22.11.08 주요 이슈 정리

✅ 22.11.08 주요 이슈 정리

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✅ 다우 +1.31%, S&P 500 +0.96%, 나스닥 +0.83%, 야간선물 +0.42%, 환율 1392원(-10원) 국제유가 -0.73%, 반도체 지수 +2.00%

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✅ 10월 8일

■ 미국 중간선거

■ 미국 10월 NFIB 소기업 낙관지수

■ 미국 존슨 레드북 소매판매지수

■ 미국 API 주간 원유 재고

■ EU 9월 소매판매(현지시간)

■ 영국 10월 소매협회 소매판매

■ 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설

■ 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

■ 독일 요아힘 나겔 분데스방크 총재 연설

■ 듀폰, 디즈니 실적 발표

■ KT, 롯데케미칼, 코오롱인더, 현대백화점, GS리테일, SK네트웍스, NHN, 현대에버다임, CJ대한통운, CJ ENM, CJ CGV, 레이언스, 바텍, 스튜디오드래곤, 동양생명 실적 발표

■ 미국 면역항암학회(SITC) 개최

■ 유럽연합(EU) 경제·재무 장관 이사회(ECOFIN) 회의

 

 

✅ 전일 발표된 지표

■ 미국 10월 CB 고용동향 지수, 발표 119.57, 이전 120.73

- 10월 고용추세지수는 8개 구성 요소 중 4개 구성 요소가 부정적으로 나타나.

- 컨퍼런스 보드는 여전히 높은 수준을 기록하고 있어 향후 몇 개월 동안 비록 느리지만 여전히 증가세는 유지될 것으로 전망.

■ EU 11월 Sentix 투자자신뢰지수, 발표 -30.9, 예측 -35.0, 이전 -38.3

■ 독일 9월 산업 생산, (MoM) 발표 0.6%, 예측 0.2%, 이전 -1.2%

■ 독일 10월 건설업 PMI, 발표 43.8, 이전 41.8

 

 

✅ 원달러 환율 1,400원 붕괴.

■ 3월 17일 이후 일일 최대 하락폭

 

 

✅ 7일 샌프란시스코 연은이 발표한 보고서에 따르면,

■ 연준의 통화정책 스탠스가 연방기금 금리 수준보다 긴축적이라고 평가함.

■ 긴축적 금융 여건은 2022년 9월까지 금리가 5.25%를 웃돌았을 경우 예상되는 상황과 비슷한 것으로 분석.

■ 연준이 포워드 가이던스와 대차대조표를 사용함으로써 연방기금 금리를 바꾸는 것 이상의 긴축 효과.

■ 즉, 미국의 통화정책이 일반적 인식보다 더 일찍, 더 가파르게 긴축됐음을 의미.

 

 

✅ 골드만삭스, 미국 경제가 2023년 경기 침체에 빠질 가능성은 35%.

 

 

✅ 바클레이즈

■ 금리 인상 속도를 줄일 가능성이 있지만 공격적인 긴축 주기가 끝나지는 않을 것.

■ 현재 12월 FOMC에서 금리를 50bp 인상할 것으로 예상.

■ 하지만 금리 인상 주기가 더 길어질 것으로 보며, 최종 금리는 5~5.25% 수준으로 같을 것.

■ 마지막 금리 인상은 내년 3월이 될 것.

 

 

✅ 미 2년 물 금리가 중요한 이유.

■ 2년 물 금리가 연준의 기준금리를 선행하기 때문.

■ 과거 기준금리와 2년 물 금리가 교차하면 연준의 정책 변곡점(기준금리 최종 수준)도 따라온 경향이 강하게 확인.

 

 

✅ UBS

■ 내년 글로벌 경제성장률 전년대비 2.1% 전망.

- 팬데믹과 2008~2009년 글로벌 금융위기를 제외하면 1993년 이후 가장 낮은 수준의 경제 전망.

■ 미국 경제, 내년에 위축될 전망.

- 과거와 비교하면 '완만한' 수준의 침체가 될 것.

■ S&P 500지수, 내년 2분기 중 3200 부근서 바닥.

- 내년 말에는 3900까지 다시 반등 전망.

 

 

✅ 미즈호

■ 브렌트유 배럴당 200달러 베팅이 늘어난 이유는,

- 유가 상한제 도입 등으로 석유 공급은 급감할 것.

- 그런 가운데 중국의 제로코로나 정책 완화에 대한 기대로 수요는 급증할 것으로 전망하기 때문.

