22.09.22 주요 이슈 정리

✅ 22.09.22 주요 이슈 정리

 

✅ 9월 22일

➡ 미국 2분기 경상수지

➡ 미국 8월 경기선행지수

➡ 미국 9월 캔자스 연준 제조업 지수

➡ 미국 주간 신규 실업수당 청구건수

➡ EU ECB 경제 보고서

➡ 영국 영란은행(BOE) 기준금리 결정

➡ 페덱스(FedEx) 실적 발표

 

✅ 전일 발표된 지표

➡ 미국 8월 기존주택판매, 발표 480만 건, 예측 470만 건, 이전 482만 건

- 미국 8월 기존주택판매, (MoM) 발표 -0.4%, 이전 -5.7%

- 7개월 연속 감소.

- 판매 중간가격은 38만 9,500달러로 40만 달러를 하회.

- 모기지 금리 급등과 가격 상승에 따른 매매 감소 등이 주택 가격 하락을 야기.

- 모기지 금리가 6%에서 6.25%로 상승.

➡ 미국 EIA 주간 원유재고, 발표 1.142M, 예측 2.161M, 이전 2.442M

 

 

※ FOMC 요약 - 예상범위 내 마감.

 

✅ FOMC 성명서 요약.

➡ 연준, 기준금리 3.00~3.25%로 75bp 인상.

➡ 3회 연속 75bp 자이언트스텝 인상.

➡ 2022년 말 PCE 인플레 5.4%, 2023년 2.8% 전망.

- 이전 22년 PCE 인플레 5.2%, 23년 2.6%.

➡ 2022년 GDP 0.2%, 2023년 1.2%로 하향 전망.

- 이전 22년 GDP 1.7%, 23년 1.7%.

➡ 2022년 실업률 3.8% 전망, 2023년 2.8% 상향 전망.

➡ 역레포 금리 2.3%에서 3.05%로 인상.

➡ 러시아 전쟁 관련해 인플레이션 추가 상승 압력.

➡ 금리 목표 범위 지속적으로 높이는 것이 적절.

➡ 인플레 2% 목표로 되돌릴 것을 강하게 약속.

➡ 목표 달성 저해할 위험 발생 시 적절한 통화정책 조정 준비됨.

 

✅ 파월 의장 연설 정리

➡ 지속적인 금리 인상 필요할 것.

➡ 현재 대차대조표 계획 변경은 고려하지 않아.

➡ 높은 인플레이션을 감안할 때, 금리를 제한적인 수준까지 인상하고 당분간 그 수준을 유지할 필요가 있을 것.

➡ 연준 인플레이션 낮추는데 강하게 전념, 이를 수행할 도구 있어. 

➡ 물가 안정은 연준의 책무.

➡ 물가 안정 회복하지 못하면 나중에 더 큰 고통.

➡ 인플레 낮추면서 더 완화된 고용시장, 성장 약화할 필요 있어.

➡ 금리 인상은 효과를 지켜보기 위해 어느 시점에서 느려질 수 있다.

➡ 연준의 정책 경로가 경기 침체 가져올지는 아무도 알 수 없어.

➡ 제약적인 수준 금리 인상, 인플레 의미 있는 하방 압력 의미.

➡ 핵심 PCE 인플레이션의 수치는 예상하거나 원했던 수치가 아니다.

➡ 가까운 장래에 MBS를 판매할 것이라고 생각하지 않는다.

➡ 금리 낮추려면 인플레이션이 냉각되고 있다고 확신해야.

➡ 경제 둔화시킴으로써 수요, 공급 다시 맞추기를 바라고 있어.

➡ 낮은 성장률 예측했지만 더 좋을 가능성도 있어.

➡ 주택시장이 정상적인 가격 상승세로 돌아가기 위해서는 조정이 필요.

➡ 당분간 주거비는 높은 수준을 유지할 것.

➡ 우리가 가고 있는 길은 물가 안정을 되찾기에 충분할 것.

➡ 다음 금리 인상 규모, 아직 결정하지 않았어.

 

✅ 연준은 3연속으로 75bp의 금리 인상을 감행함.

➡ 연준은 2008년 이후 최고 수준으로 금리를 인상함.

 

✅ 연준의 9월 금리 인상 정책에 대한 투표는 만장일치의 결과가 나옴

 

✅ 파월이 현 금리를 억제적인 단계 중 가장 낮은 수준으로 평가했음.

 

✅ 연준 위원들은 올해 말 기준금리 중앙값을 4.4%로 보고 있음.

 

✅ 연준 위원들은 올해 말 5.4%의 인플레이션을 예상.

➡ 또한, 2023년 2.8%, 2024년 2.3%, 2025년 2%의 인플레이션을 전망함.

 

✅ 연준 위원들은 올해 말 GDP 성장률을 0.2%로 예상.

➡ 또한, 2023년 1.2%, 2024년 1.7%, 2025년 1.8%를 전망한다고 밝힘.

 

✅ 미 국채 2년 물과 5년 물 수익률이 2007년 이후 최고치를 기록함.

➡ 또한, 미 국채 10년 물 수익률도 2011년 이후로 최고치를 경신함.

 

 

✅ 9월 FOMC 성명 이전과 달라진 점.

➡ 생산과 소비와 관련한 첫 문장 바꿔.

