22.10.21 해외 시황

✅ 22.10.21 주요 이슈 정리

 

✅ 다우 -0.30%, S&P 500 -0.80%, 나스닥 -0.61%, 야간선물 +0.14%, 환율 1430원(-4원), 국제유가 +0.40%, 반도체 지수 +0.69%.

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✅ 미국 옵션만기일.

 

✅ 프레디맥은 10월 20일 기준으로 30년 만기 고정 주택 담보 대출 금리가 평균 6.94%로 집계됐다고 밝힘.

➡ 이는 전주 6.92%에서 2bp 오른 수준.

➡ 이미 지난주 20년 만에 가장 높았던 모기지 금리는 한 주 만에 20년 최고치를 다시 경신.

➡ 프레디맥의 샘 카터 수석 이코노미스트는

- 30년 만기 모기지 금리는 7%에 근접하고 있다.

- 이는 주택 매매 수요를 둔화시켜 주택 시장에 부정적인 영향을 미치고 있다.

 

✅ 강달러 흐름이 계속되며 엔화와 위안화 가치가 역사적 저점까지 추락함.

➡ 20일 한때 엔화 가치는 1달러당 150엔대 초반을 기록.

➡ 150엔대는 1990년 8월 이후 32년 만임.

➡ 또한, 전날 1달러당 역외 위안화 환율도 거래가 시작된 2010년 8월 이후 최고치인 7.2744위안 기록.

 

✅ 감세 정책으로 금융시장 혼란을 초래한 리즈 트러스 영국 총리가 취임 44일 만에 사임 의사를 밝힘.

➡ 리즈 트러스 총리는 최단기간 재직 영국 총리로 남게 됨.

➡ 트러스는 후임자를 찾을 때까지 총리직을 지킬 것.

 

✅ TSMC가 일본에 짓고 있는 반도체 공장의 생산능력 확충 방안을 검토 중인 것으로 알려짐.

➡ 대만에 대한 중국의 위협이나 중국 생산공장에 대한 미국의 제재 강화 등을 고려한 조치.

 

✅ 램리서치가 양호한 실적과 향후 전망에 대한 기대로 +7.81% 상승함.

➡ IBM도 호전된 실적에 +4.73% 강세.

➡ 엔비디아는 성장에 대한 우려가 주가에 과도하게 반영이 되었다는 분석 제기에 한때 6% 가까이 상승하기도.

➡ 반도체 업종에 긍정적인 내용 유입되며 필라델피아 반도체 지수 0.69% 상승.

➡ 다만, 국채금리 상승 여파로 상승분 일부 반납.

 

 

✅ 미국 증시

➡ 국채금리 상승에 지수 하락.

- 장초 트러스 영국 총리 사임 발표로 파운드 강세 및 달러 약세 나타나며 지수가 강세.

- 이후 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재를 비롯한 연준 인사들의 긴축적인 발언과 견조한 실업수당 청구건수 등으로 미 국채금리 상승 및 달러지수 반등하며 지수 하락 마감.

- 실적 기대감 부각에 기술주 강세 뚜렷.

- 한때 나스닥 1.5% 상승하기도.

- 연준 위원들의 발언으로 국채금리 상승폭 확대, 달러화 강세 전환에 기술주 중심 매물 출회.

➡ 주간 신규 실업수당 청구건수는 21.4만 건으로 전주(22.6만) 대비 하락 및 컨센(23.0만) 하회.

- 전주 수치도 22.8만에서 22.6만으로 하향 조정.

➡ 트러스 영국 총리 사임 발표.

- 이 소식에 파운드화 강세, 달러화 약세.

- 다만, 시간이 갈수록 영국 정치 불확실성이 부각되며 강세폭 반납. 

➡ 연준 인사들은 긴축적인 발언 지속.

- 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 인플레 완화에 진전이 없어 연준이 금리 인상을 지속할 것이며 올 연말 기준금리가 4%를 크게 상회할 것으로 예상한다고 발언.

- 경기둔화를 적극적으로 시도해야 한다고 주장.

- 발언 이후 국채금리 상승 폭이 확대되어 10년 물 기준 4.2% 상회, 지수 하락 확대. 

