22.09.21 해외 시황

✅ 22.09.21 해외 시황

 

✅ 다우 -1.01%, S&P 500 -1.13%, 나스닥 -0.95%, 야간선물 -0.85%, 환율 1392원(+2원), 반도체 지수 -1.5%, 국제유가 -1.3%.

 

✅ 미국 증시

➡ 유럽의 경기 침체 우려, 포드의 공급망 불안에 따른 실적 부진 이슈가 투자 심리를 위축시키며 하락 출발. 

- FOMC를 앞두고 국채금리가 금리 인상 기조를 반영하며 10년 물 기준 3.5%, 2년 물 4% 상회한 점도 부담. 

- 결국 시장은 FOMC에 대한 불안심리로 부진.

- 애플 등은 일부 종목을 중심으로 개별적인 이슈로 강세를 보임.

➡ 미국 10년 물 국채 금리가 한때 3.6%, 2년 물이 4.0% 가까이 상승.

- 이는 FOMC를 앞두고 연준의 금리 전망 상향 조정 가능성이 부각된 데 따른 것으로 추정.

- 주요 투자회사들은 지난 6월 연준 인사들이 발표한 2022년 금리 전망에 대해 3.4%에서 3.94%로, 2023년도도 3.8%에서 4.14%로 각각 상향 조정할 것으로 전망.

- 국채금리는 이를 반영하며 상승.

- 다만, 경기 침체 이슈 유입으로 상승폭 일부 반납.

- 한편 이날 주식시장은 금리 상승 영향보다 경기 침체에 더 민감한 반응을 보임.

➡ 주요 투자회사들의 전망을 감안하면,

- 연준은 9월 75bp 인상 후 11월에는 50~75bp 인상, 12월에는 25~50bp 인상 전망.

- 2023년에도 4.1~4.6%로 높은 수준의 금리가 장기화될 것으로 전망.

- 이런 부분이 기업들의 이익 추정치에 대한 부담으로 작용, 주요 하락 원인.

➡ S&P 500 기준 12개월 Fwd PER이 5년 평균인 18.6배를 크게 하회 한 16.4배를 기록하고 있는 중.

- 현재 기준금리 4% 수준을 반영하면, PER 16배.

- PER 14배 적용 시 대략 10% 수준의 조정이 필요함.

- 다만, 시장에 일정 부분 반영된 만큼 예상보다 급격한 금리 상승만 아니라면 FOMC 이후 주식시장은 안정을 찾을 것으로 전망.

➡ 포드가 전일 장 마감 후 공급망 차질로 미완성 차 재고가 늘었다며 차량 인도 대수 감소를 경고.

- 최근 공급망 불안이 해소되어가고 있는 가운데 발표되었다는 점에서 경기 침체 이슈를 자극. 

➡ 애플이 달러 강세를 이유로 유로존과 한국, 일본 등 일부 아시아 국가의 앱스토어 가격을 인상한다고 발표함.

- 달러 강세는 분명 해외 매출이 높은 기업들에게는 문제가 될 수 있지만, 애플처럼 충성고객이 많은 기업들의 경우 가격 전가가 용이해 충성고객, 진입장벽이 존재하는 기업들의 차별화 가능함을 보여준 것.

➡ 국채금리는 FOMC 첫날을 맞아 금리 인상 폭이 적어도 75bp를 넘을 것이라는 관측과 점도표와 금리 전망이 상향 조정될 것이라는 기대에 일제히 급등.

- 2년 물은 한때 4%를 웃돌며, 2007년 10월 이후 최고치를 경신.

- 10년 물은 한때 3.6% 가까이 상승.

- 다만, 경기 침체 이슈로 상승분 일부 반납.

- Fedwatch 상 9월 FOMC 75bp 인상 확률은 84%, 100bp 인상 가능성은 16%를 기록.

- 실질금리 및 기대인플레이션은 동반 상승.

- 10년-2년 금리역전폭 소폭 축소.

➡ 달러화는 FOMC 회의 결과 발표가 하루 앞으로 다가오면서 기준금리를 최소한 75bp 인상할 것으로 점쳐지며 강세.

