22.10.28 해외 시황

✅ 22.10.28 해외 시황

 

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​✅ 다우 +0.61%, S&P 500 -0.61%, 나스닥 -1.63%, 야간선물 -0.47%, 환율 1420원(+3원) 국제유가 +0.88%, 반도체 지수 -1.50%

 

 

✅ 미국 3분기 GDP, (QoQ) 발표 2.6%, 예측 2.4%, 이전 -0.6%

■ 미국 3분기 GDP 물가지수, (QoQ) 발표 4.1%, 예측 5.3%, 이전 9.1%

■ 미국 3분기 실질소비지출, (QoQ) 발표 1.4%, 이전 2.0%

■ 3개 분기 만에 플러스 전환.

■ 미국 상무부는 무역 적자 축소, 소비 증가세와 정부 지출 등이 성장률 반등에 기여했다고 설명.

■ 미국 경제 활동의 3분의 2를 차지하는 개인소비지출은 증가세 유지했지만, 전분기보다는 증가세 둔화.

■ 전문가들은 미국 경제의 중장기적 침체 우려는 여전히 남아있다고 진단.

 

 

✅ ECB

■ 정책금리 75bp 인상.

■ 유로존 10월 예금금리 1.50%로 예상치 부합.

■ 레피 금리 1.25%에서 2.0%로 인상.

■ APP 만기도래 채권 '장기간' 재투자.

■ 만기도래 PEPP 채권 "최소 2024년 말까지" 재투자.

■ TLTRO Ⅲ 대출 금리 인상.

■ 추가 금리 인상 예상.

 

 

✅ 전문가들, ECB의 '상당한 진전'은 금리 인상 속도 둔화 시사.

■ 판테온 매크로이코노믹스의 클라우스 비스테센 유로존 이코노미스트는,

- ECB의 추가 금리 인상 예상.

- 하지만 중앙은행이 긴축 속도 둔화를 시사하고 있다.

■ 골드만삭스도 '상당한 진전을 이뤘다'라는 ECB 성명에서 12월 50bp 금리 인상 예상.

 

 

✅ 프레디 맥, 이번 주 평균 미국 30년 만기 모기지 고정금리가 7.08%를 기록.

■ 모기지 금리의 급등은 미 연준의 공격적으로 금리 인상 때문.

■ 모기지 금리의 급등은 미국의 주택 시장에 부정적인 영향을 줄 것.

■ 주택 구매자의 부담이 커지면서 주택에 대한 수요도 떨어졌다는 것.

 

 

✅ 바이든 대통령, 11월 2일 인프라 부문에 대한 연설을 할 예정.

 

 

✅ 바이든 행정부는 중국에 대한 추가적인 기술 수출 제한을 고려하고 있음.

 

 

✅ 미 법무부가 오토파일럿과 관련해 12차례 충돌사고가 발생하자 지난해부터 수사에 착수했다는 보도 나옴.

■ 이번 수사는 테슬라 법인뿐만 아니라 경영진 개인들에 대한 형사기소 가능성까지 열어두고 진행되는 수사로 이어질 수 있다고 전해짐.

 

 

✅ EU는 2035년부터 내연기관 차량의 신차 생산을 금지하기로 합의함.

 

 

✅ 애플(AAPL), 3분기 매출 128조 원.

■ 매출과 순이익 모두 시장 전망치를 상회.

■ 매출은 지난해 같은 기간 834억 달러보다 8% 증가, 주당 순이익도 1.27 달러에서 0.02달러 증가.

■ 매출 901억 5,000만 달러 / 컨센서스 886억 4,000만 달러

■ EPS $1.29 / 컨센서스 $1.26

■ iPhone 매출 426억 3000만 달러 / 컨센서스 426억 7,000만 달러

■ iPad 매출 71억 7,000만 달러 / 컨센서스 78억 1,000만 달러

■ MAC 매출 115억 1,000만 달러 / 컨센서스 92억 5,000만 달러

■ 중화권 매출 154억 7,000만 달러 / 컨센서스 156억 5,000만 달러

 

 

✅ 아마존(AMZN), 시간외 가이던스 부진으로 18% 급락.

■ 매출은 지난해 같은 기간 대비 15% 증가, 순이익은 9% 감소.

■ 매출은 시장 예상치에 미치지 못했고, 주당 순이익은 예상치를 웃돌았음.