➡ 콘퍼런스 보드는 2022년 실질 GDP 성장률이 전년 대비 1.5%가 될 것이며 내년 상반기에는 더 둔화될 것으로 전망. 

- 필라델피아 연은 지수 6개월 전망지수도 하락폭 확대.

- 기존주택 판매건수는 지속적으로 감소, 재고 증가 중.

➡ 알코아, 뉴코가 부진한 실적 발표, 향후 연말로 갈수록 더욱 어려울 것이라 언급.

- 프리포트 맥모란도 예상을 하회 한 실적 발표.

- 이들은 철강, 알루미늄, 구리 등의 생산 업체들.

- 이들의 실적 부진이 경기 침체 이슈를 높임.

- 다만, 최근 많은 부분 주가에 반영이 되었다는 평가 속 반등이 나왔음.

- 즉, 경기 침체 이슈는 지속되고 있으나, 주가에 미치는 영향은 점차 감소하고 있는 듯.

➡ 국채금리는 미 연준 당국자들의 금리 인상 발언이 이어지면서 10년 물 미 국채 수익률은 2008년 이후 최고 수준으로 상승.

- FedWatch 상 11월과 12월 모두 각각 75bp 인상 가능성, 11월 97.5%, 12월 77%

- 미 국채금리는 2y 4.61%(+5.4bp), 10y 4.23%(+9.5bp)로 상승.

- 실질금리, 기대인플레이션 동반 상승.

- 10년-2년 금리차 역전폭 축소.

➡ 달러화는 관망 분위기 짙은 가운데 혼조.

- 엔화 가치는 YCC가 무력화될 조짐을 보이며 한때 달러 대비 150엔을 위로 뚫는 등 32년 만에 최저치 기록.

- 리즈 트러스 영국 총리 사임 발표로 영국 파운드화 약세는 진정.

➡ 국제유가는 중국 당국이 해외 입국자의 신종 코로나 격리 기준을 완화할 가능성이 있다는 소식이 전해지자 원유 수요가 상승 기대감에 상승.

- 구리 및 비철금속은 중국의 코로나 정책 변화 기대로 상승.

- 곡물은 수출 증가 기대로 상승. 

 

 

✅ 중국 증시

➡ 소폭 하락 마감.

- 중국 경기 우려 지속에 장중 1% 이상 하락.

- 오후에 코로나 제한 완화 가능성이 부각되면서 반등.

➡ 제로 코로나 정책이 마무리되는 것 아니냐는 기대감.

- 호텔에서 2일, 자택에서 5일 총 7일을 격리하는 것으로 격리 기준을 완화할지 당국이 논의 중인 것으로 알려짐.

- 기존에는 중국 입국 시 호텔에서 7일, 자택에서 3일 총 10일 격리.

 

 

✅ 한국 증시

➡ 코스피 2218.09 (-19.35) -0.86% (외국인 -234억, 기관 -4097억)

- 코스닥 680.44 (-10.12) -1.47% (외국인 -1503억, 기관 -1675억)

- 원달러환율 1433.30 (+7.10) +0.50%

➡ 유럽 고물가와 여전히 매파적인 연준 인사들의 발언, 연준 고강도 긴축 우려에 하락.

- 장 후반 중국이 타국 여행객들에 대한 제로코로나 격리 기간을 단축할 가능성이 있다는 외신 보도에 다소 반등하기도 했지만 재차 하락폭 확대.

- 코스닥 또한 외인, 기관 동반 대규모 매도세 출회에 하락.

- 한수원의 폴란드 원전 신축 소식에 두산에너빌리티 등 원전 관련 종목군 강세.

➡ 시장 특징주

- 경동인베스트, 태백 삼척 8500만 톤 티타늄 조광권 취득 획득 보도에 상한가.

- 스킨앤스킨, 라미화장품제조 합병 소식에 상한가.

- 한신기계, 한수원 폴란드 원전 수주 임박 소식.

- 파크시스템즈, 4분기 최대 실적 증권가 전망.

- 원익피앤이, 폐배터리 사업 진출 부각.

- 에이프로젠, 급성 혈액암 치료용 이중항체 개발 성공 소식.

- 알앤투테크놀로지, 최대주주 변경 소식.