22.09.27 해외 시황

✅ 22.09.27 해외 시황

 

✅ 다우 -1.11%, S&P 500 -1.03%, 나스닥 -0.6%, 야간선물 +0.03%, 환율 1430원(-2원), 반도체 지수 -1.47%, 국제유가 -2.72%.

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✅ 인플레 기대를 보여주는 미 5년 breakeven rate이 2.33%까지 내려감.

 

✅ OECD의 '중간경제전망'에 따르면,

➡ OECD, 내년 세계 경제성장률 2.2%로 발표.

- 이는 3개월 전 발표한 내년 전망치 3.0%보다 0.6%포인트 낮춘 수치.

➡ 올해 세계경제 성장률 전망치는 3개월 전 발표한 수치 3.0% 유지.

 

✅ 독일의 가스 저장량이 91.02%에 도달함.

 

✅ 독일은 전기 가격 상한제를 계획 중이며, 이는 전력 생산 업체에 적용될 것.

 

✅ WSJ가 코스타그룹 자료를 인용해 8월 미 전역의 아파트 임대료 호가가 7월에 비해 0.1% 하락했다고 보도함.

➡ 미국 주택 임대료가 하락세로 돌아선 것은 2년 만에 처음.

 

✅ 9월 22일 일본의 외한 개입 규모는 약 3.6조 엔으로 추정됨.

 

✅ 미국 증시

➡ 달러 강세 지속, 국채금리 급등에 하락.

- 장 초반 기술주를 중심으로 상승 출발했으나 파운드 및 유로화 약세로 인한 달러지수 추가 강세, 그리고 국채 금리 급등 등으로 하락.

-대형 기술주 중심으로 반발 매수세 유입.

- 연준 인사들의 매파적 발언 지속과 OECD 성장률 전망 하향 등도 하락 요인.

➡ 달러인덱스는 114.1pt(+0.81%)로 2002년 4월 이후 최고치를 경신.

- 파운드와 유로 약세 요인.

- 파운드는 영국이 11월 전까지 환율 방어를 위한 조치에 나서지 않을 것이란 소식에 약세.

- 유로는 주말에 있었던 이탈리아 총선 결과에 따른 유로존 내 갈등 확대 가능성 등으로 약세 지속.

- 파운드/달러는 1.0658로 역사적 저점을 갱신.

- 유로/달러는 0.9609로 -0.8% 하락.

➡ 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 경제가 둔화하더라도 인플레이션 목표 달성을 위한 금리 추가 인상을 지지.

➡ 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 가장 중요한 것은 인플레 통제이며, 달성 시까지 모든 방향에서 시장에 많은 변동성을 보게 될 수 있다는 발언.

➡ 영국 정부의 감세안 발표 여파가 여전히 시장에 부담으로 작용.

- 파운드화는 달러 대비 2% 가까이 약세를 보였고 영국 길트채 10년 물은 무려 45bp 가까이 급등.

- 외환과 채권시장의 변동성 확대가 투자심리를 크게 위축시키는 모습.

➡ 영란은행의 베일리 총재,

- 금융자산의 급격한 가격 조정을 매우 면밀히 모니터링하고 있다.

- 금리 인상을 주저하지 않을 것.

- 이 발표로 영국발 경기 침체 이슈 확대.  

➡ 영국 정부 감세안 발표로 글로벌 경기 침체 우려 부각, 반면 연준 위원들은 여전히 미국 경기는 견조하다고 언급하는 등 차별화 진행. 

➡ 시카고 연은 국가 활동 지수가 지난달보다 위축.

- 다만, 3개월 이동평균은 -0.08에서 0.01로 플러스 전환해 미국의 경기 침체 이슈는 완화.

- 실제 확장 지수가 0.11을 기록해 경기 침체를 야기하는 -0.35보다는 여전히 높은 수준 기록.

- 미국의 경기는 견조함을 보여줌.

- 이는 결국 유로화, 파운드화 약세와 달러 강세 지지.

