22.11.01해외 시황

✅ 22.11.01해외 시황

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​✅ 다우 -0.39%, S&P 500 -0.75%, 나스닥 -1.03%, 야간선물 +0.00%, 환율 1426원(+2원) 국제유가 -1.99%, 반도체 지수 -2.00%

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✅ 모건스탠리의 마이클 윌슨 최고투자책임자(CIO)

■ 현재 S&P 500 랠리는 4,000~4,150대까지 높아질 가능성이 있다.

■ 인플레이션은 고점을 찍었고, 유동성 등을 고려하면 예상보다 빠른 속도로 떨어질 것.

■ 이에 따라 금리도 하락하고, 주식 시장에는 단기적으로 안도감을 줄 것.

■ 미국의 경기 침체가 조만간 다가올 것.

■ 이에 따라 연준의 고강도 긴축도 마무리 수순으로 들어설 것.

 

 

✅ 홍콩, 암호화폐 개인 투자자 거래 재개 검토.

■ 이는 그동안 허가된 거래소에서의 암호화폐 거래를 전문 투자자로 제한해오던 오랜 규정을 뒤집는 것.

■ 그동안 홍콩 개인투자자들은 해외 거래소나 장외 시장을 이용해 암호화폐를 거래.

 

 

✅ 월가, 테슬라·애플·우버·로쿠 등에 '매수'

■ CNBC에 따르면 월스트리트 주요 투자은행 애널리스트들은 빅테크 실적 쇼크에도 기술주에 대해 대체로 우호적인 의견 유지 중.

■ JP 모건, 애플(AAPL)에 대한 '매수' 콜.

- 애플 판매량 등을 분석한 결과 아이폰 프로 제품에 대한 리드 타임이 늘어났고, 리드 타임이 늘어났다는 것은 애플 아이폰에 대한 수요가 견조함을 의미.

■ 투자회사 캔코드 제너티, 테슬라(TSLA)에 대해 '매수' 의견 재확인.

- 테슬라의 혁신이 가속하고 있으며, 이는 지속적 혁신이 나타나지 않는 다른 기술주와는 차별화한 흐름.

■ 오펜하이머는 우버(UBER)에 대한 '매수' 의견 유지.

- 우버의 주식은 상당히 매력적인 가치를 가지고 있다고 주장.

■ 글로벌 투자은행 씨티는 로쿠(ROKU)의 주가가 단기적으로 튀어 오를 것.

- 씨티는 향후 30일 동안 로쿠를 '긍정적 촉매제' 주식 종목에 추가.

- 로쿠가 오는 2일 발표하는 실적을 긍정적으로 발표할 가능성이 크다고 전망.

■ 반면 투자은행 노스랜드캐피털은 반도체 대장주 AMD(AMD)의 투자의견을 한 단계 하향.

- 중국의 수요 둔화와 반도체 업황 부진 등으로 AMD를 둘러싼 악재가 지나치게 많다.

 

 

✅ 미국의 올겨울이 예년보다 추울 것이라는 예상에 가스 가격이 급등함.

 

 

✅ EIA, 8월 미국의 석유 생산량 2020년 3월 이후 최고치 기록.

 

 

✅ 서울 9월 아파트 거래량이 2006년 집계 이후 최저를 기록함.

 

 

✅ 러시아의 곡물 수출 중단 발표로 밀 가격이 +5.8% 급등함.

 

 

✅ 9월 전 세계 태블릿 시장에서 애플은 51.15%, 삼성전자는 29.16%의 점유율을 기록함.

■ 삼성전자의 라인업 다각화 전략이 유효했던 것으로 분석됨.

■ 애플과 삼성전자의 점유율 격차는 점차 좁혀지는 추세.

 

 

✅ 중국 정저우 아이폰 공장, 근로자 탈출로 생산량 30% 감소할 수도

■ 로이터통신에 따르면 중국 정저우 공장에서 노동자가 대거 이탈하는 등 문제가 발생하면서 다음 달 아이폰 출하량이 30% 감소할 수 있다고 소식통을 인용해 보도.

■ 폭스콘 측은 31일 공장 노동자들이 봉쇄를 피해 대거 이탈하자 귀향을 돕겠다고 뒤늦게 발표함.

 

 

✅ 삼성과 애플, 스마트폰 ASP 격차 더 커질 듯.

■ 아이폰 14 프로 모델의 높은 판매 기록에 올 하반기 아이폰 ASP가 처음으로 900달러를 넘길 전망.

■ 삼성전자의 스마트폰 ASP는 2년 전과 비교해 100달러 이상 증가.

■ 다만, 이를 애플과 비교하면 절반이 안되는 수준.

