22.11.17 주요 이슈 정리

✅ 22.11.17 주요 이슈 정리

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✅ 다우 -0.12%, S&P 500 -0.83%, 나스닥 -1.54%, 야간선물 -0.51%, 환율 1337원(+11원), 국제유가 --1.90%, 반도체 지수 -4.26%

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✅ 11월 17일

■ 미국 11월 캔자스 연준 제조업 지수

■ 미국 11월 필라델피아 연준 제조업 지수

■ 미국 10월 주택착공, 건축 허가

■ 미국 주간 신규 실업수당 청구건수

■ EU 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치

■ 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재 연설

■ 로레타 메스터 클리블랜드 총재 연설

■ 필립 제퍼슨 연준 이사 연설

■ 미셸 보우만 연준 이사 연설

■ 영국 예산안 발표 예정

■ 빈 살만 사우디 왕세자 방한

■ 지스타(G-STAR) 2022

■ 어플라이드 머티어리얼즈, 메이시스, 갭(GAP) 실적 발표

 

 

✅ 전일 발표된 지표

■ 미국 10월 수입 물가지수, (MoM) 발표 -0.2%, 예측 -0.4%, 이전 -1.1%

- 미국 10월 수출물가지수, (MoM) 발표 -0.3%, 예측 -0.4%, 이전 -1.5%

- 수입 물가지수는 지난 7월 연속 하락세.

■ 미국 10월 소매판매, (YoY) 발표 8.37%, 이전 8.59%

- 미국 10월 소매판매, (MoM) 발표 1.3%, 예측 1.0%, 이전 0.0%

- 미국 10월 근원 소매판매, (MoM) 발표 1.3%, 예측 0.4%, 이전 0.1%

- 자동차와 가솔린을 제외한 수치도 0.6%보다 개선된 0.9% 증가.

- 높은 인플레이션과 경기 둔화 우려에도 임금과 소득 증가로 미국 소비는 견조.

■ 미국 10월 산업 생산, (YoY) 발표 3.28%, 이전 4.96%

- 미국 10월 산업 생산, (MoM) 발표 -0.1%, 예측 0.2%, 이전 0.1%

- 한 달 만에 감소세로 돌아섬.

■ 미국 10월 제조업 생산, (MoM) 발표 0.1%, 예측 0.2%, 이전 0.2%

■ 미국 10월 설비가동률, (10월) 발표 79.9%, 예측 80.4%, 이전 80.1%

■ 미국 9월 기업재고, (MoM) 발표 0.4%, 예측 0.5%, 이전 0.9%

- 9월 판매 대비 재고 비율은 1.33

- 판매 대비 재고 비율은 지난해 같은 기간에는 1.26을 기록.

■ 미국 11월 주택시장지수, 발표 33, 예측 36, 이전 38

- 지수를 구성하는 구성 요소는 모두 11월에 하락.

- 지난 2020년 4월 팬데믹으로 최저치인 30을 기록한 이후 가장 낮은 수준.

- 금리 인상과 수요 둔화로 11개월 연속 하락.

■ 미국 EIA 주간 원유재고, 발표 -5.400M, 예측 -0.440M, 이전 3.925M

■ 영국 10월 CPI, (YoY) 발표 11.1%, 예측 10.7%, 이전 10.1%

- 영국 10월 CPI, (MoM) 발표 2.0%, 예측 1.7%, 이전 0.5%

- 영국 10월 근원 CPI, (YoY) 발표 6.5%, 예측 6.4%, 이전 6.5%

- 영국 10월 근원 CPI, (MoM) 발표 0.7%, 예측 0.6%, 이전 0.6%

- 41년래 최고치.

 

 

✅ 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재

■ 서비스 부문의 인플레이션을 해결하기 위해 경기 둔화가 필요.

■ 아직 인플레이션이 지속적으로 둔화되고, 노동시장이 약화됐다는 신호가 보이지 않는다.

■ 조정에 대해 이야기하기 시작해야 할 때라고 말할 만한 신호가 아직 없다.

 

 

✅ 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재

■ 금리 인상에 따른 인플레이션 영향을 평가하기 전에 금리를 최소 1%포인트 추가 인상 예상.

■ 금리, 4.75%~5.25%까지 오르는 것이 적정할 것.

■ 그 지점이 금리를 동결하기 전 합리적인 착륙 지점이라 생각.

■ 동결(holding) 부문은 정말로 중요.

■ 금리 인상에 따른 영향을 평가할 수 있는 지점이 있다고 생각.

■ 하지만, 지금은 아니다.

 

 

✅ 크리스토퍼 월러 연준 이사

■ 지난 몇 주간 지표로 12월 50bp 금리 인상으로 물러나는 것을 고려하고 있다.

■ 50bp라는 규모도 여전히 상당한 인상.

■ 다음 PCE 가격지수 보고서와 고용 보고서 등 더 많은 지표를 볼 때까지 판단을 내리지 않을 것.

- 다음 PCE 가격지수는 12월 1일에 나올 예정.

 

 

✅ 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재

■ 복원력 있는 금융 시스템, 특히 미 국채시장의 정상 작동이 전 세계 경제에 매우 중요.

■ 물가 안정을 회복하는 것이 지속적인 경제 및 금융 안정의 토대라는 점에서 무엇보다 중요.

■ 통화정책이 효과적이기 위해서는 금융시장이 제대로 작동해야.

■ 통화정책은 금융환경, 특히 그 중심에 국채시장에 영향을 주어 경제에 영향을 미친다.

 

 

✅ 애틀랜타 연은

■ GDP나우 추정 4분기 실질 GDP 성장률 전망치는 4.4%로 전망.

■ 이는 지난 3일 3.6%, 지난 9일에 4.0%에 이어 추가로 상향 수정.

