22.10.19 해외 시황

✅ 22.10.19 주요 이슈 정리

 

✅ 다우 +1.12%, S&P 500 +1.14%, 나스닥 +0.90%, 야간선물 -0.85%, 환율 1424원(+1원), 국제유가 -2.55%, 반도체 지수 +0.42%.

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✅ 닐 카슈카리 미니애폴리스 연은 총재는 9월 FOMC에서 100bp 인상을 주장함.

➡ 9월 FOMC에서 12개의 연은 중 9개의 연은이 75bp 인상을 주장했었음.

 

✅ 글로벌 펀드매니저들의 현금 비중이 2001년 4월 이후 최고로 높아졌음.

 

✅ 피치 레이팅스는 미국 실업률이 2024년에 5.2%까지 상승할 것으로 전망.

➡ 또한, 2023년 2분기에 미국의 경기 침체가 예상되지만 소비로 인해 심각성이 완화될 것으로 전망.

 

✅ 지난 일요일 미국에서 공항 검색대를 통과한 승객의 수는 249만 명을 기록했으며, 이는 2020년 2월 이후 최고치.

 

✅ 유럽 가스 가격이 두 달 만에 고점에서 3분의 1 수준으로 떨어짐.

 

✅ 장 마감 후 넷플릭스(-1.73%)는 양호한 실적 발표와 가입자수 증가에 힘입어 14% 급등 중.

➡ 넷플릭스의 3분기 구독자수가 예상보다 2.4배 증가함.

 

 

✅ 미국 증시

➡ 큰 변동성을 보이다 상승 마감.

- 장초 영국 감세안 철회 및 트러스 총리의 사과로 영국발 우려가 완화, 골드만삭스 호실적에 상승 출발.

- 이후 BOE가 양적 긴축을 연기하지 않는다고 발표하자 상승폭 다 반납.

- 장 후반 재차 반등하며 큰 변동성을 보인 끝에 상승 마감.

- 영국의 정책적 혼란과 애플의 아이폰14 플러스 생산 축소 등의 소식도 지수에 영향.

➡ 영국 BOE는 오는 11월 1일부터 국채 매각 예정.

- 당초 10월 31일로 예정된 QT 일정이 헌트 신임 재무 장관 예산안 발표 일정과 겹치면서 하루 뒤로 연기.

- BOE는 지난 9월 회의에서 향후 12개월간 800억 파운드를 줄여 총 7,580억 파운드까지 채권 보유량을 축소하는 방침을 발표한 바 있음.

- 시장 일각에서 BOE가 양적 긴축을 연기할 수 있다는 보도가 있었음.

- 관련 소식이 전해지자 주택지표 둔화로 하락하던 미국 국채 금리 상승폭 확대.

- 다만, 영국발 리스크 해소되는 분위기라는 점에서 장 후반 금리 상승폭 축소되거나 하락 전환.

➡ 트러스 영국 총리, 감세안으로 인한 금융시장 변동성 확대에 대해 사과한다고 발표.

- 이는 헌트 재무 장관의 발언에 이어 나온 내용으로 시장에 긍정적으로 작용.

- 영국 국채금리가 하락하는 등 안정을 보임.

➡ 9월 산업생산은 0.4% MoM으로 컨센(0.1%) 및 전월수정치(-0.1%) 상회.

- 9월 제조업 생산은 0.4% MoM으로 컨센(0.2%) 상회, 전월수정치(0.4%) 수준 유지.

- 소비재가 0.6%, 제조업도 0.4% 증가하는 등 대부분 개선.

- 공장 가동률이 80.3%를 기록하며 지난달 발표된 80.1%보다 개선돼 경기 침체 우려 완화.

➡ 소비지표의 선행 역할을 하는 10월 NAHB 주택시장지수가 38을 기록, 컨센(44) 및 전월수정치(46) 하회.

- 2020년 5월 이후 최저치를 기록.

- 이 여파로 장 초반 미국 국채금리 하락.

➡ 바이든 행정부가 11월 중간선거를 앞두고 최소 1천만~1.5천만 배럴 규모의 전략비축유를 추가 방출 방안을 검토하고 있다는 블룸버그와 마켓워치 보도.

- 국제유가를 비롯해 천연가스 가격이 크게 하락하는 등 상품 선물 시장의 약세.

