22.09.28 해외 시황

✅ 22.09.28 해외 시황

 

✅ 다우 -1.11%, S&P 500 -1.03%, 나스닥 -0.6%, 야간선물 +0.03%, 환율 1430원(-2원), 반도체 지수 -1.47%, 국제유가 -2.72%.

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✅ 영국 30년 물 국채금리 5% 돌파.

➡ 장중한 때 금리는 5.0268%까지 상승.

➡ 이는 2002년 이후 최고치.

 

✅ 미국채 30년 물의 수익률은 2014년 1월 이후 최고치를 경신함.

 

✅ 미국 멕시코만 연안의 석유와 천연가스 공장, 허리케인으로 인해 폐쇄.

➡ 멕시코만 연안의 석유 생산량이 11%, 천연가스 생산량은 8.6%가 감소함.

 

✅ 미국 증시가 최근 급락을 거듭함에 따라 미국 증시에서 시총이 13조 달러(1경 8551조) 정도 증발했다고 미국의 금융전문매체 CBS 마켓워치가 보도.

 

✅ 미국 증시

➡ 금리 상승 지속, 혼조 마감

- 예상보다 견조했던 경제지표와 연준 인사들의 긴축적 발언 지속, 국채금리 상승 속 장 초반 저가 매수 유입을 보이던 증시가 상승폭을 반납하며 혼조 마감.

- 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입.

- 주요 경제 지표 개선에 경기 침체 우려 완화.

- 노드스트림 가스관 폭발 소식에 유럽 천연가스 가격 급등, 독일 경기 침체 이슈 부각에 하락 전환.

- 유럽 천연가스 급등으로 인한 유럽 지역 경기 침체 이슈에 달러 강세와 국채금리 상승.

- 다만, 반도체를 중심으로 반발 매수 심리 강했음.

➡ 9월 CB 소비자신뢰지수는 108.0pt로, 전월(103.6)비 개선, 컨센(104.5) 상회.

- 신규주택 판매와 리치몬드 연은지수, 항공 제외 내구재 주문 또한 개선되어 미국 경기 침체 우려 완화.

- 이는 결국 인플레 하향, 공급망 개선, 고용의 타이트함 완화가 나타나고 있음을 지표로 일부 확인.

➡ 에반스 시카고 연은 총재와 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 연준 정책이 적절하고 공격적인 속도로 움직이고 있다는 입장.

- 다만 과도하게 긴축에 나설 위험을 인지하고 있다고 발언.

➡ 불러드 연은 총재는 인플레이션 목표치 2%로 돌아가기 위해 오랜 시간 동안 높은 금리를 유지해야 한다고 발언.

-블러드 연은 총재, 물가목표 수정은 신뢰에 악영향을 줄 수 있어 부정적이라고 언급.

- 최고금리를 4.5%로 전망.

➡ 노드스트림 해상 파이프라인이 손상되며 3곳에서 가스 누출 소식.

- 노드스트림은 전례 없는 손상으로 수리 기간을 예측할 수 없다고 밝힘.

- 그러나 독일에서는 고의적인 손상이 의심된다고 밝힘.

- 노드스트림 사고에 네덜란드 TTF 천연가스 큰 폭으로 상승.

- 독일 등 유로존 경기 침체 우려 재차 부각.

- 이 여파로 유로화 약세, 달러화 강세 전환.

- 노드스트림 1, 2가스관의 영구적 폐쇄 가능성 때문에 유로화 약세 전환.

- 노드스트림은 이미 운영이 중단된 상태.

➡ 국채금리는 영국 국채 매도세와 파운드화 약세의 여파가 계속되면서 엇갈린 흐름을 보이며 혼조.

- 30년 물 길트 수익률은 5%를 상회.

- 미 10년 물 국채금리는 4%에 근접.

- 미 국채금리 2Y -5.8bp(-4.28%) 하락했으나, 10Y +2.1bp(+3.95%) 상승.

