22.11.11 해외 시황

✅ 22.11.11 해외 시황

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✅ 다우 +3.70%, S&P 500 +5.54%, 나스닥 +7.35%, 야간선물 +3.00%, 환율 1349원(-29원) 국제유가 +0.51%, 반도체 지수 +10.21%

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✅ 미국 11월 미시간대 1년 기대인플레이션

■ 미국 11월 미시간대 5년 기대인플레이션

■ 미국 11월 미시간대 소비심리 지수

 

 

✅ 중국 광군제

 

 

✅ 미국 10월 CPI, (YoY) 발표 7.7%, 예측 8.0%. 이전 8.2%

■ 미국 10월 CPI, (MoM) 발표 0.4%, 예측 0.6%. 이전 0.4%

■ 미국 10월 근원 CPI, (YoY) 발표 6.3%, 예측 6.5%. 이전 6.6%

■ 미국 10월 근원 CPI, (MoM) 발표 0.3%, 예측 0.5%. 이전 0.6%

■ 물가 상승률이 7%대로 떨어진 것은 올해 2월 이후 처음이며, 상승률은 1월 이후 최저치.

■ 지난 6월 1981년 11월 이후 최고치였던 9.1%에서 4개월 연속 둔화.

■ 근원 CPI 상승률도 40년 만에 최고치서 하락.

 

 

✅ 10월 CPI에 연준 위원들 잇달아 '금리 인상 속도 조절론'

■ 달라스 연은 총재, 금융·경제 상황 평가 위해 금리 인상 속도 조만간 늦추는 것이 적절.

■ 샌프란 연은 총재, 금리 인상폭 하락에 대해 생각해 보는 것이 적절.

■ 필라델피아 연은 총재, 충분히 제한적인 스탠스에 가까워, 금리 인상 속도 늦출 것 기대.

 

 

✅ 10월 CPI에 대한 전문가 시각.

■ 미국의 물가 상승세가 드디어 꺾이기 시작한 것으로 보인다고 진단.

■ 이는 미 연준에 통화정책 운용 여지를 준다고 진단.

■ 10월 CPI는 증시 등에도 긍정적이라고 해석.

■ 전문가들은 12월 회의에서 연준이 0.5% 포인트 금리 인상에 나설 가능성을 유력하게 예상.

■ 일부 전문가들은 연준이 12월 이후 추이를 지켜보며 금리 인상을 잠시 멈출 가능성도 언급.

■ WSJ, 인플레 보고서로 연준 12월에 50bp 금리 인상 가능할 듯.

 

 

✅ 조 바이든 미국 대통령

■ 10월 CPI는 인플레이션을 낮추는 데 진전을 보이고 있음을 의미.

■ 인플레이션을 정상 수준으로 되돌리려면 시간이 걸릴 것.

■ 그 과정 계속 유지할 것.

■ 미국의 발전을 위해 공화당과도 적극 협력.

- 차기 의회에서도 주요 정책노선과 법안 등을 밀고 나갈 여력이 있다는 자신감을 얻은 것으로 풀이.

■ 한편, 바이든 대통령과 시진핑 중국 주석은 11월 14일 발리에서 회담을 가질 예정임.

- 회담 후 공동 성명은 발표하지 않을 것으로 보임.

 

 

✅ 구로다 하루히코 BOJ 총재

■ 단기적으로 기준금리 인상 가능성은 없다.

■ 일본은행은 통화완화 정책을 통해 취약한 경제의 회복을 뒷받침하는 역할을 계속해야 한다.

 

 

✅ 중국에서 자금난에 빠진 부동산 개발업체들의 백기사로 나섰던 지방정부들의 음성적인 부채가 11조 6천억 위안(약 2천198조 원)에 이른다고 알려짐.

■ 무디스는 이로 인해 LGFV의 신용 부담이 가중되고 있다고 지적함.

 

 

✅ 새로운 중국 정치국 상임위원회가 첫 번째 회의를 개최했음.

■ 이번 회의에서 이들은 제로코로나 정책이 변함없이 시행되어야 한다고 말함.

 

 

✅ JP 모건, 비트코인 1만 3천 달러까지 떨어질 수 있다.

■ FTX와 알라메다 리서치의 구제가 신속하게 이루어지지 않는 한 현재의 디레버리징 사이클이 정점에 도달하는 데 몇 주가 걸릴 수 있다.

■ 한 가지 낙관적인 대목은 FTX의 문제가 알려지기 전부터 시장 참가자들이 이미 레버리지를 줄였기 때문에 전체 가상화폐 시가총액에 대한 타격이 테라 붕괴 때보다 작을 가능성 있다.

 

 

✅ 도요타 자동차, 소니그룹, NTT, 소프트뱅크 등 일본 간판 기업 8개사가 인공지능(AI)·슈퍼컴퓨터 등에 활용되는 첨단 반도체 개발·생산을 위해 회사 '라피더스(Rapidus)'를 설립한 것으로 전해짐.

■ 2027년께 양산을 목표로 하고 일본 정부가 연구개발 거점비와 보조금 등을 지원.