■ 소매 판매 지표 발표 후 4분기 실질 개인소비지출 증가율이 4.2%에서 4.8%로 늘었다고 평가.

 

 

✅ CNBC, 최근 주가 랠리가 숏커버에 따른 여파.

■ 주요 지수의 급등세는 트레이더들의 포지션 변동에 따른 결과라는 분석.

■ S3 파트너스의 분석에 따르면 11월 둘째 주에 S&P 500 지수에서 221억 달러 규모의 숏커버 발생.

 

 

✅ 글로벌 대형 자산운용사 M&G

■ 둔화 조짐을 보인 미국의 인플레이션에 4가지의 걱정스러운 징후 여전.

■ 인플레이션이 광범위하게 진행되고 있다는 점.

■ 다음은 인플레이션이 고착화되고 있다는 점.

■ 임금 상승세와 화폐유통속도가 가팔라지고 있다는 점.

 

 

✅ G20 정상들은 과도한 환율 변동성을 피하기 위해 노력을 기울일 것을 재확인.

 

 

✅ 파블로 에르난데스 데 코스 스페인 중앙은행 총재(ECB 위원)

■ ECB는 인플레이션 목표치 2%에 도달할 수 있는 수준까지 금리를 올려야.

 

 

✅ 번스타인 백악관 경제보좌관

■ 인플레이션이 정점에 달했다고는 말하지 않겠지만, 추세는 긍정적.

 

 

✅ 골드만삭스.

■ 연준이 금리를 12월에 50bp 인상 후 내년 2월과 3월, 5월에 25bp씩을 인상할 것.

 

 

✅ 앤드루 베일리 영란은행 총재

■ 영란은행은 외환시장에 개입하지 않을 것.

 

 

✅ 젤렌스키 우크라이나 대통령.

■ 폴란드에서 폭발한 미사일이 우크라이나 것이 아니라고 확신한다.

 

 

✅ 조르자 멜로니 이탈리아 총리

■ 미국으로부터 가스 공급 늘릴 준비되어 있다.

 

 

✅ 이라크는 2027년까지 일일 석유 생산 능력을 700만 배럴로 늘릴 계획.

 

 

✅ 중국 정부, 다음 달 회의에서 4.5%~5.5%의 2023년 경제성장률 목표치를 제시할 것.

 

 

✅ 중국 5위 광파 증권

■ 인민은행 12월이나 내년 초 금리 인하 가능성 있다.

■ 11월 경제 데이터가 지속적인 둔화를 보일 경우 금리 인하 가능성 높아질 것.

 

 

✅ 팀 쿡 애플 CEO는 최근 독일에서 열린 내부 회의에서 2024년 가동이 예상되는 애리조나 공장에서 반도체를 공급받을 준비를 하고 있다고 언급함.

 

 

✅ 일본 전자결제 스타트업 오픈(Opn)이 동종업계 미국 '머천트 E'를 500억 엔에 인수함.

■ 일본 스타트업의 해외 기업 인수 금액으로는 사상 최대 규모.

■ Opn은 이번 M＆A를 통해 향후 미국, 유럽, 남미 등 전 세계 시장으로 사업을 확장할 계획.

 

 

✅ 골드만삭스, 전기차 배터리 관련주 매수 추천.

■ 최근 배터리 금속의 공급이 수요를 따라잡으며 가격 정점에 접근했다고 평가.

■ 당분간 중국의 수요 둔화로 배터리 금속 가격에 하방 압력을 가하기 시작할 것.

 

 

✅ 일론 머스크의 민간 우주탐사 기업 스페이스 X가 10억 달러의 신규 자금 조달을 추진하고 있다고 알려짐.

■ 스페이스 X가 기업가치는 1500억 달러(약 198조 원).

 

 

✅ 아마존의 AWS, 고용 동결 2023년까지 연장하기로 결정.

 

 

✅ 타깃(NYS:TGT)

■ 10월 29일로 끝난 회계 3분기 타깃의 순이익은 7억 1천200만 달러(주당 1.54달러).

■ 지난해 같은 기간의 14억 9천만 달러(주당 3.04달러)에서 50%가량 감소.

■ 비경상 항목을 제외한 조정 EPS는 1.54달러로 레피니티브가 집계한 시장 예상치인 2.13달러를 하회함.

■ 월마트는 필수품 비중이 커 견고한 실적을 발표했지만, 필수품의 비중이 작은 타겟은 높은 인플레의 타격을 고스란히 받아 부진한 실적과 전망 하향 조정한 것으로 풀이.

 

 

✅ 엔비디아(NVDA) 실적 발표

■ 매출 59.3억 달러 / 컨센서스 58억 달러.

- 매출 YoY 기준 16.5% 감소.

■ EPS $0.58 / 컨센서스 $0.71

■ 4분기 가이던스, 매출 60억 달러 예상 / 애널리스트 예상치 60.9억 달러.

■ 실적 발표 이후 시간 외 거래에서 +3% 상승 중.

■ 또한, 시스코시스템즈도 장 마감 후 양호한 실적과 가이던스 발표에 힘입어 +5% 상승 중.

 

 

✅ 마이크론이 수요에 대한 우려를 표명하며 D 램 및 웨이퍼 생산을 20% 줄일 것이라고 발표함.

■ 마이크론은 업황에 대한 우려가 부각되며 -6.70% 급락.

■ 이 영향에 AMAT -5.65%, 램리서치 -7.21%, ASML -3.48% 등 장비 업종 및 엔비디아 -4.54%, AMD -4.81%, 인텔 -3.84%, 온세미컨덕터 -5.40%도 부진.

■ 필라델피아 반도체 지수도 -4.26% 하락.