■ 매출 1,271억 달러 / 컨센서스 1,277억 6,000만 달러

■ EPS $0.28 / 컨센서스 $0.22

■ 매장 매출 46억 9,000만 달러 / 컨센서스 46억 8,000만 달러

■ 구독 서비스 매출 89억 달러 / 컨센서스 91억 8,000만 달러

■ 영업 이익 25억 달러 / 컨센서스 31억 1,100만 달러

■ 북미 매출 788억 4,000만 달러 / 컨센서스 769억 5,000만 달러

■ AWS 매출 205억 4,000만 달러 / 컨센서스 210억 1,000만 달러

■ 가이던스

- 4분기 매출 1,400억~1,480억 달러 예상 / 애널리스트 예상치 1,555억 달러

- 4분기 영업 이익 40억 달러 예상 / 애널리스트 예상치 46억 6,000만 달러

 

 

✅ 인텔(INTC) 실적 발표

■ 매출 153억 달러 / 컨센서스 154억 3,000만 달러

■ EPS $0.59 / 컨센서스 $0.34

■ 4분기 매출 140억~150억 달러 예상 / 애널리스트 예상치 162억 9,000만 달러

■ 시간 외 6% 상승.

 

 

✅ 미 상원의원 두 명이 파월에 금리인상 중단을 요청함.

 

 

✅ 미 10년 국채금리가 4%를 하향 돌파함.

 

 

✅ 미국 증시

■ 빅테크 부진에 혼조.

- 장초 미 3분기 GDP가 예상치를 상회하며 상승 출발했지만 메타 실적 충격에 따른 급락과 그 외 빅테크 종목군이 부진하며 나스닥을 중심으로 하락했고 다우는 상승하며 혼조 마감.

- 실적 관련하여 대형 기술주 중심으로 매물 출회.

 

■ 개장 전 발표된 3Q22 미국 GDP는 연율 2.6% QoQ로 2개 분기만에 (+) 전환했고, 예상치(2.4%)를 상회.

- 개인 소비지출 증가율이 지난 분기 2.0% 증가에서 1.4% 증가로 둔화.

- 물가수준은 9.0% 상승에서 4.1% 증가로 크게 둔화.

- PCE 가격지수는 지난 2분기 7.3% 상승에 비해 둔화된 4.2% 상승으로 발표.

- 근원 PCE 가격 지수는 4.7%에서 4.5%로 둔화.

- 이 영 향으로 미국 국채 금리가 크게 하락.

 

■ 플러스 전환한 3분기 GDP 성장률의 성장세 지속 가능성은 좀 더 지켜봐야 할 것. 

- 이번 3분기 성장은 수출이 주도했음.

- 그런 이유로 글로벌 경기둔화 속도가 빠르게 진행되고 있는 상황이라 향후 위축 예상.

- 더해 연준의 금리 인상으로 인한 개인소비지출 둔화 가능성도 높아.

 

■ ECB는 2달 연속 75bp 금리 인상하여 기준금리 2.0%로 결정.

- ECB는 완화적 통화정책 철회의 진전이라 밝혔으며, 중기 물가 상승률 목표치인 2%로 복귀할 수 있도록 추가적으로 금리를 인상할 것이라 밝힘.

- ECB는 인플레이션이 지난 9월 9.9%를 기록하는 등 여전히 너무 높고, 기대 인플레 상승을 방지하기 위해 금리를 인상한다고 언급.

- 자산매입 프로그램(APP)과 팬데믹 긴급 매입 프로그램(PEPP)도 재투자를 할 것이라며 기존 발표와 같은 내용을 언급.

- 시장이 주목했던 대차대조표 축소 방안으로 ECB는 목표 물장기대출프로그램(TLTRO III)에 적용되는 금리를 조정할 것을 제시.

- 대체로 시장 예상 수준.

■ 한편 라가르드는 긴축의 경기에 대한 악영향을 이해한다는 발언을 덧붙였으나, 물가 안정을 보다 강조.

- 향후 기준금리 경로는 매 회의마다 인플레, 경제지표, 경기 침체 가능성 등의 수치 변화를 확인하며 결정할 것이라고 밝힘.

- 이번 인상에서 3명의 위원이 50 bp 인상을 주장해 만장일치가 아니었다고 언급.

- '상당한 진전'이라는 문구를 언급해 12월 회의에서는 50bp 인상에 그칠 것이라는 분석 제기.

- 이 영향에 유로화가 달러 대비 약세폭 확대함.

 

■ 긴축 속도 조절 기대는 여전히 확대.

- 미 국채금리는 2y(4.27%, -13bp) 중심 하락.

- 10y도 3.92%(-8bp) 기록.

