22.10.12 해외 시황

✅ 22.10.12 주요 이슈 정리

 

 

✅ 다우 +0.12%, S&P 500 -0.65%, 나스닥 -1.10%, 환율 1431원(-5원), 야간선물 -0.04%, 반도체 지수 -2.50%, 국제유가 -2.74%.

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✅ 앤드루 베일리 영국 영란은행(BOE) 총재

➡ 오는 14일 예정대로 시장 개입 끝낼 것.

➡ 금융시장 안정을 위한 (정책당국의) 개입의 본질은 일시적이라는 데 있다.

➡ 결코 장기적일 수 없다.

➡ 특정 부문을 겨냥해 정밀하게 시장에 개입할 수 없다.

➡ 모든 펀드들과 기업들에게 보내는 메시지는 간단하다.

➡ 개입 종료까지 이제 3일이 남았다는 것.

※ 뉴욕 증시 3대 지수는 이날 장중 줄곧 반등 흐름을 보였다가, 베일리 총재가 나온 오후 2시 35분 이후 급격히 폭락.

 

 

✅ 추경호 부총리

➡ 미국이 기준금리 5% 가도 우리 금리가 어떻게 되는지가 중요.

➡ 시스템 위기로 갈 상황은 아니다.

➡ 단기 외화자금시장 어려움 없다.

➡ 경제 어려움 당국이 다 해결 못해.

➡ 일부는 시장 몫.

➡ 내년 성장률 2.5%보다는 낮아질 것.

➡ 환율 급등에 따른 금융회사 건전성 문제는 없다.

➡ 외환 보유고 방파제 덕분에 아직은 문제가 없다.

➡ 일본 당국은 YCC 등에 자신감 가지고 있는 것 같다.

➡ 금융위기 당시와 각종 경제지표가 차별화돼 있다.

➡ 가계부채·국가부채가 단기간에 상당히 늘었다.

➡ 통화스왑은 더는 언급하지 않는다.

➡ 한미 간 협력할 태세 긴밀.

➡ 앞으로 1년 내년까지는 어려울 듯.

➡ 물가 내리면 경기가 둔화되는 후과가 나타날 우려가 있다.

➡ 글로벌 경기 침체가 기본 시나리오.

➡ 미국 전략적으로 중국을 견제하고 있어 우리에 미치는 영향 주시.

➡ 우리의 경제 상황에 대해서 신평사에 직접 설명할 예정.

 

 

✅ IMF

➡ 중앙은행들이 급격한 인플레이션이 고착화되는 것을 막기 위해 통화정책 정상화를 가속화하면서 글로벌 금융 여건이 타이트해졌다.

➡ 불확실성이 높은 글로벌 환경 속에서 금융 안정 시스템 위험이 크게 증가하고 있다.

➡ 금융 시스템이 직면한 주요 문제로는 수십 년 만에 최고치를 기록한 인플레이션과 경제 전망 약화, 지속적인 지정학적 위험 등.

➡ 중앙은행들의 물가와의 전쟁은 앞으로 2년 더 지속.

➡ 전 세계 많은 이들의 생활수준이 떨어지고 실업이 늘어날 것.

➡ 2023년 세계 성장률 전망치를 2.9%에서 2.7%로 하향 조정.

- 2023년 세계 성장률이 최악의 경우 1%까지 떨어질 수 있다.

- 30% 이상의 유가 급등과 중국의 부동산 문제, 노동시장 과열, 심각한 긴축 등이 이유.

➡ 미국의 2022년 경제 성장률 전망치를 2.3%에서 1.6%로 하향.

- 2023년 전망치는 1.0%로 유지.

➡ 미국 실업률이 2023년과 2024년 동안 2%포인트 오를 것.

➡ 중국의 2022년 경제 성장률 전망치를 3.3%에서 3.2%로 하향.

- 2023년 전망치는 4.6%에서 4.4%로 하향 조정.

➡ 한국의 2022년 성장률 2.3%에서 2.6%로 상향.

- 2023년 전망치는 2.1%에서 2.0%로 하향.

- 올해 소비자물가 상승률은 4.0%에서 5.5%로 예상.

- 내년 물가 전망치 역시 3.8%로 1.3%포인트 상향 조정.

 

 

✅ 고객예탁금이 2020년 8월 7일 이후 50조 원 아래로 내려감.

 

 

✅ 미국 증시

➡ 미국 9월 소비자물가지수 발표를 앞둔 경계감 속 IMF의 글로벌 경제성장률 전망치 하향 조정, 연준 위원의 매파적 발언, 영국 채권시장 불안정성 등이 겹치며 변동성 확대하며 혼조세 마감.

- 뉴욕 연은의 기대인플레이션 관련 발표로 달러 약세 확대되며 상승 전환. 

- 장 후반 영국 베일리 총재의 발언으로 파운드화 약세 전환, 주식시장 매물 출회되며 결국 혼조 마감.

➡ 뉴욕 연은의 기대 인플레이션 서베이 상, 단기 기대 인플레는 완화됐으나 장기 기대 인플레는 전월대비 소폭 반등.

- 뉴욕연은은 1년 기대 인플레이션을 지난달 발표된 5.7%에서 5.4%로 하향.

- 2021년 9월 이후 1년래 최저치 기록.

- 또한, 가계지출 기대치는 7.8%에서 6.0%로 감소, 2013년 이후 월간 최대 하락 기록.

