22.11.14 해외 시황

✅ 22.11.14 해외 시황

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✅ 다우 +0.10%, S&P 500 +0.92%, 나스닥 +1.88%, 야간선물 +0.58%, 환율 1314원(-5원) 국제유가 +2.88%, 반도체 지수 +3.08%

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✅ OPEC 월간 석유 시장 보고서

 

✅ 라엘 브레이너드 FED 부의장 연설

 

 

✅ 미국 11월 미시간대 1년 기대인플레이션, 발표 5.1%, 이전 5.0%

■ 미국 11월 미시간대 5년 기대인플레이션, 발표 3.00%, 이전 2.90%

 

 

✅ 미국 민주당, 네바다주 추가해 50석 확보.

■ 상원 다수당 수성.

■ NBC : 하원은 공화 219석, 민주 216석.

 

 

✅ 뱅크오브아메리카(BofA), 인플레 전망.

■ 경제는 더 심하게 둔화될 것.

■ 향후 인플레가 높게 유지될 위험, 더 커질 것.

 

 

✅ 씨티그룹

■ 2008년 이후의 모든 CPI의 의미 있는 하락 후 전반적으로 뉴욕 증시는 다음 60일 동안 랠리가 나왔다.

■ 이 모든 것이 증시가 갑자기 다시 강세장으로 접어들었다는 의미는 아니다.

 

 

✅ 배런스

■ 미국의 CPI 상승세가 둔화에 대해 시장이 흥분을 자제할 필요가 있다.

■ 아직은 한 달의 수치에 불과.

■ 원지수 상승세가 여전히 너무 높아 기저 효과로 나타난 일종의 착시현상일 수 있다.

 

 

✅ 중국 외교부

■ 시진핑 주석이 G20 정상 회의와 아시아 태평양경제협력회의(APEC) 정상 회의 참석.

■ 이 기간 중 바이든 대통령, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 회담 진행.

 

 

✅ 중국 국무원

■ 해외 입국자에 대한 집중시설 격리 기간을 기존 7일에서 5일로 단축.

■ 확진자가 나온 항공편에 대해 최대 2주 운항을 중단시키는 서킷 브레이커 규정도 철회.

 

 

✅ 미국 증시

■ 미 10월 CPI가 예상치를 하회한 효과와 미 금리 인상 속도 조절 기대감에 나스닥 중심으로 상승.

- 다만 FTX 발 가상화폐시장 불확실성 지속.

- 미국 채권시장은 '재향군인의 날'로 휴장.

- 전일 급등에 따른 차익 매물 출회.

- 다우지수는 인플레 방어주 역할을 해왔던 제약, 바이오 업종이 위축되며 부진.

- 반면, 달러 약세에 힘입어 나스닥은 강세.

- 장 후반 달러 약세 확대에자 대형 기술주와 반도체 업종 중심으로 강세, 상승 확대 마감.

 

■ 미국 11월 미시간대 소비심리 지수.

- 지난달 발표된 59.94, 예상치인 59,6을 크게 하회한 54.7로 발표.

- 현재 지수가 65.6에서 57.8로, 기대 지수도 56.2에서 52.7로 둔화.

- 특히, 내구재 구매 여건이 금리 인상과 그에 따른 주택 가격 하락 등을 기반으로 부진한 모습을 보였음.

- 이는 연준의 긴축이 점차 미국 소비자들의 소비를 위축시키고 있다는 것.

- 또한, 연준이 추구했던 결과.

- 향후 연준은 금리 인상 속도 조절에 대한 기대감을 높이는 요인.

■ 미국 미시간대 기대인플레이션

- 1년 기대인플레이션은 5.0에서 5.1

- 5년 기대 인플레이션도 2.9에서 3.0으로 상승.

- 다만, 시장 영향을 크지 않는 모습.

- 이는 기대 인플레의 상승은 인플레 고착화 가능성에 한 우려를 자극할 수 있는 부분이라 주의 필요.

 

■ 12일 애리조나에서 민주당 후보가 승리, 13일에는 네바다까지 추가하면서 50석 확보.

- 12월 6일 조지아주 결선 투표가 남았으나 민주당이 50석을 확보함으로써 상원의장인 부통령이 캐스팅보트 행사하게 되어 민주당이 다수당을 유지하게 되는 셈.

 

■ 가상화폐 거래소 FTX가 미국 델라웨어주 법원에 파산 보호를 신청.

- 부채는 최대 $50B, 채권자는 10만 명이 넘는 것으로 알려짐.

 

■ 재닛 옐런 재무 장관은 CPI 상승률 둔화에 대해 인플레이션이 완화되고 있다는 좋은 소식이라고 평가한 한편, 이것이 전환점인지는 확신할 수 없다고 발언함.

 

■ 시진핑 3기 첫 상무위원회

- 이번 상무위원들은 광범위한 통제보다 표적화된 방역을 언급하며 경제에 대한 영향도 주시할 것이라 주장.