- 시카고 연은 국가 활동 지수와 미국 GDP 성장률과의 상관관계는 76%.

➡ 국채금리는 영국 채권 시장의 불안과 연준의 긴축 경계로 상승.

- 10년 물 국채금리는 4%에 육박하며 2010년 4월 이후 최고치 경신.

- 실질금리 급등, 기대인플레 하락.

- 10년-2년 금리 역전폭 큰 폭 축소.

- FedWatch 상 11월 기준금리 75bp 인상 확률 67.5%, 50bp는 32.5% 기록.

➡ 달러화는 주요국 통화 추락에 초강세.

- 파운드화는 BOE의 구두개입에도 급락.

- 유로화는 이탈리아 정치 이슈로 약세.

- 엔화도 시장 개입에 따른 약발이 소진되면서 약세 흐름을 재개.

- 중국 인민은행이 외환 안정 정책을 내놨지만 위안화 역시 약세.

➡ 국제유가는 달러화가 20년 만에 가장 높은 수준까지 상승하고 경기 침체로 인한 수요 우려가 부각되며 하락.

- 구리 및 비철 금속도 달러 강세 및 경기 침체 우려 부각에 하락.

- 철광석은 +1.06%, 철근은 +1.92% 상승.

- 곡물은 바이오에탄올과 바이오디젤 등에 대한 수요 둔화 우려와 러시아 밀 풍작에 따른 공급 증가 이슈 영향에 하락.

 

✅ 중국 증시

➡ 중국 당국의 위안화 환율 방어에도 위안화 약세 행진에 약세.

➡ 인민은행은 선물환에 대한 위험준비금 비율을 이달 28일부터 0%에서 20%로 상향 조정.

- 달러 대비 위안화 환율이 심리적 마지노선인 7위안을 돌파한 영향.

 

 

✅ 한국 증시

➡ 코스피 2220.94 (-69.06) -3.02% (외국인 -58억, 기관 +2789억)

- 코스닥 692.37 (-36.99) -5.07% (외국인 +1238억, 기관 +843억)

- 원달러환율 1431.30 (+22.00) +1.56%

➡ 연준의 고강도 긴축 기조에 따른 경기둔화 우려가 부각되며 하락.

- 영국의 감세가 포함된 예산안에 따른 파운드화 약세, 이탈리아 우파연합 승리 첫 극우 여성 총리 선출 소식에 따른 EU 분열 초래 우려 등이 겹치며 부정적 요인으로 작용.

- 러시아군 동원령에 따른 전쟁 장기화 우려 또한 지속.

- 코스닥은 전 저점을 하회하며 외인, 기관 동반 순매수에도 불구 급락세.

- 원화 약세 가파르게 지속 중.

- 원화 약세가 전반적인 투자심리 위축 요인으로 작용.

- 방어주 성격의 통신 업종과 유가 하락에 따른 한국전력의 강세에 힘입은 전기가스 업종 상대적 강세.

- 전 업종 약세.

➡ KOSPI, 지난 2008년 금융위기 당시 평균 PBR 0.89배 수준인 2,230p 하회.

- 아직은 시장에 특별한 시스템 위기가 없다고 가정한다면 현 주가는 매우 좋은 가격대.

- 과도한 하락을 보인 점에 반발 매수세 유입을 기대할 만한 위치이며, '싼 가격'이 호재로 통할 수 있는 위치라 생각.

➡ 시장 특징주

- STX, 암바토비 니켈광 지분 보유 보도에 상한가.

- 카나리아바이오, 글로벌 임상 3상 DSMB심의 통과 소식에 상한가.

- 대우조선해양, 한화그룹 인수 소식.

- SCI평가정보, 금리 인상에 채권추심업 수혜 부각.

- 고려신용정보, 채권추심업 활성화 기대.

- 케어랩스, 비대면 진료 제도화 기대.

- 티플랙스, 니켈 공급망 우려 반사익 기대

- 애머릿지, 거래재개.