22.11.15 해외 시황

✅ 22.11.15 해외 시황

​

​

✅ 다우 -0.63%, S&P 500 -0.85%, 나스닥 -1.12%, 야간선물 +0.48%, 환율 1324원(-3원) 국제유가 -4.20%, 반도체 지수 -0.97%

​

 

✅ 미국 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션, 발표 5.9%, 이전 5.4%

■ 미국 뉴욕 연은 3년 기대 인플레이션, 발표 3.1%, 이전 2.9%

■ 미국 뉴욕 연은 5년 기대 인플레이션, 발표 2.4%, 이전 2.2%

■ 또한 휘발유 가격이 내년까지 4.8%가량 오를 것으로 예상.

■ 기대 인플레이션이 상승한 것은 휘발유 가격이 오를 것으로 예상됐기 때문으로 풀이.

 

 

✅ 한국 10월 수출물가지수, (YoY) 발표 13.7%, 이전 14.7%

■ 한국 10월 수입 물가지수, (YoY) 발표 19.8%, 이전 24.2%

■ 수출물가지수, 2009년 3월 이후 13년 7개월 만에 최고치.

■ 한은은 달러-원 환율과 국제 유가가 상승하며 수입 물가가 올랐다고 설명.

 

 

✅ 레이얼 브레이너드 연준 부의장.

■ 아마도 곧 금리 인상 속도를 늦추는 것이 적절할 것.

■ 기대 인플레이션도 매우 잘 고정돼 있음을 볼 수 있다.

■ 더 신중한 속도로 나아가면서 연준은 더 많은 지표를 평가할 것.

 

 

✅ 골드만삭스

■ 내년 말 연준이 선호하는 Core PCE 가격 지수 상승률이 2.9%로 떨어질 것.

■ 공급망 혼란이 완화하고, 임대료 및 주거비와 임금 상승률이 둔화하면서 물가 상승률이 떨어질 것.

 

 

✅ 모건스탠리

■ 미국 인플레이션이 올해 4분기 정점을 찍을 것.

■ 긴축적 통화정책의 여파는 2024년까지 이어질 것.

■ 내년 미국 경제 성장률 전망치를 0.5%로 제시.

■ 내년 고용시장이 큰 폭으로 둔화하고 실업률이 계속 상승할 것.

■ 향후 2년간 미국 경제성장률 둔화할 것.

■ 내년 말 기준 미국의 CPI 전망치는 1.9%로, 근원 CPI 전망치는 2.9%로 제시.

 

 

✅ ABN 암로

■ ECB 예금금리 전망, 내년 1분기 2.50%까지 상향 조정.

■ ECB가 2023년 4분기에는 다시 금리 인하를 시작할 것으로 예상.

 

 

✅ OPEC, 올해 전 세계 원유 수요 전망치 하향

■ 올해 원유 수요가 하루 250만 배럴 가량 증가할 것으로 예상.

■ 내년 글로벌 원유 수요 전망치도 하루 220만 배럴 가량 증가하는 데 그칠 것으로 예상.

 

 

✅ 바이든 미국 대통령

■ 중국이 북한을 통제할 수 있을지에 대해서는 확신하기 어렵다.

■ 새로운 냉전이 있을 필요는 없다.

■ 하나의 중국 원칙은 변하지 않았다.

■ 중국이 대만을 침략하려는 즉각적인 시도는 없을 것.

■ 양국의 통신 라인 유지.

 

 

✅ 시진핑 중국 국가주석

■ 중국과 미국의 경제는 깊게 연결되어 있다.

■ 무역, 기술전쟁으로 장벽을 세우고, 공급망을 분리 및 단절하는 것은 시장경제에 위배.

■ 중국과 미국은 전략적 소통을 유지하고 정기적 협의를 진행하기로 합의.

■ 중국은 평화 회담을 계속 추진할 것.

 

 

✅ 미국과 중국은 공중보건 및 농업, 식량안보에 대한 대화와 협력을 추진하기로 합의.

 

 

✅ 중국 외교부

■ 중·미 양국이 이견을 적절하게 통제해 상호 이익과 협력을 촉진해 오해와 오판을 피하고 중, 미 관계를 건강하고 안정적 궤도로 되돌리기를 희망한다.

 

 

✅ 러시아가 우크라이나에서 배상금을 지불해야 한다는 결의안이 유엔 총회에서 승인됨.

 

 

✅ 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재

■ 내년 이후 일본의 물가 상승률 전망이 2%에 달하지 않는다면서 금융 완화를 계속할 것.

 

 

✅ 미국의 주요 LNG 수출업체인 프리포트, 12월까지 가동 중단을 연장할 수도.

 

 

✅ 독일 DAX 지수가 저점에서 20% 올라 강세장에 진입함.