- 또한 FedWatch 상 11월 금리 인상 가능성은 75bp 81.4%(전일 92.5%), 50bp 18.6%(전일 7.5%) 기록.

 

■ 국채금리는 ECB가 2개월 연속 75bp 금리 인상에 나서면서 연준의 11월 75bp 금리 인상과 12월 속도 조절에 주목하며 하락.

- 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 두 번의 75bp 금리 인상으로 완화적인 정책을 줄이는 데 상당한 진전을 이뤘다고 평가한 것이 향후 금리 인상폭 축소를 시사한 것이라는 인식도 자리를 잡았음.

- 12월 75bp 인상 가능성은 33.9% 기록, 50bp 인상 가능성 58.8%.

- 기대인플레이션은 크게 하락.

- 10년-2년 금리역전폭은 축소.

■ 달러화는 혼조.

- 미국 GDP 성장률 플러스 전환이 달러 추가 약세 제한.

- 유로화는 ECB 통화정책 회의 결과에 대해 만장일치가 아니라고 언급한 부분, 다음 회의부터 금리 이상 속도를 조절할 것임을 시사했다는 분석 제기에 달러 대비 약세.

- 유로화는 ECB의 통화정책에 대한 기대가 현재의 가격대에 선반영된 것으로 풀이.

■ 국제유가는 미국의 3분기 GDP가 전기대비 연율 2.6% 증가하며 미국 경제 지표 호조세가 이어진 영향으로 상승.

- 다만 달러화 강세에 유가 상단은 제한된 모습.

- 구리 및 비철금속은 달러 강세에 하락.

- 옥수수가 수출 부진에 하락, 대두는 상승.

 

 

✅ 중국 증시

■ 미국 대형 기술주 부진과 ECB 통화정책 회의를 앞두고 경계감 형성되며 하락.

- 일부 저가 매수세 유입되며 오전 중 상승하기도 했으나 오후 들어 재차 반락.

- 미국 빅테크 실적 부진과 미국의 중국 반도체 제재 여파 등 영향.

- ECB 회의를 앞두고 아시아 증시 혼조.

- 시장은 시진핑 주석의 당내 권력 강화로 중국 정부가 시장 친화적이지 않은 정책을 펼 것이란 우려 지속.

■ 차이신 보도에 따르면,

- 중국의 9월 철강 수출량이 498만 4천 톤으로 전월 대비 -19% 줄어 4개월 연속 감소세 보임.

■ 인민은행은 이날도 위안화를 절상 고시.

- 달러-위안 거래 기준환율을 전장대비 0.0068위안(0.09%) 내린 7.1570위안 고시.

- 이날 인민은행은 7일 물 역환매조건부채권(역RP)을 2천400억 위안 규모로 매입.

 

 

✅ 한국 증시

■ 코스피 2288.78 (+39.22) +1.74% (외국인 +3791억, 기관 +5147억)

- 코스닥 695.09 (+11.92) +1.74% (외국인 +1142억, 기관 +532억)

- 원달러환율 1417.00 (-9.60) -0.67%

■ 장초 한국 3분기 GDP가 예상치를 상회하며 원화 약세가 다소 진정되었고 장 후반 정부의 주택 규제 완화에 따른 투자심리 호전되며 상승.

- 캐나다 중앙은행이 예상보다 작은 폭의 금리 인상을 하며 글로벌 중앙은행의 경기둔화에 따른 긴축 기조 완화 기대감 형성.

- 코스닥 또한 원화 약세 완화되며 투자심리가 호전된 가운데 외인, 기관 동반 매수세가 유입되며 상승.

- 어제 호실적을 발표한 삼성SDI, LG에너지솔루션이 지속 상승세를 이어가고 SK이노베이션 또한 급등하며 2차 전지 종목군 지수 견인.

- 레고랜드 발 자금경색에 금융당국의 적극적 대처와 정부의 규제 완화까지 겹쳐지며 건설 증권업종 강세.

- 최근 암호화폐가 반등 기조를 보이고 위메이드가 부진한 실적에도 신작 기대에 강세를 보이며 게임주 투자심리 완화에 디지털 업종 강세.

■ 시장 특징주

- 대성파인텍, 마그나 미국 공장 확장 수혜로 부각되며 상한가.

- 현대건설기계, 북미, 신흥시장 호조.

- 삼성물산, 3분기 견조한 실적.

- 코스모신조재, EV용 하이 니켈 양극재 공급 기대.

- 대한전선, 사우디와 초고압 케이블 합작사 건립 가능성 보도.

- 폴라리스우노, 신사업 진출 고려 소식.