22.11.09 주요 이슈 정리

✅ 22.11.09 주요 이슈 정리

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✅ 다우 +1.02%, S&P 500 +0.50%, 나스닥 +0.49%, 야간선물 +0.19%, 환율 1375원(-10원) 국제유가 -2.77%, 반도체 지수 +2.15%

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✅ 11월 9일

■ 미국 9월 도매재고지수

■ 미국 주간 MBA 모기지 신청 건수

■ 미국 EIA 주간 원유재고

■ EU 유럽중앙은행(ECB) 비통화 정책회의

■ 중국 10월 PPI

■ 중국 10월 CPI

■ 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

■ OECD 글로벌 포럼 연차총회 개최 예정

■ GS, 엘앤에프, CJ프레시웨이, 한온시스템, 씨에스윈드, 더블유게임즈, 펄어비스, 서울바이오시스 실적 발표

 

 

✅ 전일 발표된 지표

■ 미국 존슨 레드북 소매판매지수, (YoY) 발표 7.6%, 이전 9.7%

■ 미국 10월 NHIB 소기업 낙관지수, 발표 91.3, 예측 91.8, 이전 92.1

- 고용확대계획은 20%로 지난달 보다 둔화.

- 향후 경기개선전망은 46%로 지난달 보다 둔화.

- 인플레이션과 공급망 혼란, 노동력 부족이 많은 소기업 역량을 제한.

■ 미국 API 주간 원유 재고, 발표 561.8만 배럴, 예측 110만 배럴, 이전 -653만 배럴

■ EU 9월 소매판매, (YoY) 발표 -0.6%, 예측 -1.3%, 이전 -1.4%

- 전월 대비로는 0.4% 증가, 예상치 부합.

- 비식품 상품에서 1.0%, 식품, 음료 및 담배가 0.4% 증가.

- 자동차 연료는 0.6% 감소.

 

 

✅ 한국 2022년 10월 고용동향

■ 15~64세 고용률(OECD 비교기준)은 68.9%로 전년동월대비 1.6%p 상승.

■ 실업률은 2.4%로 전년동월대비 0.4%p 하락.

■ 실업자는 -12.1% 감소

■ 청년층 실업률은 5.6%로 전년 동월과 동일

■ 계절조정 실업률은 2.8%로 전월과 동일

■ 2022년 10월 취업자는 2.4% 증가

 

 

 

✅ 미국 국채의 최대 매수자였던 일본의 매수세 위축으로 월가의 불안 가중.

■ 일본 정부가 자국 통화 방어를 위해 미 단기 국채 매도세를 늘리는 조짐을 보이고 있음.

■ 또한, 일본 투자자들의 수요도 둔화되고 있다고 WSJ 보도함.

 

 

✅ 신한은행, 캥거루본드 발행 성공.

■ 3년 FRN, BBSW+195bp 확정.

■ 소셜 본드 형태.

■ 신한은행이 4억 호주달러(약 3천577억 원) 규모의 캥거루본드 발행에 성공.

■ 최대 6억 5천만 호주달러에 육박하는 주문이 몰리는 등 흥행세.

 

 

✅ 한전채 발행 10배 확대 추진 논란

■ 한전채發 시장 교란 우려에도 여당은 발행 한도 10배 확대 추진.

■ 국민의힘에선 성일종 의장과 구자근 의원이 각각 5배, 10배 확대 법안 발의.

■ 더불어민주당에선 김정호 의원이 8배 확대를 핵심으로 한 법안 발의.

 

 

✅ 레고랜드·흥국생명 후폭풍에 4대 은행 '부도 위험' 커졌다.

■ 4대 은행 CDS 프리미엄 평균 75bp 달해.

■ 작년 대비 3배 증가, 5년래 최고.

 

 

✅ 치솟는 CP 금리, 年5% 육박.

■ 글로벌 금융위기 이후 '최고'

■ 최상위 신용등급(A1급) 기준 CP 91일 물 금리는 이날 0.04% 포인트 오른 연 4.98%로 마감.

■ 2009년 1월 15일(연 5.0%) 후 가장 높은 수치.

■ CP 금리는 지난 9월 21일(연 3.13%) 이후 32일 연속(거래일 기준) 상승.

 

 

✅ 단기 달러 자금 위축.

■ FRA-OIS 스프레드는 2020년 팬데믹 이후 최고.

■ 3개월 물 리보-OIS 스프레드, 한 달 새 세 배 급등.

■ 단기 달러 자금 흡수하는 역레포도 9월 말 이후 감소.

 

 

✅ 공화당이 상·하원 양원을 다 장악하게 될 경우 미국 의회의 대중 압박 강도가 더욱 강화될 것.

■ 공화당이 국회를 장악하면 바이든 정부의 국내 의사일정 추진 능력이 크게 약화할 것.

■ 그렇게 되면 바이든은 국제 문제로 돌아설 수밖에 없어.

 

 

✅ UBS

■ 유로존의 2022년 경제성장률 전망치는 2.9%에서 3.2%로 상향.

■ 유로존의 2023년 전망치는 0.8%에서 0.2%로 하향 조정.