 

 

✅ 애플의 팀 쿡 CEO, 일부 채용을 늦추고 있다.

 

 

✅ 아마존, 인력 감축을 계획 중.

■ 빠르면 이번 주부터 약 1만 명을 해고할 계획.

■ 감원은 기술직과 리테일 부문, 인사 담당 조직 등에 집중될 예정.

 

 

✅ UBS, AMD(+1.60%)가 펀더멘탈 측면뿐 아니라 역사적인 사이클 측면에서 단기적 반등 기대.

■ AMD에 대한 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정.

 

 

✅ 로슈가 알츠하이머 치료제의 임상 실패를 발표함. 이 영향으로 -4.58% 하락.

■ 반면, 경쟁사인 바이오젠과 일라이릴리는 각각 +3.32%, +1.35% 상승.

■ 후보물질인 간테네루맙 라이선싱 업체인 모포시스는 -27.84% 급락.

 

 

✅ 미국 증시

■ 연준 주요 인사 매파적 발언에 하락

- 연준 주요 인사의 매파적 발언과 최근 랠리에 따른 경계감 및 차익 실현 매물 출회로 하락.

- 민주당의 중간선거 선전, 월러 연준 이사의 발언으로 인한 달러 강세 및 국채 금리 상승.

- 브레이너드 연준 부의장이 ‘곧’ 금리 인상 속도를 줄일 것이라고 언급하자 달러 강세 축소.

- 연준 위원 발언이 CPI 지표에 대해 시장이 과도한 기대를 하고 있다는 입장을 드러내면서 전주 상승을 주도했던 기술주 중심으로 조정.

 

■ 13일 월러 연준 이사는 인플레이션이 둔화했지만, 금리 인상 완료는 시기 상조라고 언급.

- 통화정책 긴축이 다음 회의에서 끝나지 않을 것.

- 인플레이션 목표치에 가까워질 때까지 금리가 한동안 높은 수준을 유지할 것이라 주장.

- 시장이 소비자 물가지수에 과민한 반응을 보여 우려스럽다며 여전히 높은 물가에 대한 부정적인 전망을 언급.

- 이 발언과 중간선거에서 민주당의 선전이 그동안 약세를 보여 왔던 달러의 되돌림으로 이어짐.

- 달러 강세 재확인, 국채 금리 상승.

 

■ 브레이너드 연준 부의장은 곧 금리 인상 속도를 늦출 수 있다는 입장을 보임.

- 소비자물가지수는 핵심 PCE 물가가 감소할 수 있음을 시사한다고 언급.

- 임금과 관련해서는 줄어들기 시작했으며 실질 소득은 전체적으로 감소하고 있다고 주장.

- 다만, 연준이 해야 할 일이 남아있다고 언급하며 금리 인상 종료에 대해서는 월러 의사와 의견을 같이 함.

- 브레이너드 부의장의 발언으로 달러 강세 및 국채 금리 상승 축소.

 

■ 미중 정상, 5년 만에 대면 정상회담 진행.

- 양국 정상은 극단적 충돌을 피하기 위한 조치를 언급.

- 바이든 대통령, 새로운 냉전이 있을 필요는 없으며, 하나의 중국 원칙은 변하지 않았다고 언급.

- 시진핑 주석, 미국과 마찰이 확대되는 것을 바라지는 않는다고 언급.

- 구체적인 내용이 없는 원론적인 발언에 그침.

 

■ 10월 뉴욕 연은 기대인플레이션은 1년 후 5.9%로, 전월(5.4%)에서 상향되었으며 7월 이후 최고치를 기록

 

■ 국채금리는 전일 크리스토퍼 월러 이사의 매파적 발언 영향이 지속되며 상승세를 보이다 레이얼 브레이너드 연준 부의장 기준 금리 인상 속도 조절 언급에 따라 상승폭을 줄이며 혼조 마감.

- 이날 발표된 뉴욕 연은의 1년 기대 인플레이션이 5.4%에서 5.9%로 상향 조정된 영향으로 상승 요인.

- 10월 CPI 상승폭 둔화에도 미 연준 당국자들이 금리 인상 속도가 줄더라도 금리 인상은 지속할 뜻을 밝히면서 긴축 경계감은 유지되는 모습.

- 미 국채금리는 2Y 4.40%(+6.9bp), 10Y 3.86%(+5.2bp) 상승.

- FedWatch 상 50bp 인상 확률은 전일과 동일한 80.6%, 75bp 인상 확률은 19.4%로 집계.

- Terminal Rate은 2023년 3월 4.75~5.00% 가능성을 가장 높게 책정하고 있음.

 

■ 달러화 연준이 인플레이션 둔화 조짐에도 매파적인 태세를 되레 강화하면서 강세 흐름을 회복.

