22.11.10 주요 이슈 정리

✅ 22.11.10 주요 이슈 정리

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✅ 다우 -1.95%, S&P 500 -2.08%, 나스닥 -2.48%, 야간선물 -0.93%, 환율 1370원(+4원) 국제유가 -3.72%, 반도체 지수 -3.00%

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✅ 11월 10일

■ 옵션만기일

■ 미국 10월 CPI

■ 미국 주간 신규 실업수당 신청 건수

■ 미국 10월 연방 재정수지

■ 영국 10월 RICS 주택 가격지수

■ EU 유럽중앙은행(ECB) 경제 보고서

■ 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설

■ 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

■ 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재 연설

■ MSCI 반기 리뷰

■ LG, 삼성화재, SK텔레콤, SK바이오팜, SKC, 강원랜드, GKL, 파라다이스, 지역난방공사, 한국가스공사, 휴젤, 서울반도체, 현대그린푸드, 현대리바트, 크래프톤, 네오위즈 실적 발표.

 

 

✅ 전일 발표된 지표

■ 미국 9월 도매재고, (MoM) 발표 0.6%, 예측 0.8%, 이전 1.4%

- 재고 대 판매 비율은 1.31 배로 2020년 11월 이후 가장 높은 수준.

■ 미국 모기지 신청 건수, 발표 -0.1%, 이전 -0.5%

■ 미국 EIA 주간 원유재고, 발표 392.5만 배럴, 예측 163만 배럴, 이전 -311.5만 배럴

■ 중국 10월 생산자물가지수(PPI), 발표 -1.3%, 예측 -1.5%, 이전 0.9%

- 지난 2020년 12월 이후 22개월 만에 하락세를 나타냈으며, 전월 대비로는 0.2% 상승.

 

 

✅ 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재

■ 대부분의 사람들이 디플레이션을 기대하고 있다.

■ 인플레이션은 분명히 연준의 장기 목표보다 훨씬 높다.

■ 미국의 장기 기대인플레이션이 FOMC의 장기 목표치와 대체로 일치하는 수준에서 상당히 안정적으로 유지되고 있다.

 

 

✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재

■ 공급망이 개선되고 있지만, 느리고 일관성이 없다.

■ 연준은 인플레이션 싸움이 경기 침체로 이어질 위험을 감수해야 할 것.

■ 미국은 앞으로도 노동력 부족에 직면할 것.

■ 1970년대 경험에 비추어 볼 때 인플레이션 기대가 높아지도록 둘 수 없다.

■ 미국의 성장은 둔화되고 있고, 고용은 늘고 있다.

■ 미국은 현재 경기 침체 상태에 있지 않다.

■ 인플레이션이 하락하기 시작할 것.

 

 

✅ 찰스 에반스 시카고 연은 총재

■ 금리 인상 속도를 늦출 때가 됐다.

■ 가능한 한 빨리 속도를 조절하는 것이 이득이라고 생각.

■ 인플레이션의 방향 전환이 조만간 실현될 수 있을 것으로 기대.

■ 훨씬 더 높은 금리는 경기 후퇴 위험을 높이고, 고용을 위태롭게 할 것.

■ 인플레이션이 곧 둔화되기 시작할 것.

 

 

✅ 금리 상승, 약세장 지속에 채권 공매도 규모가 사상 최고치를 기록함.

■ 전보다 채권시장 규모가 확대된 데다 채권 가격 손실을 헤지(위험회피) 하려는 움직임이 맞물린 영향.

■ 9일 금융투자협회에 따르면 전일 기준 채권 대차거래 잔고 금액은 144조 7169억 원으로 집계. 

■ 올해 초 109조 원이던 대차잔고는 9월 140조 원을 넘어섬.

■ 올 들어서만 40조 원 가까이 급증.

 

 

✅ CP 금리, 13년 만에 5%대

■ 레고랜드 관련 자산유동화기업어음(ABCP)이 부도를 맞은 이후 채권시장에서 CP 수요가 자취를 감췄고, 기관들이 연말을 앞두고 북클로징에 나서면서 남은 수요마저 축소.

 

 

✅ 중간선거 결과 상원은 초박빙.

■ 민주, 격전지 플로리다 내주고 펜실베이니아 지키며 분위기 반전

■ 공화, 기대한 압도적 승리엔 실패.