- '지출과 생산에 대한 최근 지표가 완화됐다'라는 표현을 '지출과 생산에 대한 최근 지표가 완만한 성장세를 나타냈다'로 수정.

➡ 75bp 금리 인상에 따라 연방기금금리 목표치를 수정한 것이 전부.

➡ 나머지 부분은 기존 표현을 유지.

➡ 러시아 전쟁에 따른 영향도 기존 표현을 유지했고, 위원회의 목표와 대차대조표 축소 계획도 그대로 유지.

➡ '목표 범위의 지속적인 인상이 적절할 것'이라는 표현 유지.

- 금리 인상 지속할 것을 시사.

 

✅ 파월, 물가 잡힐 때까지 인하 없을 것.

➡ 물가가 떨어질 때까지 견디겠다는 의미의 'keeping at it' 표현.

 

✅ 파월, 잭슨홀과 메시지 같아.

➡ 잭슨홀 심포지엄 이후 메시지는 바뀌지 않았으며 인플레이션을 낮추기 위한 작업을 계속할 것이라고 강조.

➡ 금리 인상폭을 100bp로 확대하지 않은 데 대해 파월 의장은,

- 중간값은 연말까지 125bp를 예상하지만 상당한 그룹은 100bp를 예상한다고 설명.

➡ 물가 상승률이 하락하고 있다는 분명한 증거를 볼 때까지는 금리를 인하할 수 없다고 강조.

➡ 7월에 낮아졌다가 8월에 놀라울 정도로 높아진 인플레이션 지표를 확인한 점에 대해 큰 의미를 두지 않아.

 

✅ 9월 FOMC에 대한 월가 전문가 시각.

➡ 월가 전문가들은 미 연준이 금리 전망치를 높이고, 인플레이션에 계속 맞설 것이라고 밝히면서 비관적인 전망.

➡ 전문가들은 높은 인플레이션이 내년에도 더 지속될 것이며, 경기 연착륙이 어려울 것이라는 점에 무게를 실어.

 

✅ BofA, 연준 11월에도 75bp 인상 전망.

➡ 11월 75bp 인상 전망.

- 연준이 11월까지 네 차례 연속 '자이언트 스텝'을 밟을 것으로 본 것.

➡ 올해 12월과 내년 2월에 50bp씩 추가로 인상 전망.

➡ 최종 금리 4.75~5% 전망.

 

✅ 미셸 블록 호주중앙은행(RBA) 총재보가 기준금리 인상에 대해 속도 조절 기회를 살피고 있다고 밝힘.

 

✅ 한은이 통화스와프 추진 보도를 부인함.

 

✅ 일본은행(BOJ)이 잔존 만기 5년 초과~10년 이하 국채를 1,500억 엔, 10년 초과~25년 이하 국채 1,000억 엔 규모로 매입하겠다고 밝힘.

➡ BOJ의 이번 결정은 최근 일본 3년 물 국채 금리가 3개월 만에 0.25%를 넘어선 이후 나온 것임.

 

✅ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁과 관련해 군 동원령을 발동했다고 밝힘.

➡ 푸틴 대통령은 러시아와 러시아의 주권, 영토적 통합성 보호를 위해 부분적 동원을 추진하자는 제안을 지지할 필요가 있다고 생각한다면서 부분 동원령을 발표함.

 

✅ '군 동원령' 내린 푸틴, 국익 포기 실수 더 이상 없다.

➡ 러시아는 서방이 핵 협박을 가한다고 주장.

➡ 유사시 강력 대응을 경고.

➡ 핵 무기 사용 가능성 시사.

 

✅ 미 가솔린 가격이 6월 14일 이후 처음으로 상승함.

 

✅ JP모건의 CEO는 의회 의원들에게 암호화폐가 '폰지사기'라고 말함.

 

✅ 유튜브가 쇼츠에 광고를 도입해 크리에이터에게 수익의 45%를 제공할 것이라고 설명함.

➡ 광고는 동영상 사이에 실리며, 수익은 전체 쇼츠 조회 수에서 차지하는 비중에 따라 분배됨.

 

✅ 미국 렌터카 업체 허츠가 향후 5년 동안 제너럴모터스(GM)로부터 최대 17만 5,000대의 전기차를 구매하기로 합의했다고 밝힘.

➡ 허츠는 북미에 있는 GM의 4개 주요 브랜드인 쉐보레, 뷰익, GMC, 캐딜락의 전기차를 구입할 예정.

➡ GM은 허츠에 내년 초 출시되는 전기차 모델 쉐비 볼트 EV부터 차량을 인도할 것이라고 설명함.

 

✅ 월마트가 홀리데이 쇼핑 시즌에 작년보다 더 적은 직원을 고용할 것으로 보임.

 

✅ 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 미국의 수출 제한에도 불구하고 중국에서의 매출이 증가할 것이라고 발표함.

➡ 이에 영향으로 AMD -1.02%, 퀄컴 -0.12% 등 필라델피아 반도체 지수가 한때 강세를 보이기도 했음.

➡ 다만, 연준의 공격적인 금리 인상 기조 확인 후 매물 출회되며 하락 전환, -0.97% 하락 마감.

 

✅ 제너럴 밀스가 견고한 실적과 가이던스 상향에 +5.72% 급등함.

➡ 또한, 크래프트 하인즈 +1.47%, 켈로그 +2.01% 등 식료품 업종과 월마트 +0.91% 등 소매업종이 강세를 보임.

 

 

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