- 연준은 시장이 너무 앞서간다며 명시적인 경고 메시지를 보냄.

- 급락했던 미국 국채 수익률도 상승세로 돌아서며 달러화 강세를 뒷받침.

- 반면, 바이든 대통령의 민주당 하원 장악에 대한 부정적인 발언은 달러 강세폭 축소 요인.

- 유로화는 유로존의 견고한 9월 산업 생산 발표에 약세폭 축소.

- 영국 파운드화도 단기 급등에 따른 숨 고르기 등의 영향으로 하락세를 보임.

- 중국 역외 위안화는 제로코로나 완화, 부동산 위기 해소 움직임에 달러 대비 강세.

 

■ 국제유가는 OPEC의 원유 수요 전망치 하향 소식과 중국의 코로나 확진자 수 증가, 달러화가 강세로 전환한 영향으로 하락.

- 유럽 천연가스는 주간 날씨가 본격적으로 추워질 것이라는 소식에 난방 수요 증가 우려로 20% 폭등.

- 구리 및 비철금속은 중국 정부의 부동산 지원 정책 발표에 상승.

- 곡물은 미 농무부의 대두 수확 속도가 빠르게 진행되고 있다는 발표 영향으로 대부분 하락했으나, 남미 국가들의 파종 면적 감소 우려 등으로 하락은 제한된 모습 보임.

 

 

✅ 중국 증시

■ 중국 상해종합지수는 코로나 방역 완화에도 불구하고 미중 정상회담 경계감 등에 약보합 마감.

- 이날 상해종합지수는 소폭 상승 출발 후 3100선을 중심으로 등락을 보임.

- 중국 상해종합지수는 바이든 미국 대통령과 시진핑 주석의 첫 대면 정상회담을 앞두고 경계감 속 하락하는 모습.

- 다만, 중국의 코로나 방역 완화 속 제로코로나 완화 기대감이 지속되고 있는 점은 증시의 하락폭을 제한하는 모습.

■ 현지시간으로 14일 G20 정상 회의가 열리는 인도네시아 발리에서 바이든 대통령과 시진핑 주석의 첫 대면 정상회담이 진행.

- 이번 회담에서는 양국 관계, 경제, 대만 문제, 북한 문제 등 역내 이슈, 우크라이나를 비롯한 세계정세, 기후변화 등 글로벌 이슈 등에 대해 포괄적이고 심도 있는 논의가 진행될 것으로 전망했음.

■ 중국 정부는 지난 11일 코로나 방역에 따른 사회, 경제적 영향을 줄이는 방향의 새로운 방역 지침 20개 발표.

- 지난 11일 언론 보도에 따르면, 중국은 해외 입국자와 감염자의 밀접접촉자에 대한 격리 규정을 '7+3'(시설 격리 7+자가격리 3)에서 '5+3'(시설 5+자가 3)으로 단축.

- 아울러 이른바 '서킷 브레이커'로 불리는 확진자가 나온 항공편에 대한 일시 운항정지 규정도 철회.

■ 이어 부동산 개발업체들의 대출 상환 기간 연장 등 16개 부동산 구제 조치도 발표.

 

 

✅ 한국 증시

■ 코스피 2474.65 (-8.51) -0.34% (외국인 +1445억, 기관 -1711억)

- 코스닥 729.54 (-1.68) -0.23% (외국인 -239억, 기관 -1524억)

- 원달러환율 1325.90 (+7.50) +0.57%

 

■ 코스피는 단기 상승에 따른 부담감과 이번 주 파월 연준 의장을 포함한 연준 위원 다수의 연설이 예정되어 있는 경계감에 소폭 하락 마감.

- 코스닥은 장초 암호화폐 거래소 FTX 파산 신청 소식에 관련 영향으로 게임주가 부진한 가운데 외인, 기관 동반 매도세에 소폭 하락 마감.

- 중국의 제로코로나 정책 완화 기대가 커지고 화학, 철강, 기계, 해운 등 업황 개선 기대에 강세.

- 한미 정상회담 이후 바이든 대통령의 한국 기업 기여를 거론하며 IRA 이행 방안을 논의하겠다는 발언에 관련 자동차 업종 강세.

 

■ 시장 특징주

- 태평양물산 - 3분기 호실적에 상한가.

- LG생활건강 - 중국 리오프닝, 광군제 기대 이상의 성과 보도.

- 한미반도체 - 33억 규모 반도체 장비 계약.

- 지엔원에너지 - 리튬코리아 인수 참여 보도.

- 삼진엘앤디 - 삼성SDI, GM, 볼보 전기차 합작 추진 보도에 가스켓 공급 부각.

- 와이지엔터테인먼트 - 양현석 전 대표 징역 3년 구형에 하락.