 

 

✅ 미국 증시

■ FOMC 기다리며 잔잔한 조정.

- FOMC를 앞두고 이번 회의에서 금리 인상 속도 조절 신호가 없을 경우 최근 기대감에 의한 상승에 대한 실망 매물이 출회 우려에 하락.

- 생각보다 저조한 빅테크기업의 실적 소식과, 금일 발표된 유로존의 물가지표가 사상 최고치를 기록하며 미국 증시에서 Fed의 매파 기조에 대한 우려 확대.

- 이에 달러와 국채금리가 상승하며 증시에 하방 압력으로 작용.

- 다우지수가 나스닥을 압도하는 트렌드 지속.

- 금요일 시장을 주도했던 나스닥 메가 테크는 모두 하락.

- 현재 미국과 국내 증시의 공통점은 연준의 피봇에 대한 기대감이 일부 퍼진 상황에서 대외 악재들이 어느 정도 소강상태에 진입.

■ 이번 주 미국 증시 참가자들은 오는 2일 예정된 FOMC 회의에서 12월 금리 인상에 대한 단서에 관심.

- 9월 발표처럼 연준의 최종 금리 4.50~4.75%를 기대하고 있으나, 물가지표를 감안하면 결국 5%를 상회할 수 있다는 전망 여전. 

- 파월 의장이 기자회견을 통해 12월 이후 금리 인상 속도 조절 가능성을 시사하지 않을 경우 달러화의 강세 확대, 국채금리 상승폭 확대 전망.

- 다만, 이 경우 시장에 어느 정도 선반영된 부분이 있음.

- 그럼에도 기술주 중심의 매물 출회 가능성은 높음.

- 반면, 파월 의장이 비둘기파적 발언을 할 경우 달러 약세 확대, 기술주 중심의 연말 랠리 기대.

■ 10월 다우지수 +13.95% 급등, 1976년 1월 이후 최대 월간 상승률을 기록.

- 달러화가 지난 5월 이후 처음으로 월간 기준 여타 환율에 대비 약세를 보임.

- 국채금리 상승세는 지속.

■ 미 바이든 대통령은 고유가 속 높은 이익을 누리는 석유기업에 대해 횡재세 과세 방안을 검토 입장을 밝힘.

- 다만, 현지 언론은 해당 안을 8일 예정된 미 중간선거를 앞둔 정치적 행보로 보고 있으며 현실화 가능성은 크지 않다고 평가.

■ 재무부가 3분기에 130억 달러 많은 4,570억 달러 규모의 국채 발행, 4분기에 5,500억 달러 규모로 이를 늘릴 것이라 발표.

- 이는 지난 8월 발표했던 4천억 달러에서 상향 조정된 것.

- 내년 1분기에는 5780억 달러 발행 전망.

- 이 소식이 국채금리 급등, 마감 직전 반등하던 주식시장 하락 확대 시킴.

■ 10월 시카고 PMI는 45.2로 컨센서스(47.0) 및 전월치(45.7) 하회했으며 2개월째 50을 하회하는 제조업 위축세 기록.

■ 10월 댈러스 연은 제조업 활동 지수는 -19.4로 컨센서스(-18.5) 및 전월치(-17.2) 하회했으며 6개월 연속 마이너스(-)대 기록.

■ 시장의 추가적인 반등 여부 결정은 1월 FOMC에서 긴축 속도 조절에 대한 단서가 표출될 것인지 여부.

- 10월 CPI는 클리블랜드 Nowcast 기준 +8.1%(YoY)로 9월보다 소폭 낮아진 수준.

- 그러나 실제 주택경기 등 미국의 실물경기가 빠르게 둔화되고 있으며 앞으로 CPI 데이터에는 점진적으로 YoY 효과가 반영되기 시작할 것.

- 때문에 향후 CPI 데이터는 지속적으로 낮아질 가능성 높음.

- 중간선거에서 하원은 민주당에서 공화당으로 넘어가는 것이 확정적.

- 상원의 경우 아직까지 민주당이 과반을 유지할 가능성이 조금 높지만 공화당의 지지율이 빠르게 상승 중.

■ 국채금리는 인플레이션이 예상보다 높게 유지된 가운데 미 연준의 11월 75bp 금리 인상에 집중하면서 상승.

- 지난주에 나온 PCE 물가지수가 상승하면서 미 연준이 얼마나 피봇 의지를 가졌는지에 이목이 쏠림.

- FedWatch 상 11월 75bp 인상 확률은 87.8%로 집계.

