22.10.11 해외 시황

✅ 22.10.11 주요 이슈 정리

 

✅ 다우 -0.32%, S&P 500 -0.75%, 나스닥 -1.04%, 환율 1428원(+4원), 반도체 지수 -3.4%, 국제유가 +2.01%.

​

✅ 한은, 시진핑 중국 국가주석이 공산당 총서기 3연임을 달성하고 지도부가 보수화돼 중국 경제 부진이 이어질 것.

➡ 한국은행은 시진핑 주석의 3연임으로 '안정 속 성장' 정책 기조가 유지되며 중국 내수 회복이 지연되고 미·중 갈등이 고조될 것이라고 전망.

➡ 그러면서 중국의 성장 둔화와 미·중 갈등으로 인한 글로벌 공급망 재편은 우리 경제에도 악영향이라고 우려.

 

✅ 미국 바이든 행정부가 미국의 첨단 반도체 기술 판매에 대한 대중 수출 제한에 나섬.

➡ 정부의 특별 허가를 받지 않으면 앞으로 기업들은 첨단 컴퓨터 칩과 반도체 제조 장비 및 기타 상품을 중국에 공급할 수 없다고 밝힘.

➡ 10년 만에 가장 포괄적 규제.

➡ 테아 로즈먼 켄들러 상무부 수출관리 담당 차관보는,

- 이번 조치는 미국의 국가 안보와 외교 정책 이익을 보호하는 동시에 미국의 기술 리더십이 혁신뿐 아니라 가치에 관한 것이라는 데 분명한 메시지를 전달할 것.

- 중국이 자국민을 감시하고 군사 현대화를 촉진하기 위해 슈퍼컴퓨팅과 인공지능(AI) 역량을 퍼붓고 있다고 지적.

 

✅ 아데예모 미국 재무부 차관은 미국이 내년에 역사적 수준의 석유를 생산할 예정이라고 밝힘.

 

✅ 이라크는 국가 경제를 위해 OPEC+가 의무화한 석유 감산을 시행할 수 없다고 밝힘

 

✅ 화요일 우크라이나에 대한 G7 회담이 개최될 예정.

 

✅ 중국 상하이는 입국자가 3일 이내에 총 3번의 코로나19 검사를 받아야 한다고 밝힘.

 

✅ 미 철도노조는 바이든 행정부가 중재한 잠정 노동 협상을 거부함.

 

✅ 테슬라가 중국 상하이 공장에서 생산해 인도한 차량이 전달보다 8% 늘어난 8만 3,135대를 기록하며 역대 최대 기록을 경신함.

 

✅ UBS는 차량 공급과잉으로 향후 가격 하락이 부담된다며 포드(-6.89%), GM(-3.96%)에 대해 투자의견을 하향 조정함.

➡ GM의 목표 주가를 $56에서 $38로 하향 조정함.

➡ 포드의 목표 주가를 $13에서 $10으로 하향 조정함.

 

✅ IDC가 3분기 PC 출하량이 전년동기 대비 15% 감소했다고 발표한 가운데 미국 정부의 대중국 반도체 관련 제재로 램리서치 -6.43%, AMAT -4.13% 등 반도체 장비 업종이 급락함.

➡ 엔비디아 -3.36%, 마이크론 -2.89%, 퀄컴 -5.22% 등 반도체 업종 동반 하락.

➡ 필라델피아 반도체 지수도 -3.45% 하락.

 

 

✅ 미국 증시

➡ 지난주 고용지표 호조에 따른 연준의 고강도 긴축 기조에 대한 우려가 이어지는 가운데 이번 주 FOMC 의사록, CPI 발표 경계감 속 하락.

- 미국의 중국 반도체 규제안 소식에 기술주 중심 낙폭 확대.

- 엔비디아(-3.36%), 퀄컴(-5.22%) 급락하는 등 대형 반도체주 위주로 크게 약세 보이며 나스닥 장중 -2%대까지 하락했으나 장 후 반 저가매수 유입되며 -1% 때까지 낙폭 축소.

- 미중 갈등, 우크라이나 사태와 영국발 금융시장 변동성 확대로 경기 침체 이슈 재부각.

➡ 미 상무부 중국향 반도체 수출 통제 조치 발표.

- 먼저, 미국 기업이 반도체를 생산하는 중국 기업에 반도체 제조 장비 판매 시 별도의 허가를 받도록 조치.

- 또한 고성능 인공지능용, 혹은 슈퍼컴퓨터용 반도체 칩 역시 중국에 수출 시 허가를 받아야 하는 조치.