- 미국 천연가스는 최근 온화한 날씨 지속에 수요 감소 전망이 유입되며 급락.

- 유럽도 따듯한 날씨가 이어질 것이라는 점에 난방용 천연가스 불안 완화, 가스 가격 10% 넘게 급락.

- 또한, EU 집행위가 천연가스 선물에 한시적 가격 상한제 도입을 제안.

- 독일을 비롯한 EU 국가들의 재고가 예상보다 많이 확보되었다는 점 등이 하락 요인.

➡ 국채금리는 영국 정부의 감세안 철회 소식 이후 시장 참가자들이 안도하는 가운데, 경기 둔화 조짐과 미 연준의 스탠스, 영국의 금융시장 안정 여부에 주목하며 대체로 4% 부근에 머물렀음.

- 11월 75bp 인상 가능성 93.4%, 50bp 6.6%를 기록.

- 실질금리 상승, 기대인플레이션 하락.

- 10년-2년 금리차 역전폭 축소.

➡ 달러화는 위험선호 심리 회복과 함께 주요국 외환 당국이 시장 개입에 나설 조짐을 보이면서 달러 인덱스 기준으로 약세 흐름을 이어감.

- 엔화는 일본 외환 당국의 개입에 대한 경계감 강화된 가운데 약세 흐름을 이어갔음.

- 유로화는 TTF 천연가스 가격 급락에 따른 경기 침체 우려 일부 완화로 달러 대비 강세.

➡ 국제유가는 글로벌 경기 둔화 우려가 지속되는 가운데 인플레이션 억제를 위한 미국 정부의 전략 비축유 방출 검토 소식이 전해지며 하락.

- 천연가스는 온화한 날씨로 재고 증가 및 수요 감소 이슈 부각에 급락.

- 구리 및 비철금속은 달러 강세 및 상품 선물시장 투자심리 위축에 하락.

- 곡물은 옥수수와 대두, 밀 등 주요 품목 대부분 수요 둔화 우려 부각에 하락.

 

 

✅ 중국 증시

➡ 경기 불확실성에 혼조.

- 전일 미국 금융주 호실적 및 영국이 감세안 대부분 철회 소식에 투자심리 개선.

- 이 영향으로 아시아 증시 및 중국 증시도 이를 따라가려는 움직임 보였음.

- 다만 중국 경기 불확실성에 대한 우려가 지수 상단 제한.

➡ 중국 국가통계국은 18일 발표 예정이었던 3분기 GDP 및 9월 소매판매, 산업생산, 고정자산 투자 등 주요 경제 지표 발표를 연기함.

- 지표 발표 연기가 20차 공산당 당대회 개막 중 나왔기 때문에 일각에서는 지표가 예상보다 부진한 것 아니냐는 추측.

 

 

✅ 한국 증시

➡ 코스피 2249.95 (+30.24) +1.36% (외국인 +610억, 기관 +1599억)

- 코스닥 697.09 (+15.09) +2.21% (외국인 -758억, 기관 +331억)

- 원달러환율 1422.70 (-12.60) -0.88%

➡ 영국 감세안 철회에 따른 정책 불확실성 해소에 상승.

- 파운드화 약세에 제동이 걸렸고 이에 따른 원화 약세 또한 다소 누그러진 상황.

- 장중 외인 매도세에 상승폭을 거의 반납하기도 했으나 중화권 증시 반등과 경기민감주 강세에 힘입어 고가 마감.

- 코스닥 또한 투자심리 호조에 상승.

- 로블록스의 9월 이용자수 증가에 따른 급등으로 그간 낙폭이 컸던 게임업종이 주목받으며 위믹스 3.0 메인넷 가동 소식이 있는 위메이드 등 일제히 강세.

- 에코프로비엠 호실적 발표 후 에코프로비엠은 하락했으나 그 외 2차 전지 소재 등 관련 종목은 대체적으로 강세.

➡ 오늘 시장 특징주

- 하이브, BTS 입대 결정에 불확실성 해소로 상승.

- 무림SP, 정부 일회용 비닐봉지 전면 금지 소식에 재활용 생분해 포장재 사업 부각.

- SK케미칼, 친환경 플라스틱 기술 공개 앞두고 상승.

- KG케미칼, 독일 요소수 부족 전망.

- 나스미디어, 넷플릭스 광고 요금제 수혜 기대.

- 하인크코리아, 비엔티인터내셔널 합병.