22.09.26 해외 시황

✅ 22.09.26 해외 시황

 

✅ 다우 -1.62%, S&P 500 -1.72%, 나스닥 -1.8%, 야간선물 -1.9%, 환율 1419원(+10원), 반도체 지수 -1.45%, 국제유가 +5.00%.

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✅ 미국 시장의 풋 옵션이 사상 최대치를 기록함.

 

✅ 달러 인덱스가 약 20년 만에 최고치를 경신함.

 

✅ 다우지수, 2020년 이후 최저로 떨어지며 약세장 진입 임박.

➡ 올해 연저점 아래로 내렸을 뿐만 아니라 2020년 11월 이후 약 2년 만에 최저 수준으로 추락.

 

✅ 미 가솔린 소매가격이 5일 연속 올랐음.

 

✅ 미국 증시

➡ 경기 침체 우려 부각되며 하락.

- 9월 FOMC 여파 지속, 금리 상승 및 경기 침체 우려가 지속되며 4거래일 연속 하락.

- 영국 정부에서 대규모 감세안이 발표된 이후 파운드화 가치 급락, BOE의 추가 금리 인상 가능성 부각되는 등 불확실성 부각되며 달러 강세 초래.

- 부진한 PMI와 이탈리아 총선을 앞둔 시점에서 유로화도 약세를 보였고 엔화도 동반 약세.

- 다만 후반 낙폭을 다소 만회.

- 저가 매수 유입과 백악관 대변인이 주식시장과 다양한 지표를 면밀히 주시하고 있다는 발언 영향인 것으로 추정.

➡ 영국의 트러스 총리가 감세를 통한 경기부양책을 발표함.

- 추진 중이었던 법인세 인상 계획은 철회.

- 소득세는 계획보다 1년 빠르게 인하.

- 개인 보험세와 주류세의 인상 폐지.

- 주택 구입 시 납입하는 인지세를 하향 조정.

- 이는 BOE의 긴축과 궤를 달리하는 모습.

- 이 조치로 파운드화가 달러 대비 무려 3% 넘게 절하됨.

- 영국의 10년 물 길트채는 33bp 급등.

- 11월 BOE 통화정책 회의에서 금리 인상폭을 시장은 무려 125bp로 전망하는 등 혼란을 야기.

- 최근 독일 분데스방크의 독일 경기 침체에 대한 경고 이후 나온 이번 영국 부양 정책은 영국의 경기 침체 이슈를 자극하는 모양새.

➡ 이탈리아 총선을 앞두고 우파 연합 승리에 따른 유로존 내 갈등 심화 가능성에 유로/달러 0.9687을 기록하며 2002년 10월 이후 최저치.

- 이탈리아 공영방송 라이의 출구조사 결과에 따르면 우파 연합이 41~45% 득표하며 상하원 모두 과반 이상 의석 차지할 것으로 전망.

➡ 주말 동안 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재가 CBS와 인터뷰 진행.

- 연착륙 가능성은 낮지만 깊은 침체는 피할 수 있으며 그렇게 하기 위해 할 수 있는 모든 것을 하겠다고 밝힘.

- 다만 여전히 공급 대비 수요가 높다고 언급.

➡ 국채금리는 영국 정부의 감세안 발표에 영국 국채 매도세가 급증하면서 채권시장의 투자 심리가 위축돼 혼조.

- 긴축 사이클이 길어지고, 최종 금리가 더 높아질 수 있다는 전망에 경기 침체 우려도 지속.

- FF 금리 선물 시장에서 11월 75bp 인상 가능성은 71.1%, 50bp 인상 가능성은 28.3%를 기록.

- 일본의 대규모 환율 안정책 일환으로 미국 국채 매도에 따른 장기물 급등.

- 10년-2년 금리 역전폭 확대.

- 실질금리 상승, 기대인플레이션 하락.

➡ 달러화는 파운드와 유로와 약세로 강세.