■ 유로존의 2024년 경제성장률 전망치는 0.8% 예상.

■ 유로존이 2022년 4분기와 2023년 1분기에 완만한 경기 침체를 보일 것.

 

 

✅ 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재.

■ 전 세계를 강타한 인플레이션이 정점에 가까워졌다.

■ 다만 코로나, 우크라이나 전쟁 등에 따른 공급망 재편이 물가 상승 압력으로 작용할 수 있다.

 

 

✅ 요아힘 나겔 분데스방크 총재(ECB 위원)

■ 인플레이션을 낮추기 위해서는 더 많은 금리 인상이 필요.

■ ECB(유럽 중앙은행)가 정상화를 너무 일찍 포기해서는 안 된다.

■ ECB 정상화의 길 일부에는 대차대조표 축소도 포함된다.

■ 한편, 2023년 독일의 인플레이션을 평균 7%로 전망함.

 

 

✅ 피치 레이팅스

■ 경기 침체가 임박했다.

■ 그럼에도 미국의 GDP 및 고용은 여전히 강하다.

 

 

✅ 이라크 10월 석유 생산량이 9월보다 1.1만 배럴 감소.

 

 

✅ 오만 에너지광물부 장관

■ 유가는 겨울철이 지나면 하락할 것.

■ 12월 OPEC+ 총회는 경기 침체에 관한 유럽으로부터의 메시지에 의해 추진될 것.

■ 러시아산 석유 가격 상한제가 현실적으로 시행되기 어렵다.

 

 

✅ 미국과 러시아는 뉴스타트 조약에 따라 향후 몇 주 안에 핵무기 사찰 재개에 대해 논의할 것.

 

 

✅ 자이샨카르 인도 외무장관, 인도는 러시아산 석유 수입을 계속 유지할 것.

 

 

✅ 중국, 부동산 개발업체를 포함 민간 기업에 2500억 위안(47.5조 원)을 초기 지원할 것.

 

 

✅ EU, 마이크로소프트의 블리자드 인수에 대한 심층 조사 시작.

 

 

✅ 엔비디아, 중국 수출을 위한 저사양 반도체 A800 GPU 개발.

■ 미 정부의 수출 규제를 피하려 의도적으로 성능을 낮춘 제품.

■ 반도체 업계 '큰손'인 중국 시장을 놓치지 않으려는 시도로 해석.

 

 

✅ 알리바바의 해외 직구 플랫폼인 알리익스프레스는 한국 소비자를 공략하고자 올해에만 100억 원 상당의 비용을 지출했다고 밝힘.

 

 

✅ 폭스콘이 전기차 분야 투자를 서두르고 있음.

■ 폭스콘은 미국 전기차 스타트업 로즈타운 모터스 우선주 전부와 보통주 18.3%를 매입하는 데 최대 1억 7000만 달러(약 2360억 원)를 투자하기로 함.

■ 추가로 로즈타운 모터스 이사회 의석 2석을 확보함.

 

 

✅ 테슬라(TSLA)가 올해 3분기(7~9월) 사상 처음으로 순이익에서 일본 자동차 제조업체 토요타를 앞지름.

■ 토요타는 테슬라보다 8배가량 더 많은 차량을 판매하고도 수익은 더 적게 올린 것으로 나타남.

■ 주된 요인으로 엔화 급락이 꼽힘.

■ 한편, 테슬라는 2017-2021 모델S 및 모델X 차량 4만 대의 리콜을 결정함.

 

 

✅ 일론 머스크, 트위터 전면 유료화 검토 중.

 

 

✅ 디즈니는 올해 7~10월 구독자 증가에도 광고 매출 감소 및 스트리밍 관련 비용 증가로 실적이 예상치를 하회함.

 

 

✅ 세일즈포스(CRM), 1천 명 미만의 직원 감원..

■ 세일즈포스는 지난 1년 동안 직원이 36% 증가했었음.

 

 

✅ 달러 약세 및 금리 하락에 힘입어 기술주가 강세를 보임.

■ 애플 +0.42%, MS +0.44%, 알파벳 +0.29%, 아마존 -0.61% 등 대형 기술주.

■ 엔비디아 +2.10%, 온 세미컨덕터 +2.47%, 마이크론 +1.64% 등 반도체 업종.

■ 세일즈포스 +1.74%, 인튜이트 +3.37% 등 소프트웨어 업종.

■ 다만, 장 후반 매물 출회되는 등 변동성 확대됨.

 

 

✅ 비트코인, 4주 만에 2만달러선 하향 돌파.

■ 가상화폐 거래소 기업인 바이낸스와 FTX를 둘러싼 우려가 가상화폐 투자심리에 부정적인 영향.

■ 바이낸스가 유동성 위기를 겪고 있던 FTX를 인수한다고 발표에도 가상화폐 관련 하락폭 확대.

- 구속력이 없는 투자의향서라는 점.

- FTX에서 최근 72시간 동안 약 60억 달러의 인출이 있었다는 소식.

■ 이 영향에 로빈후드 -19.04%, 코인베이스 -10.78%, 마이크로스트래티지 -20.55%, 갤럭시 디지털 -14.55% 등 비트코인 관련 종목 급락.