- 유로화는 ECB가 연준의 매파적 행보를 따라잡기는 역부족일 것으로 진단되면서 다시 하락.

- 독일의 경기 침체 이슈도 유로화 약세 요인,

- 역외 위안화도 달러 대비 약세.

➡ 국제유가는 미국의 기준금리 결정을 앞두고 달러 강세 흐름에 거의 2주 만에 최저치로 하락.

- 글로벌 경기 침체 우려가 부각된 점도 하락 원인.

- 다만, 러시아의 우크라이나 점령지에 대한 투표소식에 하락폭은 제한됨.

- 구리 및 비철금속은 경기 침체 이슈로 하락. 

- 철광석은 -2.11%, 철근은 -0.57% 하락.

- 옥수수와 대두는 수확 속도가 느리게 진행되고 있다는 소식에 상승.

- 밀은 러시아의 우크라이나 점령 지역에 대한 투표 강행 이슈에 급등. 

 

 

✅ 중국 증시

➡ 중국의 기준금리 역할을 하는 대출 우대금리(LPR) 동결 소식에도 5거래일 만에 상승 전환함.

- 중국 당국의 경기부양책에 대한 기대감이 투자심리 개선.

➡ 인민은행은 이날 9월 1년 만기 LPR을 전월과 같은 3.65%로 고시.

- 앞서 지난 15일에 1년 물 중기유동성지원창구(MLF) 금리를 동결하며 LPR 동결 방침을 시사함.

- 이에 따라 증시에 미치는 영향도 제한된 것으로 풀이.

➡ 중국 국가발전개혁위원회는 경기 부양을 위해 3천억 위안 규모의 정책개발금융을 인프라 건설에 투입할 방침인 것으로 전해짐.

➡ FOMC 회의를 앞두고 아시아 증시가 과대 낙폭에 대한 인식으로 반등세를 보인 점도 긍정적으로 작용.

 

 

✅ 한국 증시

➡ 코스피 2367.85 (+12.19) +0.52% (외국인 -771억, 기관 +2832억)

- 코스닥 760.35 (+8.44) +1.12% (외국인 +462억, 기관 +919억)

➡ FOMC를 앞둔 경계감 속 반발 매수세 유입에 상승.

- 장중 발표된 9월 중국 LPR 금리는 동결.

- 애플 등 일부 종목군이 실적 개선에 대한 기대 심리가 부각되며 강세를 보여 한국 증시 투자심리에 긍정적 영향.

- 코스닥 또한 반발 매수세 유입에 상승.

- 중국 청두지역 봉쇄 조치 해제 소식에 따른 수요 확대 기대에 유가상승 및 이로 인한 건설, 기계, 화학 등 경기민감주 대체적 강세.

- 국내 실내 마스크 해제 논의 및 일본 자유여행 기대에 항공, 소비주 등 관련 종목군도 강세.

➡ 독일 물가지표나 포드의 발표로 경기 침체 이슈가 지속적인 영향을 주며 위험선호심리를 위축시킨 점은 부담.

➡ 달러화가 연준의 금리 인상 기조 지속 가능성과 글로벌 경기 침체에 따른 안전선호심리가 높아지며 여타 환율 대비 강세를 보인 점도 부담.

➡ 오늘 시장 특징주

- 화천기계, 경영권 분쟁 소식에 상한가.

- LG이노텍, 애플 아이폰 판매 호조 수혜 기대.

- 삼성엔지니어링, 내년까지 수주 증가 전망.

- 금호석유, 1500억 원 규모 자사주 소각.

- 두산, 두산로보틱스 북미 사업 IRA 수혜 기대.

- 로보티즈, 자율 배송 로봇 제작 부각에 급등.

- 모트렉스, 자율주행 관련 사업 부각.

- 서진시스템, 탈중국 수혜 기대 분석.

- 오스테오닉, 상생형 스마트 공장 구축 지원 사업 선정.

- 아이큐어, 800억 유상증자 결정에 하한가.

 

 

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