- 10년-2년 금리 역전폭은 축소.

- 실질금리, 기대인플레이션 동반 상승.

- FedWatch 상 11월 기준금리 75bp 인상 확률은 54.5%로 전날의 72.5%에서 크게 하락.

- 50bp 인상 확률은 45.5%로 전날의 27.5%에서 크게 상승.

➡ 달러화는 미국의 주요 경제지표가 개선 및 노드스트림 가스관 사고 소식에 강세.

- 파운드화는 사상 최저치까지 하락한 뒤 영란은행의 구두 개입에 나서며 반등.

- 노드스트림 파이프라인 폭발 소식에 유로화 약세.

➡ 국제유가는 OPEC+의 감산 가능성과 미국 허리케인 발 생산 차질 우려에 상승.

- 유럽 천연가스 가격은 노드스트림 파이프라인 폭발로 급등.

- 미국의 천연가스 가격은 수요 둔화 우려 부각에 하락.

- 구리 및 비철금속은 유로존 경기 침체 이슈 부각에 하락

- 밀은 러시아의 지역 병합 투표에 따른 우려 확산에 상승, 옥수수는 수확 속도가 느려지고 있다는 소식에 상승, 대두는 하락.

 

 

✅ 중국 증시

➡ 저가 매수세 유입으로 상승 마감.

- 중국 증시가 이전 거래일까지 4거래일 연속 하락, 넉 달여 만에 최저치 기록.

➡ 중국 국가통계국은 1∼8월 공업 이익이 1년 전보다 2.1% 감소했다고 발표.

- 공업 이익은 1년 전보다 1.1% 줄었으며, 감소폭은 확대됨. 

- 이는 중국의 '제로 코로나' 정책에 따른 경기 둔화와 부동산 위기 등으로 악화된 영향.

➡ 이날 인민은행은 7일 물 역RP 1천130억 위안어치, 14일 물 역레포 620억 위안어치를 매입함.

 

 

✅ 한국 증시

➡ 코스피 2223.86 (+2.92) +0.13% (외국인 -2457억, 기관 +2450억)

- 코스닥 698.11 (+5.74) +0.83% (외국인 +454억, 기관 +1291억)

- 원달러환율 1421.50 (-9.80) -0.68%

➡ 달러 강세, 연준의 매파적 기조, 경기둔화 우려, 파운드화 약세, 이탈리아 극우 정당 득세 등 우려 요인이 산적해 있으며 장중 하락하기도 했지만 장 막판 반발 매수세 유입에 소폭 상승 마감.

- 상승과 하락을 오가는 변동성이 큰 장세.

- 여전히 외환과 채권시장의 변동성 확대가 전반적인 투자심리 위축.

-장 마감 앞두고 금융투자 중심의 매수세가 급격하게 유입되며 상승 마감.

- 코스닥 또한 장 막판 외인, 기관 동시 매수세가 유입되며 상승 마감.

➡ 중국의 국경절 연휴와 당대회를 앞두고 중국의 경기 부양책 기대 심리가 높아진 점도 투자 심리 개선 요인.

➡ JP 모건이 마이크론에 대해 반도체 업황이 최악이었을 때의 밸류에이션을 기록하고 있다는 발표도 긍정적.

➡ 노드스트림 폭발에 따른 유럽 천연가스 가격 급등 소식은 유럽발 경기 침체 이슈 자극 요인.

- 이는 결국 달러 강세 요인.

➡ 오늘 시장 특징주

- HMM, 민영화 가능성 보도 부각

- DB하이텍, 반도체 설계 분사 검토 중단

- 지니틱스, 에이비프로바이오에 피인수 소식에 상한가

- 카나리아바이오, 난소암 치료제 임상 3상 통과 보도

- 삼양식품, 과자값 인상 소식

- 데브시스터즈, BTS와 협업 소식 및 반발 매수세

- 대우조선해양, 증자 우려에 급락