- 12월 FOMC에서 추가 50bp 인상 확률은 46.1%(전일대비 -0.7% p), 75bp 인상 확률은 48.5%(전일대비 +3.6% p)로 집계.

■ 달러화는 연준이 당분간은 매파적인 통화정책 기조를 이어갈 것으로 점쳐지면서 달러화 가치가 상승세를 보임.

- 유로존의 경기 둔화가 가시화된 가운데 ECB가 연준만큼 매파적인 행보를 강화하지 못할 것으로 전망되면서 유로화는 약세를 보임.

■ 국제유가는 OPEC+의 11월 감산을 앞두고 중국의 체감경제지표 부진에 하락.

- 중국의 10월 제조업 PMI가 49.2로 발표되며 전월치와 기준선(50)을 모두 하회하면서 중국 원유 수요 둔화 우려가 높아진 영향.

- 구리 및 비철금속은 유로존과 중국 경기 둔화 이슈와 달러 강세 여파로 매물 출회되며 하락.

- 반면, 알루미늄은 러시아의 흑해 내 선박 이동 수용 불가 소식에 상승.

- 곡물가격은 러시아가 우크라이나 곡물 수출을 위한 협정에서 일방적으로 빠지겠다고 선언하면서 밀 선물 등이 급등.

- 밀은 부셸당 5.5% 급등, 대두는 약 1% , 옥수수 선물 가격은 2.2% 상승.

 

 

✅ 유럽 증시

■ 유럽증시는 FOMC 우려에도 상승.

■ 유로존 소비자물가지표(CPI)와 국내 총생산(GDP)를 발표.

- 유럽의 소비자물가지표는 전년 동기 대비 10.7%로 사상 최고치의 물가 상승률을 기록.

- 유럽 내 일부 국가들은 20%가 넘는 상승률 기록.

- 우크라이나 전쟁 이후 에너지 위기가 덮치며, ECB가 전례 없는 속도로 긴축에 나서도 물가가 잡히지 않을 것이라는 전망이 제기됨.

■ ECB 총재는 최근 기자회견에서 침체 가능성이 높아졌음을 인정했으며, 이에 일각에서는 유럽중앙은행이 과도한 긴축을 단행할 여력에 대한 이의를 제기함.

 

 

✅ 중국 증시

■ 중국 정부의 정책 불확실성에 하락.

- 정부의 정책 방향성 우려에 외국인 투자자 매도세 지속.

- 반면 중국 국내 투자자들의 저가 매수 유입에 낙폭은 제한.

■ 중국의 제조업과 서비스업 업황 모두 위축세.

- 중국의 10월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.2로 지난 9월의 50.1에 비해 하락.

- 중국의 서비스업 PMI는 지난 5월 이후 처음으로 하락.

- 코로나 봉쇄로 10월 초 황금연휴 기간에 여행과 모임 중단이 소비에 큰 충격을 준 것으로 나타남.

■ 위안화 절하 고시.

- 인민은행은 이날 달러-위안 거래 기준환율을 전장대비 0.0070위안(0.1%) 올린 7.1768위안에 고시.

 

 

✅ 한국 증시

■ 코스피 2293.61 (+25.21) +1.11% (외국인 +2306억, 기관 -279억)

- 코스닥 695.33 (+7.70) +1.12% (외국인 +258억, 기관 +52억)

- 원달러환율 1424.30 (+2.80) +0.20%

■ 삼성전자의 외인 수급 유입에 따른 IT 업종 강세와 삼성SDI 등 2차 전지, 실적 호조를 보인 기계, 낙폭이 과대했던 NAVER 반등 등 강세에 힘입어 상승.

- 외인 현선물 동반 매수세.

- 코스닥은 삼성전자의 강세에 반도체 업종 강세로 상승. 다만 FOMC를 앞둔 경계심리에 700p 선이 지속 저항이 되며 넘어서지 못하는 상황.

- 3분기 실적 발표가 지속 진행 중인 가운데 실적 발표에 따른 업종, 종목별 희비가 엇갈리는 양상.

- 러시아의 곡물 수출 협정 중단 소식이 부각되며 한일사료 등 곡물 관련 종목군 강세가 특징적.

■ 시장 특징주

- 효성중공업, 3분기 호실적.

- 한화에어로스페이스, 해외 수주 부각.

- KG ETS, 쌍용차 회생절차종결 신청 소식.

- LG이노텍, 애플 호실적에 고객사 부각.

- LS ELECTRIC, 3분기 호실적.

- 현대약품, 치매치료제 디만틴정 고용량 허가 획득.

- 효성화학, 3분기 대규모 적자에 급락.

- 아시아나항공, 완전 자본잠식 우려에 급락.