- 미국 제조업과 서비스업 PMI가 개선된 점도 달러 강세 요인.

- 미국 실질금리 상승도 달러 강세 요인.

- 파운드화는 감세안 발표로 달러 대비 3.5% 약세.

- 유로화는 유로존의 제조업과 서비스업 지수 위축으로 경기 침체 우려 부각에 약세.

➡ 국제유가는 달러 초강세 흐름과 글로벌 경기 침체 우려에 급락.

- 1월 이후 최저치 경신.

- WTI는 80달러 선 하향 돌파.

- 천연가스는 온화한 날씨 등으로 난방과 냉방 수요 감소 부각에 하락.

- 구리 및 비철금속은 달러 강세 및 경기 침체 우려로 하락.

- 철광석은 -1.18%, 철근은 -0.72% 하락.

- 곡물 또한 달러 강세 여파로 하락.

- 옥수수는 우크라이나와 프랑스의 수확 증가 소식에 하락.

 

 

✅ 중국 증시

➡ 미국 증시 하락 영향과 장중 위안화 가치 절하에 하락 마감.

- 중국 인민은행은 이날 오전 달러-위안 거래 기준환율을 전장 대비 0.0122위안(0.17%) 올린 6.9920위안 고시.

- 역외 달러-위안화 환율도 이날 7.1위안대로 올라섬.

 

 

✅ 한국 증시

➡ 코스피 2290.00 (-42.31) -1.81% (외국인 -1903억, 기관 -2509억)

- 코스닥 729.36 (-22.05) -2.93% (외국인 -3073억, 기관 +364억)

➡ FOMC에서 연준의 강경한 긴축 의지가 확인된 이후 여진과 영국, 스위스, 베트남 등 글로벌 각국 중앙은행들이 잇달아 빅스텝을 단행하고, 러시아 총동원령에 따른 전쟁 장기화 우려 등에 하락.

- 달러화 강세 및 미국 경기 침체 우려로 전반적인 투자심리 위축.

- 한국은행도 공격적인 금리 인상 기조를 이어갈 것이라는 전망 속 국채금리 급등, 기술주 중심 매물 출회,

- 외인 선현물 동반 매도세 출회.

- 원달러환율 추가적 상승은 제한되었지만 원화 약세 기조 지속.

- 코스닥 또한 외인 대규모 매도세 출회에 지속 하락.

- 2차 전지 업종은 미국과 중국에서 관련주 급락 영향으로 동반 하락.

- 현대제철의 파업 예고에 따른 반사익 기대로 중소형 철강사의 선별적 급등세.

- 방어주 성격의 통신 업종 강세.

➡ 영국 정부의 감세를 통한 경기부양책 발표로 파운드화 급락, 달러화 강세.

➡ 이탈리아 선거에서 극우 성향의 정당 승리가 확실시되면서 이탈리아발 정치 불확실성도 유로화 약세 자극.

➡ 현재 코스피는 2008년 금융위기 당시 PBR 저점인 0.9배 부근으로 반발 매수세 기대감 가질 수 있는 자리.

➡ 시장 특징주

- 코아시아, 삼성 ARM 인수 가능성에 삼성 엑시노스 공식 파트너 부각

- 영풍, 2차 전지 재활용 사업 진출 소식

- 켄코아에어로스페이스, 숨겨진 항공 우주 강소기업이라는 증권가 평가

- 디에이테크놀로지, LG전자에 2차 전지 조립공정 제조설비 공급 공시

- 대봉엘에스, 실외 마스크 해제에 화장품 소재 사업 부각

- 케이옥션, LB인베스트먼트로부터 295억 원 투자유치

- 삼일제약, 사상 최대 실적 인공눈물 사업 기대

- 코난테크놀로지, PHM 기술 공급 부각

- 엔씨소프트, 게이머 항의 빗발 보도에 하락

 

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