- 다만, 역대 평균인 5% 초반을 크게 상회, 임대료는 9.6%에서 9.7%로 상향되는 등 높은 인플레이션 지속.

➡ BOE는 장기 채권 매입 조치에도 불구하고 금리가 오름세를 지속함에 따라, 지수 연동 국채도 채권 매입 프로그램에 추가 조치.

- 정부의 감세안 발표로 인한 변동성 확대에 세 번째 긴급조치 발표.

- 이 발표 이후 시장은 안정세를 보였음.

➡ 장 후반 베일리 영란은행 총재가 오는 14일 채권 매입 프로그램이 종료되며 유동성 공급 마무리에 따른 포지션 재조정을 마치라고 촉구했다고 보도.

- 이번 시장개입은 일시적이라고 주장.

- 이 여파로 파운드 약세 및 영국 국채 10년 물 금리는 장중 4.5%를 돌파. 

- 달러화 강세 전환, 국채금리도 상승폭 확대, 금융시장 변동성 확대.

➡ IMF는 2023년 글로벌 성장률 2.7%로 하향(1월 3.8%, 7월 2.9%). 다만 2022년은 3.2%로 7월 전망치 유지.

➡ 메스터 클리블랜드 연은 총재는 내년 금리 전망치를 연준 위원들의 중간값(4.5~4.75%)보다 약간 더 높게 보고 있다고 발언.

➡ 국채금리는 이번 주 FOMC 의사록과 9월 미국 CPI를 앞두고 미 연준의 자이언트 스텝 지속 기대와 IMF의 글로벌 금융 시스템 불안에 대한 우려 표명에 혼조세.

- 뉴욕 연은의 1년 기대 인플레이션이 5.7%에서 5.4%로 하향 조정된 가운데 가계 소비 지출 전망도 하락하자 단기물 중심으로 하락.

- 장기물은 영국발 금리 상승 여파로 상승 지속.

- IMF는 이날 올해 세계 GDP 전망치를 3.2%로 유지, 내년 전망치는 종전 2.9%에서 2.7%로 하향.

- CME 페드워치에 따르면 11월 75bp 인상 가능성은 80%, 50bp 인상 가능성 20%를 기록.

➡ 달러화는 제한적 약세로 출발한 뒤 BOE 총재 발언에 강세 전환.

- CPI 등을 확인하려는 심리가 강한 탓에 거래량이 줄어드는 등 관망세도 두드러짐.

- BOE가 채권 매입 프로그램 매입 기간 연장 불가를 시사하면서 파운드화는 다시 고꾸라짐.

➡ 국제유가는 IMF가 전 세계 경제 전망치를 하향 조정하면서 글로벌 경기 침체 우려가 부각되고 중국의 코로나 봉쇄 조치 강화에 원유 수요 둔화 우려가 부각되며 하락.

- WTI 가격은 지난 한 주간 OPEC+ 산유국의 감산 소식에 16% 이상 급등하며 배럴당 90달러를 돌파.

- 그러나 경기 침체 우려가 강화되며 3거래일 만에 90달러 아래로 하락. 

- 구리 및 비철금속은 경기 침체 이슈 속 수요 둔화 우려로 하락.

- 밀, 옥수수는 하락. 대두는 날씨 영향으로 소폭 상승.

 

 

✅ 중국 증시

➡ 공공서비스 업체와 통신 업종 강세로 소폭 상승.

- 미국의 수출규제 여파 지속에 상승 제한.

- 전력업체와 전기 및 수도 업체 등이 포함된 공공서비스업종이 +3.6% 상승.

- 반도체 업종이 포함된 정보기술 업종은 전날에 이어 -1% 넘게 하락.

- 부동산 업종도 -2% 넘게 하락, 약세 지속.

- 위안화도 미국 정부의 첨단 반도체 수출 금지 여파 및 고강도 방역 실시 탓에 약세.

 

 

✅ 한국 증시

➡ 코스피 2192.07 (-40.77) -1.83% (외국인 +1991억, 기관 -3103억)

- 코스닥 669.50 (-28.99) -4.15% (외국인 -634억, 기관 -754억)

- 원달러환율 1435.20 (+22.80)

➡ 지난 연휴 간 미국 증시 고용지표 호조에 따른 연준의 고강도 긴축 지속 우려와 미국 반도체 제재에 따른 미중 갈등 부각, 러시아 키이우 미사일 타격에 따른 지정학적 우려, 영국 국채금리 상승세 지속 등 산적한 악재에 하락.

- 영란은행은 국채금리 진정을 위해 14일까지 시장 개입을 확대한다고 발표.

- 이번 주 FOMC 의사록과 미 9월 CPI 발표를 앞두고 경계감 형성.

- 코스닥 또한 산적한 악재 요인에 급락.

- 외국계 증권사의 글로벌 자동차 업종 감익 전망에 자동차 업종 큰 폭 하락.

- 전 업종 약세.

➡ 오늘 시장 특징주

- 코아스템, 루게릭병 치료제 기대에 상한가.

- LG에너지솔루션, 4분기 호실적 전망.

- SCI평가정보, 대출 연체 증가에 채권 추심 수요 확대 반사익 기대.

- 랩지노믹스(미 실험실표준인증연구실 인수를 통한 미 시장 진출 기대.

- 금호전기, 50억 규모 제3자 유상증자 소식.

- LIG넥스원, 러-우크라 지정학적 우려 지속에 실적 호조 기대.

- 비덴트, 빗썸, 검찰 압수수색 소식에 하한가.