■ 美 매체들 "레드 웨이브 없었다"

■ 하원, NBC 예측대로라면 4년 만에 공화당 탈환.

■ 공화당이 예상과 달리 고전하면서 도널드 트럼프 전 대통령의 입지 흔들려.

■ 반면, 공화당의 론 드샌티스 플로리다 주지사(44)가 최대 수혜자로 부상.

 

 

✅ 미국의 30년 모기지 금리 7.14%로 2001년 이후 거의 최고 수준까지 상승.

 

 

✅ 미국은 FTX의 고객 자금 처리와 대출에 대한 조사 시작.

 

 

✅ 바이든 대통령

■ 아직 모든 결과를 얻지는 못했지만, 거대한 레드 웨이브는 일어나지 않았다.

■ G20에 이어, 우리가 어떻게 협력할 것인지에 대해 논의하기 위해 양당의 지도자들을 백악관으로 초대할 것.

■ 러시아가 헤르손에서 철수한 것은 그들이 심각한 문제를 가지고 있다는 것을 보여준다.

■ 인플레이션을 제거할 수 있다고 약속할 수는 없지만, 그렇게 될 것.

■ 중국의 시 부주석을 만났을 때, 어떠한 근본적인 양보도 하지 않을 것.

■ 중국 국가주석과의 공정무역과 관계, 역내 다른 나라와의 관계도 논의한다.

■ 대만 독트린은 처음부터 전혀 변하지 않았으며, 대만 문제를 논의할 것.

 

 

✅ 크렘린

■ 러시아와 미국의 관계는 계속 나빠질 것.

■ 중간선거가 이를 바꾸지 못할 것.

■ 뉴스타트 조약을 연장하는 것에 대해 이야기하기에는 너무 이르다.

■ 푸틴 대통령, G20 정상 회의 불참.

 

 

✅ 유럽 연합 국가들이 은행 건전성 강화 국제 기준인 바젤 Ⅲ의 마지막 단계 도입을 2025년 1월까지 연기하기로 함.

■ EU 재무 장관들은 이같은 규제 완화안에 합의했으며, 내년 1월 최종 결정이 내려질 예정.

 

 

✅ EU 집행위원회가 우크라이나에 내년 최대 180억 유로(약 24조 7,000억 원)를 장기 차관 형태로 지원하겠다는 제안을 마련했다고 밝힘.

■ 헝가리는 반대 의견을 나타냄.

 

 

✅ 제레미 헌트 영국 재무 장관은 재정 적자를 메우기 위해 소득세 부과 기준 변경을 고려 중.

 

 

✅ 파티 비롤 IEA 사무총장, OPEC+의 감산은 인플레이션을 더욱 심화시킬 뿐만 아니라 세계 경제의 실질적인 위험요소.

 

 

✅ TSMC가 미국 애리조나주에 생산시설을 추가하기 위해 16조 원이 넘는 돈을 투자할 계획이라고 밝힘.

 

 

✅ 메타 플랫폼 스(META)는 11,000명 이상의 직원을 정리해고하기로 결정했으며 1분기까지 고용 동결을 유지할 계획.

 

 

✅ 테슬라는 일론 머스크의 40억 달러 규모 주식 매도 소식에 -7.17% 하락.

■ 암호화폐 시장의 변동성 확대 등도 부담,

 

 

✅ 로블록스(RBLX) 실적 발표.

■ 매출 5억 1770만 달러 / 컨센서스 6억 9079만 달러

■ EPS -$0.50 / 컨센서스 -$0.36

■ 평균 일일 활성 사용자 5880만 명 (YoY 24% 증가, 2분기의 5220만 명)

■ 일일 활성 사용자당 평균 예약은 11.94달러(YoY -11% 감소)

■ 사용자가 3분기 동안 로블록스에서 보낸 시간은 134억 시간 이상.

 

 

✅ 솔라에지 테크놀로지스 (SEDG) $249.22 / -1.00%

■ 중국 공급체인 문제가 완화되고 자체적인 배터리 조달 능력이 확대되고 있다는 점이 시장에서의 경쟁력 있는 포지션을 구축할 것이라는 전망.

 

 

✅ 줌 비디오 커뮤니케이션스 (ZM) $71.84 / -8.26%

■ 경영진은 마케팅 지출 축소를 통해 영업이익률을 향상시킬 계획.