22.10.04 해외 시황

✅ 22.10.04 주요 이슈 정리

 

✅ 다우 +2.66%, S&P 500 +2.27%, 나스닥 +2.59%, 야간선물 0%, 환율 1433원(-6원), 반도체 지수 +3.76%, 국제유가 +4.49%.

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✅ 월스트리트 은행들은 크레디트 스위스(CS)가 적절한 유동성을 가지고 있다는 CEO의 확신에도 불구하고 그들에 대한 확신을 가지지 못하고 있으며, 새로운 전략 계획 발표를 10월 말까지 미루지 말라고 요청하고 있음.

 

✅ 씨티그룹은 올해 말 S&P 500 지수의 목표치를 4,200에서 4,000으로 하향 조정함.

➡ 2023년 연말 목표치는 3,900을 제시함.

 

✅ 영란은행은 10월 14일까지 영국 장기채를 계속 매입할 것이라고 밝힘.

 

✅ 10조 원 규모 증안펀드 이달 중순 재가동한다.

➡ 4일 금융권 등에 따르면 금융위원회는 금융시장 안정을 위한 증안펀드 재가동을 위해 증권 유관 기관과 실무 협의 및 약정 절차를 진행 중이며 이달 중순에 조성 작업을 마무리할 계획.

➡ 조성 규모는 10조 원 수준.

➡ 기존에 조성했던 증안펀드에서 남은 1천200억 원과 한국거래소와 예탁결제원 등 증권 유관기관이 조성하는 7천600억 원 등 8천800억 원은 금융 시장 급변동 시 먼저 신속 투입이 가능한 상황. 

➡ 금융당국 관계자는,

- 시장 악화 시 증안펀드를 투입해야 하므로 장전 준비를 하는 차원.

- 시기는 금융회사들이 이사회 의결을 하고 모여서 논의하는 절차를 거치면 10월 중순이 될 것.

➡ '공매도 금지' 기대감도 다시 커져, 금융 위원장도 언급.

➡ 시장 안팎에선 금융당국이 증안펀드 재가동 준비에 착수한 만큼 내부적으로는 공매도 금지 카드 역시 검토에 들어갔을 개연성이 있다고 보고 있어.

 

✅ 키옥시아가 10월부터 플래시 메모리 생산을 30% 줄인다고 밝힘.

 

✅ 포스코의 정상화가 내년 1분기로 미뤄질 것으로 전해짐.

 

✅ 테슬라가 3분기에 전년대비 42% 증가한 34.4만 대의 차량을 인도했음에도 불구하고 시장 예상치였던 36.5 ~ 37.1만 대에 미치지 못해 -8.6% 급락함.

 

 

✅ 미국 증시

➡ 영국 감세안 철회, 금리 하락에 상승.

- 영국 감세안 철회 소식과 부진한 ISM 제조업지수에 따른 연준 긴축 기조 완화 기대, 미 국채금리 하락에 상승.

- 10월 첫 거래일에서 S&P 500 구성종목의 95%가 상승, 미 주요 지수 2%대 강세.

- 미 국채금리와 달러인덱스 하락에 위험선호 현상이 두드러져.

- 분기 말 포트폴리오 리밸런싱 및 과매도 인식 확산에 따른 저가 매수세 유입 나타나.

➡ 9월 ISM 제조업 지수는 50.9pt로, 컨센(52.2) 및 전월치(52.8) 하회.

- 2020년 5월 이후 최저 수준, 추세적인 하락세 지속.

- 세부 지표 중 고용은 48.7로 컨센(53.0) 및 전월치(54.2) 하회.

- 신규주문은 47.1 기록, 팬데믹 초기 이후 가장 낮은 수준.

- 원재료에 대해 지불한 가격지표가 6개월 연속 하락한 51.7 기록. 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준.

- 기업들이 잠재적 수요 감소에 적응하고 있음을 반영.

➡ 영국정부가 지난달 23일 발표한 약 450억 파운드 규모의 감세 패키지에서 약 20억 파운드에 달하는 최고 소득자에 대한 45% 감세 혜택을 철회하겠다고 밝힘.

- 이 같은 영국 정부의 결정에 파운드화 가치는 지난 9월 26일 장중 기록했던 1,036에서 9.3% 상승한 1.132 기록.

- 또한 영국 10년 물 국채 수익률은 지난주 4.6%에서 4.0%까지 하락. 

- 다만 최고 소득자에 대한 감세 규모가 차지하는 비중이 미미한 만큼 그 효과는 제한적일 것이라는 시각이 지배적.

➡ 브레이너드 연준 부의장은 인플레가 목표치로 돌아오기 위해서는 통화정책이 한동안 제한적이어야 할 것이라고 언급.

