22.11.07. 주요 이슈 정리

✅ 22.11.07 주요 이슈 정리

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✅ 다우 +1.26%, S&P 500 +1.36%, 나스닥 +1.28%, 야간선물 +0.98%, 환율 1403원(-16원) 국제유가 +5.00%, 반도체 지수 +4.60%

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✅ 11월 7일

■ 미국 10월 CB 고용동향 지수

■ 독일 9월 산업생산

■ 중국 10월 무역수지

■ 중국 10월 수입

■ 중국 10월 수출

■ KDI 경제동향(2022. 11)

■ 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

■ EU 유로존 재무 장관 협의체(유로그룹) 회의

 

 

✅ 지난 금요일 발표된 지표

■ 미국 10월 경제활동 참여율, 발표 62.2%, 이전 62.3%

- 미국 10월 실업률, 발표 3.7%, 예측 3.6%, 이전 3.5%

- 미국 10월 비농업 취업자수, (YoY) 발표 26.1만 건, 예측 20만 건, 이전 31.5만 건

- 미국 10월 민간 비농업 취업자수, (YoY) 발표 23.3만 건, 예측 20만 건, 이전 31.9만 건

- 시간당 임금, (YoY) 발표 4.7%, 예측 4.7%, 이전 5.0%

- 시간당 임금, (MoM) 발표 0.4%, 예측 0.3%, 이전 0.3%

- 고용 참여율, 62.3%에서 62.2%로 감소.

- Fed의 공격적 긴축에도 고용 시장이 여전히 견조함 시사.

- 업종별로 의료, 전문 기술 서비스, 레저, 호스피탈러티 등이 큰 폭으로 증가세를 보임.

■ EU 10월 합성 PMI, 발표 47.3, 예측 47.1, 이전 48.1

■ EU 9월 PPI, (YoY) 발표 41.9%, 예측 42.0%, 이전 43.4%

■ 독일 10월 합성 PMI, 발표 45.1, 예측 44.1, 이전 45.7

- 독일 10월 서비스업 PMI, 발표 46.5, 예측 44.9, 이전 45.0

 

 

✅ 수전 콜린스 보스턴 연은 총재

■ 더 느린 금리 인상 지지 시사.

■ 얼마나 빠르게 금리를 올리느냐, 즉 속도보다 얼마나 높이 올리느냐로 초점이 이동해야 할 때.

■ 또한, 50bp의 금리 인상은 과거에는 큰 폭의 움직임으로 여겨졌다고 덧붙임.

 

 

✅ 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재

■ 시장은 여전히 타이트한 상태.

■ 12월까지는 많은 지표들이 남아 있다.

■ 인플레이션이 지속된다면, 적절하게 대응할 것.

■ 아마 금리 인상폭을 더 느린 속도로, 더 오래 금리 인상을 하면 잠재적으로는 종착점(endpoint)이 더 높아질 것.

■ 브레이크를 밟을 때는 때때로 좀 더 신중하게 행동하고, 그렇게 할 준비가 돼 있다.

 

 

✅ 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재

■ 고용 보고서는 수요와 공급의 균형을 되찾기 위해 해야 할 일이 더 많다는 것을 의미.

■ 12월 연준의 내년 기준금리 전망치가 9월보다 더 높아질 것으로 예상.

■ 최종 금리가 애초 예상했던 4.9% 근방에서 더 오를 것으로 예상.

■ 카시카리 총재가 예상한 수준은 4.75%~5.00% 정도로 추정.

■ 카시카리 총재의 이날 발언은 내년에 최종 금리가 5%를 웃돌 것을 시사한 것.

 

 

✅ 찰스 에반스 시카고 연은 총재

■ 50bp 인상은 상당한 인상.

■ 연준이 더 작은 금리 인상으로 전환하는 것은 일리가 있다.

■ 금리 인상폭이 작아도 통화정책을 긴축할 여지는 충분.

 

 

✅ 레이얼 브레이너드 연준 부의장

■ 거시 경제 환경은 금융 충격 가능성을 높이고 있다.

 

 

✅ 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재

■ 유로존에서 경기 침체가 발생한다고 해도 금리 인상을 멈추기는 쉽지 않을 것.

■ 인플레이션을 잡기 위한 금리 인상에 대해 아직 갈 길이 멀다.

 

 

✅ 연준, 24조 달러 국채시장 유동성 '낮다'라고 우려.

■ 시장의 깊이를 보여주는 유동성 지표는 국채시장의 유동성이 역사적인 기준보다 낮은 상태를 유지하고 있음을 보여준다.

■ 낮은 유동성은 자산 가격 변동성을 증가시키고, 시장 기능 훼손 가능성 있다.

 

 

✅ 경제전문가들, 미국의 10월 CPI는 9월 8.2%보다는 다소 떨어진 7.9%로 예상.

■ 식료품과 에너지를 제외한 근원 물가지수도 전월의 6.6%에서 6.5%로 소폭 하락하는데 그칠 것으로 전망.

■ 연준의 인플레이션 목표인 2%에는 턱없이 부족할 것.

 

 

✅ 한은

■ 미국 중간선거 공화당 우세.

■ 재정지출 축소될 듯.

■ 공화당이 다수당 돼도 IRA 개정은 어려워.

 

 

✅ BofA 글로벌 리서치

■ 투자자들, 지난주에만 62.1억 달러 현금화.