➡ 지난 금요일 AMD가 PC 산업 둔화를 이유로 부진한 잠정 실적 발표, 필라델피아 반도체 지수가 -6.06% 급락.

➡ 월요일 바이든 행정부의 반도체 관련 대중국 수출규제 소식에 관련주를 중심으로 -2% ~ -3% 하락.

➡ 시장 조사업체 IDC가 3분기 PC 출하량이 전년 동기 대비 -15% 감소했다고 발표, 필라델피아 반도체 지수는 -3.45% 추가 하락.

➡ BOE 채권 가격 급락으로 유동성 위기에 직면한 연기금을 지원 및 채권시장 안정을 위해 시작한 650억 파운드 규모의 긴급 채권 매입 14일 종료된다고 발표.

- 단, 하루 매입 한도를 50억에서 100억 파운드로 늘리며 안정 조치 강화.

- 그럼에도 영국 국채 투매 지속되고 있으며 이날 영국 10년 물 국채 금리 20BP 이상 급등하며 4.47% 경신.

➡ 제이미 다이먼 JP모건 CEO가 미국 경제가 6~9개월 안에 경기 침체에 빠질 가능성이 있다고 경고.

➡ 컨퍼런스 보드 글로벌 경제전망 2023 발표,

- 글로벌 경기 침체 공포가 다시 부상하고 위험이 증가하고 있다고 언급. 

- 미국과 유럽이 매우 가까운 시일 내에 경기 침체를 겪을 것.

- 중국은 2023년에 약한 성장을 보일 것.

- 경기 침체 이슈 자극. 

- 컨퍼런스보드는 미국의 올해 성장률을 1.5%, 내년 0.0%에 그칠 것으로 전망.

- 2023년 독일의 GDP성장률은 -0.5%, 영국은 -0.6%로 둔화될 것으로 전망.

- 중국의 성장률은 올해 3.7%에서 내년에는 5.3%로 개선될 것으로 예상, 2024년 이후에는 4%대에 그칠 것.

➡ 국채금리는 10일 콜럼버스데이로 채권시장 휴장.

- 영국 국채 금리는 14일 BOE의 긴급 채권 매입 종료를 앞두고 20bp 넘게 급등하는 등 유럽 국가들의 국채 금리 급등.

- 11월 75bp 인상 가능성 78.4%, 50bp 인상 가능성 21.6%.

- 실질금리 소폭 상승, 기대인플레이션 큰 폭 상승.

➡ 달러화는 러시아와 우크라이나를 둘러싼 지정학적 우려 증폭으로 안전자산에 대한 수요 확대.

- 연준이 네 차례 연속 자이언트스텝에 나설 것으로 예상되면서 달러화는 지지력을 보임.

- 영국의 금융시장 변동성 확대 등으로 경기 침체 이슈가 유입된 점도 달러 강세 요인.

➡ 국제유가는 최근 급등에 따른 차익실현 움직임과 중국의 지표 부진에 따른 수요 둔화 우려에 하락.

- 실질 OPEC+의 감산이 50~110만 배럴에 그칠 것이라는 점도 하락 요인.

- 구리 및 비철금속은 달러 강세와 경기 침체 이슈 부각에 하락, 반발 매수세 유입에 상승 전환.

- 밀은 러시아 미사일 발사 등 전쟁 확대 우려로 급등.

- 옥수수와 대두도 동반 상승.

 

 

✅ 중국 증시

➡ -2% 안팎의 약세 기록.

- 미국 행정부가 중국 반도체를 겨냥한 두 종류의 신규 수출 통제를 발표한 것이 증시 하락 재료로 작용.

➡ 고성능 AI 학습용 반도체와 슈퍼컴퓨터에 사용되는 특정 반도체 칩에 대해 수출 허가받도록.

- 이 조치에 '해외 직접 생산품 규칙(FDPR)'을 적용, 다른 나라에서 만든 반도체라도 미국산 소프트웨어나 장비, 기술 등을 사용했으면 수출 금지.

- 상무부는 조사대상 기업이 소재한 외국 정부가 조사에 협조하지 않으면 해당 기업을 수출 통제 명단에 올릴 수도 있다고 경고.

➡ 18nm 이하 D램, 128단 이상 낸드 플래시, 14nm 이하 로직칩을 생산하는 중국 기업에 반도체 장비 수출 사실상 금지.

 

 

✅ 한국 증시

➡ 월요일 한국 증시 휴장.

➡ 미국 고용보고서 결과로 달러화 강세, 국채금리 상승은 한국 증시 투자심리 위축 요인.

➡ 미국 행정부의 반도체 제재에 대한 우려.

➡ 영국의 금융시장 변동성 확대에 따른 경기 침체 이슈 부각.