■ 이 프로젝트에는 도요타, 소니, 소프트뱅크는 물론 키옥시아, 덴소, NTT, NEC, 미쓰비시UFJ은행 등이 참여.

■ 일본 주요 기업 8개사가 각각 10억 엔가량 출자.

■ 지난 8월 설립돼 첨단 반도체 양산 거점을 목표로 준비를 하고 있는 것으로 알려짐.

■ 또한 라피더스는 3나노는 물론 아직 실용화 단계에 진입하지 않은 2나노 이하 제품 생산까지 염두에 두고 있는 것으로 알려짐.

 

 

✅ 애플 +8.90%, MS +8.23%, 알파벳 +7.58%, 메타 +10.25% 등 대형 기술주가 금리 하락과 달러 약세에 힘입어 급등했으며, 일부 숏커버성 매수세가 유입되는 등 수급적인 요인도 대형 기술주 급등 요인으로 추정됨.

 

 

✅ 엔비디아가 암호화폐 시장 급등과 달러 약세, 금리 하락 등에 힘입어 +14.33% 급등함.

■ 특히 그동안 달러 강세 등으로 위축되어 왔기에 물가 상승 압력이 둔화되자 큰 폭의 상승을 보인 것으로 AMD +14.27%, 인텔 +8.14%, 마이크론 +7.68% 등 반도체 업종 동반 상승.

■ 필라델피아 반도체지수는 +10.21% 급등.

 

 

 

✅ 미국 증시

■ 미국 CPI 상승률 둔화 속 Fed 금리 인상 속도 조절 기대감.

- 이날 뉴욕 증시는 대표적 인플레이션 지표인 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상보다 더 크게 둔화된 가운데, 연방준비제도(Fed)의 긴축 속도 조절 기대감이 커지면서 폭등세를 기록.

- 물가가 예상보다 빠르게 둔화되자 기술주 중심의 나스닥이 5% 급등 출발.

- 연준 위원들이 최종 금리에 대해 긍정적으로 발언하자 상승폭 확대.

- 다우지수와 S&P 500지수가 각각 3.70%, 5.54% 급등했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 7.35% 폭등.

- 다우지수는 2020년 5월 이후 최대 상승률 기록.

- S&P 500지수와 나스닥지수는 2020년 4월 이후 최대 상승률 기록.

■ 이날 발표된 CPI가 시장 예상치를 하회하면서 Fed의 금리 인상 속도 조절 기대감이 확산되는 모습.

- 미 노동부가 발표한 10월 CPI는 전년동월대비 7.7% 상승해 9월 기록한 8.2%에서 크게 떨어졌음.

- 물가 상승률이 7%대로 떨어진 것은 지난 2월 이후 처음이며, 이날 수치는 월스트리트저널(WJS)이 집계한 시장 예상치 7.9% 상승도 밑돌았음.

- 미국의 소비자물가 상승률은 지난 6월 1981년 11월 이후 최고치였던 9.1%에서 4개월 연속 둔화했음.

- 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI도 시장 예상치를 하회했음.

- 10월 Core CPI는 전년동월대비 6.3% 상승하면서 9월 기록한 1982년 8월 이후 약 40년 만에 가장 높은 6.6%에서 상승률이 둔화됐으며, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 6.5% 상승도 밑돌았음.

- 이번 물가 둔화를 견인한 품목은 중고차, 전월 대비 -2.4% 하락해 전년 대비로는 7.2%에서 -2.0%로 크게 둔화.

- 신차는 전월 대비 0.4% 상승에 그쳐 전년 대비로는 19.4%에서 8.4%로 위축.

- 의료 서비스 부문이 전월 대비 -0.6% 하락해 전년 대비로 6.5%에서 5.4%로 둔화.

- 주거 부문은 여전히 전년 대비 6.6%에서 6.9%로 상승.

- 연준이 주목하는 PCE 물가에서 주거 부문보다 의료 부문의 비중이 더 크다는 점, 최근 주택 시장이 매우 위축되어 있다는 점을 감안하면, 12월 1일 발표되는 10월 PCE 물가는 더 둔화될 가능성도 있음.

- 이에 미국 인플레이션이 정점을 지났다는 평가가 제기됐음.

- 물가 상승 압력이 완화되는 모습을 보이자 달러 약세, 국채금리 하락, 기술주 중심 급등.

 

■ Fed 인사들도 금리 인상 속도 조절 가능성을 언급했음.

- 달라스 연은 로리 로건 총재는 달라스 연은에서 개최한 콘퍼런스에서 "금융/경제 상황이 어떻게 전개되는지 잘 평가하기 위해 금리 인상 속도를 조만간 늦추는 것이 적절할 수도 있다고 믿는다"라고 밝힘.

- 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 '스텝 다운(금리 인상폭 하락)' 가능성을 언급했으며, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 Fed가 경제 성장을 저해할 만큼 기준금리를 높임에 따라 향후 몇 개월 동안 금리 인상 속도를 늦출 것이라고 밝힘.