■ 이는 분기 기준 2020년 코로나 팬데믹 이후 가장 빠른 속도.

 

 

✅ 앤드루 하우저 영란은행 시장 담당 전무이사, 조만간에 매입한 채권의 매각 계획을 발표할 것.

 

✅ 리시 수낵 영국 총리, 재정 적자를 메우기 위해 2027년까지 연금수당 동결을 고려 중.

 

✅ 제레미 헌트 영국 재무 장관, 최대 350억 파운드의 재정 지출 삭감과 250억 파운드의 세금 인상을 발표할 예정.

 

 

✅ 마티 월시 미 노동부 장관, 인플레이션을 줄이기 위해 공급망에 집중하고 있다.

 

 

✅ 블링컨 국무장관, 프랑스와 독일, 영국 외무장관들과 러시아 및 이란에 대해 논의.

 

 

✅ 바이든 행정부, 북한이 러시아에 탄약을 공급하고 있다고 비난함.

 

 

✅ 핀란드 대통령, 스웨덴과 함께 NATO에 가입하는 것은 매우 중요.

 

 

✅ 알제리 석유장관, OPEC+ 일일 200만 배럴 수준의 감산 연말까지 지속할 것.

■ 목표는 배럴당 100달러 유지하는 것.

 

 

✅ G7이 러시아산 원유 가격 상한제 도입에 합의했다는 보도가 나옴.

■ 시장 가격의 상한선은 고정 가격으로 설정하고, 정제된 정유 제품은 23년 2월 5일까지 유예.

 

 

✅ 올라프 숄츠 독일 총리가 인민 대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 진행함.

■ 시 주석은 숄츠 총리에게 변화와 혼란의 시대에 양국 간 협력을 확대하자고 언급함.

■ 올라프 숄츠 독일 총리는 독일은 중국과의 경제 관계를 유지하되 의존도를 낮출 것이라고 말함.

 

 

✅ 시진핑 중국 국가주석, 중국은 협력을 추구하기 위해 계속해서 개방할 것.

 

 

✅ 리커창 중국 총리, 중국은 독일과 무역 및 투자, 백신, 제조업 분야의 협력을 심화할 생각이 있다.

 

 

✅ 중국 공업정보화부 등 5개 부처가 가상현실과 산업응용 융합발전 행동 계획을 발표함.

■ 2026년까지 가상현실(VR) 산업 규모를 3500억 위안(약 68조 2,500억 원) 이상으로 육성할 계획.

■ 2026년까지 중국 AR/VR 장비 판매량 2,500만 대 돌파 및 혁신 기업 100개사를 육성할 계획.

 

 

✅ 중국은 조만간에 입국자에 대한 검역 규정을 10일에서 7~8일로 단축할 가능성이 있음.

 

 

✅ 일본 정부, 추가 예산 확보를 위해 22조 8천억 엔(219조 원) 규모의 국채를 추가로 발행할 계획.

■ 국채 조달 외 나머지 금액은 세수와 지난 회계연도의 잉여금 등으로 충당할 방침.

 

 

✅ 포드, IRA와 관련해 해외 우려 기업(foreign entity of concern)의 정의를 완화해 줄 것을 재무부에 촉구함.

■ 포드는 소유자가 누구든지 간에 미국에서 조직된 기업이라면 해외 우려 기업 조항에 포함되어서는 안된다고 주장함.

 

 

✅ 아스트라제네카, 영아의 호흡기 세포융합 바이러스(RSV)를 예방하는 치료제인 니르세비맙(nirsevimab) EU 승인.

 

 

✅ 모건스탠리, 아-태 지역 50개의 투자 은행을 대상으로 인력 감축 계획 중.

 

 

✅ 크레디트스위스(CS), 지난주 투자 은행 부문 2,700명 인력 감축.

 

 

✅ 테슬라가 일론 머스크의 트위터 직원 해고에 따른 대규모 소송 소식과 많은 광고주들이 트위터를 떠났다는 발표 등으로 대규모 손실 위험이 부각되자 장중 한때 -6% 가까이 급락함.

 

 

✅ 메타 플랫폼스, 이번 주 대규모 인력 감축 발표할 예정.

 

 

✅ 애플, 폭스콘 정저우 공장의 가동률 70%대 유지.

■ 이에 아이폰 4분기 출하량 2~300만 대가량 감소할 것으로 전망됨.

 

 

✅ 알리바바(+7.05%), 바이두(+9.02%)는 물론 니오(+17.50%) 등은 중국 코로나 규제 완화 기대에 힘입어 급등.

■ 미국 상장 중국기업에 대한 감사를 마무리하면 상장폐지 가능성이 제거될 수 있다는 기대감도 유입.

 

 

✅ 펩시코(PEP) $178.78 / +0.56%

■ 레드번은 경쟁 위협에 투자매력이 떨어진다는 분석을 제기함.

■ 현재 밸류에이션은 코카콜라 대비 5% 프리미엄에 거래되고 있다는 분석.

 

 

✅ 울프스피드 (WOLF) $75.25 / +3.5%

■ 씨티는 반도체 장비 섹터가 저점에 가까워져 투자기회가 드러나고 있다고 평가.

■ 최근 메모리 가격이 급격하게 하락했으며, 이는 반도체 싸이클이 저점에 도달했다는 신호라는 분석.