- 달러 절상으로 인한 타 국가에서의 통화 가치 하락은 추가적 인플레 압력을 가할 수 있어 추가 긴축이 필요할 수 있다고 발언.

- 바킨 리치몬드 연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재도 경기보다 인플레 악화 위험을 우선적으로 고려한다는 입장.

➡ 크레딧스위스(CS)가 최근 자본조달을 검토하고 있다는 보도로 재무건전성 우려 확대되며 9/30 CDS 금리 5년 물이 250으로 급등.

➡ 최근 블룸버그가 실시한 설문조사에서 응답자(795명)의 3분의 2가 다음 달에 달러 가치가 최고치를 경신할 것으로 예상.

➡ 유엔무역개발회의는 연준 등 각 중앙은행에 금리 인상을 중단할 것을 촉구.

➡ 국채금리는 영국 정부의 감세안 일부 철회 소식에 하락.

- CS의 재무 건전성 우려가 불거진 점도 채권 매수세에 일조.

- 미국의 9월 ISM 제조업 PMI 부진도 국채 수익률의 하락에 영향.

- 미 국채금리는 2Y 4.11%(-16.5bp), 10Y 3.64%(-19.0bp) 하락.

- 이는 9월 30일 상승분(2Y +8bp, 10Y +4bp)보다 큰 폭으로 하락한 것.

➡ 달러화는 영국 감세안 일부 철회에 약세.

- 뉴욕 증시의 큰 폭 반등도 위험선호 심리를 뒷받침.

- 다만 일본 엔화는 외환 당국의 개입에 대한 우려에도 약세 흐름을 이어가.

- 1985년 이후 달러 대비 최저 수준으로 하락했던 파운드화 가치는 지난 9월 26일 장중 기록했던 1.036에서 9.3% 상승한 1.132 기록.

➡ 국제유가는 오는 5일 OPEC+회의를 앞두고 경기 침체에 대응하는 100만 bpd 이상 감산할 것이라는 보도에 상승.

- 100만 배럴 이상 감산할 수 있다는 전망이 강화되며 지난 5월 11일 이후 최대, 마감가는 9월 20일 이후 최고치로 상승.

- 미국의 무연 휘발유 전국 평균 가격은 지난주 3.67달러에서 3.78 달러로 2주 연속 상승.

 

 

✅ 중국 증시

➡ 휴장

 

 

✅ 한국 증시

➡ 코스피 2155.49 (-15.44) -0.71% (외국인 +1657억, 기관 +1065억)

- 코스닥 672.65 (-2.42) -0.36% (외국인 +955억, 기관 -324억)

- 원달러환율 1430.20 (-8.70) -0.60%

➡ 견조한 고용지표에 연준 고강도 긴축 부각 지속, 영국의 감세 정책 고수에 따른 위기 부각, 독일 소비자물가지수 10%로 고물가 지속에 예상치 상회, 애플과 나이키의 수요 우려, 러시아 점령지 합병 등 산적한 악재에 하락.

- 휴일을 앞둔 경계감.

- 한국 세계국채지수 편입 소식, 중국의 제조업 PMI가 예상치 소폭 상회, 중국의 위안화 방어에 따른 원화 약세가 다소 누그러진 점은 긍정적 요인도 있었지만 시장 영향은 제한.

- 코스닥 또한 하락. 다만 외인 순매수 유입.

- 장중 마이크론의 설비투자 축소 소식에 SK하이닉스에 긍정적 요인이 되어 상승.

➡ 9월 수출입 동향에 따르면,

- 지난 4월 이후 6개월 연속 적자로 1997년 IMF 외환위기 이후 25년 만.

- 다만 8월 대비 적자폭이 크게 축소. 

➡ 한국경제연구원에서 발간한 '2022년 무역수지 전망 및 시사점' 보고서에 따르면,

- 올해 무역수지는 480억 달러 적자를 기록할 것으로 추정.

- 이는 1964년 이래 최대 규모 적자.

- 외환위기 직전인 1996년 206억 달러의 2.3배, 글로벌 금융위기 때인 2008년 133억 달러의 3.6배에 달해.

➡ 오늘 시장 특징주

- 엔젠바이오(치매조기진단 제품 개발 보도에 상한가

- 캐스텍코리아(포르쉐 상장에 고객사 부각되며 상한가

- 대성에너지(가스요금 인상 소식

- 넵튠(사우디 게임산업 54조 원 투자 소식에 사우디 왕세자 자회사 지분 투자 부각

- AP위성(아랍에미리트에 위성 휴대폰 납품에 상승