- 일부 완화된 봉쇄안에 대한 기대를 높인 부분도 긍정적.

- 중국 국가 위생 건강 위원회, '코로나 정밀 방역 관련 업무 통지' 통해 규제 완화 발표.

- 다만, 여전히 코로나 확진자 수가 급증하고 있다는 점은 언제든 봉쇄 강화 가능성을 배제할 수 없음.

- 그럼에도 상무위 위원들이 코로나 봉쇄로 인한 경제적 피해를 언급했다는 점은 변화에 긍정적일 것으로 추측.

 

■ 국채금리, 미국 '재향군인의 날'로 채권시장 휴장.

- FedWatch 상 50bp 인상 확률은 83.0%, 75bp 인상 확률은 17.0%로 집계.

 

■ 달러화는 미국 인플레이션 압력 완화 영향에 따른 약세 기조 지속.

- 극도의 쏠림 현상을 보였던 엔화 매도 포지션의 숏커버에 따른 후폭풍 지속된 영향.

- 중국 제로코로나 정책의 완화 시사한 부분도 위험선호 심리 강화.

- 유로화는 ECB의 긴축정책 확대 전망에 달러 대비 강세.

- 미시간대 소비심리지수의 예상치 하회도 물가하락, 연준의 긴축완화 기대감 높임.

 

■ 국제유가는 세계 최대 원유 수입국인 중국의 코로나 방역 규제 완화 소식에 원유 수요가 증가할 것이라는 기대감에 상승.

- 천연가스는 다음 주 미국의 기온이 평년보다 높을 것이라는 전망과 재고증가 가능성 부각에 -6% 급락.

- 유럽 천연가스도 11월 온화한 날씨 전망으로 -14% 가까이 급락.

- 구리 및 비철금속은 달러 약세와 중국의 코로나 규제 완화 소식에 힘입어 큰 폭으로 상승.

- 구리의 경우 중국 경기 반등 기대로 일주일 새 12% 상승함.

- 곡물은 달러 약세 확대 영향으로 대부분 상승.

- 특히, 대두의 경우는 아르헨티나 대두 작황지 가뭄 영향으로 급등.

 

 

✅ 중국 증시

■ 격리 기간 축소 등 코로나 방역 조치 완화 소식에 급등.

- 홍콩 증시도 7% 넘게 급등.

- 특히, 부동산 개발 및 제약 섹터, 수출 비중이 높은 종목군 중심으로 상승.

■ 중국 국가 위생 건강위원회, '코로나 정밀 방역 관련 업무 통지' 발표.

- 위건위는 중국 입국자에 대한 코로나 격리를 10일에서 8일로로 축소.

- 밀접 접촉자에 대해 7일 집중 격리 기간을 5일로 축소.

- 중국 입국자에게도 동일한 격리 추진.

- PCR 검사도 격리 기간 중 4번에서 2번으로 축소.

- 항공기 탑승 전 이틀 안에 2번의 PCR 검사가 1번으로 감소.

- 규제 완화.

■ 위안화도 방역 조치 완화 이후 급격한 강세로 전환.

- 장중 7.17위안 선에서 등락하던 역외 위안화 환율이 중국 방역 당국의 발표 직후 7.06위안 선까지 내려감.

 

 

✅ 한국 증시

■ 코스피 2483.16 (+80.93) +3.37% (외국인 +6914억, 기관 +9916억)

- 코스닥 731.22 (+23.44) +3.31% (외국인 +2071억, 기관 +3430억)

- 원달러환율 1318.40 (-59.10) -4.29%

 

■ 코스피는 미국 10월 CPI가 예상치를 하회하였고, 인플레이션 피크아웃에 대한 기대에 상승.

- 코스닥 또한 미국 10월 CPI 예상치 하회에 상승.

- 외인, 기관 동반 매수세 유입.

- 원달러환율은 크게 하락하며 원화 약세가 크게 완화.

- 최근 국내 자금시장 경색에 따른 정부의 대처로 금융위는 단기자금 시장 안정을 위해 2.8조 이상 추가 유동성 공급과 미분양 아파트 급증에 정부가 5조 원 PF 보증을 한다는 보도가 있었음.

- 연초 이후 하락폭이 컸던 NAVER, 카카오, 카카오페이, 크래프톤, 엔씨소프트 등 성장주 격의 종목군이 급등.

- IT, 2차 전지, 반도체, 제약 등 주요 업종 상승.

 

■ 시장 특징주

- 키움증권, 금융당국의 ABCP 매입 규모 확대 추진 소식

- 카카오페이, 한국은행 디지털 화폐 사업 중점 과제 완수 소식

- 엔씨소프트, 3분기 리니지W 깜짝 실적

- 쏘카, 3분기 실적 흑자전환

- LG이노텍, XR 수혜주 증권가 분석

- 휴스틸, 사우디스틸파이프 2대 주주인 점이 부각