■ 전반적으로 오일 옵션 트레이더들은 그 어느 때보다 더 공격적인 포지션을 구축 중.

 

 

✅ 모건스탠리

■ "미 중간선거, 증시 랠리 촉발할 것.

■ 월가 비관론자 윌슨

- 공화당 승리 시, 국채 금리 내리며 미 증시 랠리 보일 것.

- 바이든 대규모 재정정책 제동이 걸리며, 이에 따라 미 국채 10년 물 금리 하락할 것.

■ 연말 S&P500지수, 지금보다 최대 10% 추가 상승 전망.

 

 

✅ 야후파이낸스, 미국 10월 CPI가 연준으로 하여금 금리를 5% 이상으로 끌어올리는 것을 굳히게 할 수 있다.

 

 

✅ KDI '11월 경제동향'

■ 한국, 18개월 만에 회복세 끝.

■ 경기둔화 지표 증가.

■ 수출·소비 부진에 자금시장도 불안.

■ 세계 경제는 이미 둔화 국면 진입.

 

 

✅ 20조짜리 한은 RP 매각 응찰에 400조 몰려

■ 20조 낙찰인데 역대 최대인 418조 입찰.

■ 한은 내부서도 이례적 규모라는 반응.

■ 은행 자금 넘치는데 1일 물보다 금리 높아.

■ 지준 규제로 자금 운용 등 기술적 문제.

■ 지준 마감 여유에도 자금 쏠릴지 지켜봐야.

 

 

✅ 흥국생명이 RP를 발행해 9일 예정대로 외화채 콜 행사.

■ 5600억 마련해 달러 영구채 예정대로 상환

■ 흥국생명 자체 유동성 상당수 포함.

■ 태광그룹 출자도 추진.

■ 이례적인 콜옵션 미이행을 둘러싼 논란이 국내 금융회사의 외화 차입 여건을 악화할 수 있다는 우려가 확산하자 당국의 개입이 작용한 것으로 보여.

 

 

✅ 카린 장-피에르 백악관 대변인,

■ 미국은 러시아와 고위급 회담을 가질 권리가 있다.

■ 우크라이나에 대한 지지는 확고하며 흔들리지 않을 것.

 

 

✅ 유럽연합(EU)이 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 대해 강한 우려를 표함.

■ EU 관료들은 IRA의 환경 보호를 위한 야심은 인정.

■ 하지만, 이 법이 규정하는 각종 금융 혜택의 방향에 대해서는 우려를 드러내는 것으로 알려짐.

■ 린드너 독일 재무 장관, 미국의 인플레이션 감소 법안이 EU에 미치는 영향이 우려된다.

- 미국과 더 많은 협력이 필요.

 

 

✅ 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장,

■ 선진국들이 후진국의 온실가스 감축과 에너 지 전환을 재정적으로 지원하는 협정을 하루빨리 체결해야 한다고 강조.

 

 

✅ ECB, 일부 은행이 금리 충격에 대해 충분히 조심하지 않고 있다.

 

 

✅ 독일 정부 대변인, 이란에 대한 새로운 제재 진행 중.

 

 

✅ 영국 리시 수낵 총리, 인플레이션을 토대로 연금과 혜택을 인상할 계획.

■ 영국은 미국과 천연가스 거래를 체결할 예정.

 

 

✅ 이탈리아의 에너지 기업 ENI, 4개월 만에 베네수엘라 원유 다시 수입할 예정.

 

 

✅ 올해 1~10월 중-러 교역액이 전년 동기 대비 33% 증가하며 1500억 달러를 넘어서 역대 최대 기록을 세움.

■ 이는 우크라이나 전쟁으로 러시아가 서방의 대러 제재를 피해 중국과의 협력을 한층 강화한 결과.

 

 

✅ 중국 해관총서에 따르면,

■ 글로벌 경기 둔화에 따라 중국의 수출이 2년여 만에 감소로 전환함.

■ 중국 10월 수출은 전년 동월 대비 0.3% 감소한 2983억 7천만 달러(약 418조 원)를 기록.

■ 중국의 월간 수출 증가율이 마이너스로 돌아선 것은 2020년 5월(-3.3%) 이후 처음.

 

 

✅ 시진핑 중국 국가주석, 12월 둘째 주 사우디아라비아 방문 예정.

 

 

✅ 광저우 하이주구, 봉쇄령을 11월 11일까지 연장.

■ 반면, 중국 베이징은 입국자에 대한 격리를 현재 10일에서 7일로 줄일 것이란 보도 나와.