- 연준의 입이라 칭하는 WSJ의 Timiraos 기자도 이번 물가지표로 내년에 이전에 예상했던 것보다 약간 더 높은 금리를 책정하더라도 12월에는 50bp 인상을 보일 것이라고 언급.

- 발언들을 종합하면 최종 금리는 기존에 전망했던 4.6%에서 4.9%로 25bp 정도로 약간의 상향 조정에 그칠 것.

- 즉 정책 금리는 4.75%~5,00%에 도달할 것으로 전망.

- 연준 인사들의 발언들이 쏟아진 이후 미 국채금리는 25bp 넘게 급락했으며, 달러화도 -2% 내외 하락, 나스닥 7% 넘게 폭등.

 

■ 한편, 이날 발표된 실업 지표는 부진한 모습.

- 미 노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준으로 전주 대비 7000건 증가한 22.5만 건으로 집계됐음.

- 이는 WSJ이 집계한 시장 예상치 22만 건을 웃도는 수준임.

 

■ 국채금리는 미국 10월 CPI 상승세가 큰 폭으로 완화되고 12월 금리 인상폭 축소 기대가 커지면서 큰 폭으로 하락.

- 12월 50bp 인상 가능성이 80% 이상으로 전일 56.8%에서 큰 폭으로 올랐으며, 75bp 금리 인상 가능성은 전일 43%대에서 19%대로 크게 하락했음.

- 10년 물 국채금리는 2009년 이후 최대 일간 하락폭을 보이면서 4% 아래로 떨어졌음.

- 2년 물 수익률도 큰 폭으로 하락하며 4.31% 선까지 밀려났음. 이는 지난 10월 28일 이후 최저치 기록.

- 10년-2년 금리역전폭 축소.

- 실질금리 폭락, 기대인플레이션도 하락.

 

■ 달러화는 인플레이션 압력이 가파른 속도로 완화되며 연준이 매파적인 통화정책에 대한 속도 조절에 대한 기대가 일면서 급락.

- 엔화는 과도한 쏠림 현상을 보였던 매도 포지션에 대해 숏커버가 대거 유입되며 3.6% 상승.

- 유로화와 영국 파운드화 등 달러화 대비 위험 통화들도 급등.

 

■ 국제유가는 달러화 약세 및 미국 10월 CPI 상승률 둔화 등에 상승.

- 중국의 코로나 봉쇄 정책 및 러시아의 우크라이나 헤르손 철군 소식으로 상승 제한.

- 구리 및 비철금속도 달러 약세에 힘입어 상승, 중국 코로나 확산으로 상승 제한.

- 곡물은 재고 증가 소식 등으로 하락.

 

 

✅ 중국 증시

■ 코로나 확산세가 지속하는 가운데 시장 예상에 못 미친 미국 중간선거 결과와 미국 CPI 발표를 앞둔 경계심리 등이 영향에 하락.

- 시장은 미국 중간선거에서 공화당의 압승을 예상했으나, 공화당이 근소한 차이로 하원에서 다수당을 탈환하는 등 민주당이 예상 밖에 선전했다는 평가.

- 이에 아시아 시장에서도 약세 분위기.

 

 

✅ 한국 증시

■ 코스피 2402.23 (-22.18) -0.91% (외국인 -1175억, 기관 -1581억)

- 코스닥 707.78 (-6.82) -0.92% (외국인 -943억, 기관 -1104억)

- 원달러환율 1377.50 (+12.70) +0.93%

 

■ 코스피는 미국 중간선거 불확실성 지속, 미 10월 CPI 발표를 앞둔 경계감과 옵션만기일에 따른 변동을 보이며 하락 마감.

- 코스닥 또한 미국 CPI 발표를 앞둔 경계감에 하락. 외인, 기관 동반 매도세 출회.

- 상원 다수당 판가름은 2년 전과 같이 조지아의 최종 결선에 의해 결정이 유력해진 상황.

- 경기방어적 성격의 음식료 업종 강세.

- 암호화폐 시황 부진과 펄어비스의 신작 출시 지연에 따른 하락에 게임주 부진.

- 사우디 빈살만 왕세자 방한 기대에 따른 관련 종목의 선별적 강세와 정부의 수소 산업 성장 계획에 따른 수소 관련주의 선별적 강세.

 

■ 시장 특징주

- 아프리카TV, 트위치 국내 VOD 콘텐츠 제공 중단 소식에 반사익 기대.

- SGC이테크건설, 네옴시티 참여 사우디 기업 사빅 수주 부각.

- 평화홀딩스, 자회사 수소차 부품 공급 부각.

- SK바이오팜, 적자폭 축소 소식.

- 케어랩스, 비대면 진료 제도화 기대.

- 한국선재, 사우디 사빅에 플랜트 밸브 납품 부각.

- 클래시스, 3분기 호실적.

- 지앤비에스엔지니어링, 3분기 호실적.

- 펄어비스, 신작 붉은 사막 출시 일정 지연에 하락.

- 이브이첨단소재, 50% 감자 소식에 급락.