 

 

✅ 일본은 부자 증세를 고려 중인 것으로 알려짐.

 

 

✅ 러시아 최대 국영은행 스베르방크가 석유대금 지불과 관련해서 스위스 글렌코어에 소송을 제기함

■ 약 1억 1700만 유로(약 1633억 원)의 지급을 요구하는 소송.

 

 

✅ 중국의 반도체 업계 2위인 화훙반도체가 중국 본토 증시 상장을 추진하고 있음.

■ 상하이증권거래소는 화훙반도체의 기업공개(IPO) 신청서를 접수했다고 밝힘.

■ 화훙은 중국판 나스닥으로 불리는 과학혁신판(커촹반)에 상장해 180억 위안(약 3조 5,100억 원)을 조달할 계획.

 

 

✅ 글로벌 1위 MLCC 업체인 무라타제작소, 중국 장쑤성에 신규 공장을 건립할 계획.

■ 투자금액은 450억 엔(약 4,300억 원)으로 알려짐.

■ 이는 연간 설비투자의 약 20%에 해당하는 것으로 무라타의 최대 규모 투자.

■ 이달 초 착공을 시작해 2024년 4월 완공을 목표로 하고 있음.

 

 

✅ 메타(META) $96.72 / +6.53%

■ 전일 메타의 대규모 감원 소식에 수익성이 개선될 것이란 기대 작용.

■ Itau BBA의 애널리스트는 메타의 주가가 지나치게 낮은 수준이며 투자기회라고 분석.

- 메타버스처럼 대규모 투자가 요구되는 시장에 공격적인 투자를 멈추지 않고 계속하는 반면, 동종 업계의 투자 여력이 줄어드는 점에 성장성이 상대적으로 높을 것이란 전망.

 

 

✅ 일루미나 (ILMN) $217.19 / -3.20%

■ 22년 3분기 실적은 컨센서스를 부합하는 수준.

■ 다만, 실적 가이던스를 하향 조정한 점에 성장성이 둔화되고 있다는 전망을 제기.

 

 

✅ 애플이 아이폰14 시리즈의 올해 생산목표를 당초 예정보다 300만 대 이상 감축할 계획인 것으로 알려짐.

■ 애플과 협력업체들은 아이폰14 시리즈의 올해 생산 목표량을 당초 9,000만 대에서 8,700만대로 축소.

■ 감축의 1차 요인은 아이폰14, 아이폰14 플러스 모델의 수요 감소.

■ BOA, 목표가격을 하향 조정하고 중립 등급을 유지한다고 발표.

■ 루프 펀드의 진 먼스터

- 애플의 2023 회계연도 1분기 매출에서 30억 달러가 감소할 가능성이 있다고 분석.

- 애플의 중국 생산 의존도는 2020년 60% 초반에서 2021년 50%대 중반, 2022년 50% 이하.

 

 

✅ 월그린 부츠(+4.10%)와 시그나(+0.70%)는 제휴하여 긴급 진료 회사인 서미트 헬스를 인수한다는 소식이 전해짐.

 

 

✅ 바이오엔테크(+4.15%)는 수익은 감소했으나 백신 수익은 증가했음.

 

 

✅ ASML은 골드만삭스의 매수 의견 유지 등 긍정적인 보고서 발표로 +3.12% 상승함.

 

 

✅ 테슬라는 중국 공장에서 9월 8만 3135대가 안도되었으나 10월에는 7만 1704대의 차량이 출하되었다는 소식에 -5.01% 급락함.

■ 또한, 트위터 상장 폐지를 위한 주식 공개 매수 자금을 마련하기 위해 테슬라 주식을 매도할 가능성이 부각된 점도 부담으로 작용.

■ 중간선거 결과 공화당이 의회를 장악할 수 있다는 소식도 보조금 지급 등 정책 관련 불확실성을 자극함.

 

 

✅ 중간선거에서 공화당 승리 가능성 높다는 소식에 보조금 지급 등 정책 관련 불확실성으로 친환경 관련주들이 급락함을 자극함.

■ 충전시설 관련주 - 차지포인트 -5.02%, 블링크 차징 -6.36% 등.

■ 전기차 - 테슬라 -5.01%, 리비안 -2.09%, 니콜라 -3.38% 등.

■ 신재생 에너지 - 퍼스트솔라 -4.15%, 솔라엣지 -3.52%, 인페이즈 -4.82%, 넥스트에라에너지 -1.92%, 듀크에너지 -1.47% 등.