✅ 일론 머스크가 테슬라 어닝 콜 발언
✅ 오프닝 멘트
➡ We’re looking at a record breaking Q4
- 4분기에 레코드 달성을 바라보고 있다.
➡ We are finally gaining rapid traction on 4680 cell, output growing rapidly
- 마침내 4680 셀에 대한 빠른 견인력을 얻고 있으며 출력이 빠르게 증가하고 있다.
➡ FSD Beta wide release to happen about a month from now
- FSD 베타는 한 달 후쯤 FSD를 구입 고객들 전체에게 뿌릴 것.
➡ We have excellent demand for Q4 and expect to sell every car we make for
as far as we can see
- 4분기에 대한 수요가 매우 높으며, 모든 자동차를 판매할 것으로 예상.
➡ We debated it at board level. Board thinks it makes sense to do one, but it is certainly possible to do one on there order of $5b-$10b next year.
It's likely we'll do some meaningful buyback.
- 자사주 매입은 내년에 5B~10B 달러 규모로 할 가능성이 높다.
➡ I'm now of the opinion that can exceed Apple's and Saudi Aramco's combined market caps
(in the future); This is the first time I've seen that potential.
- 나는 미래에 테슬라가 Apple과 Saudi Aramco의 시가총액을 합친 것보다 더 넘어설 수 있다고 생각.
➡ Tesla는 올해 생산량이 연간 50% 성장하는 궤도에 있다고 밝힘.
✅ 질의응답
➡ 중국 대기 시간 감소
- 중국은 경기 침체에 들어와 있는 것 같다.
- 유럽과 마찬가지다.
- 하지만 매년 50% 성장성은 유지할 것.
➡ 독일 에너지 대란, 기가 베를린 영향?
- 리스크가 크지 않다고 생각.
- 최악의 시나리오에서 잠시 생산이 중단될 수 있겠지만 일시적일 것.
➡ 사이버 트럭 진행 상황
- 내년 생산 시작할 것.
➡ 4680셀 대량생산?
- 전분기 대비해서 생산량이 3배가 늘었다.
➡ 경기 침체에 대해?
-침체가 오더라도 생산량을 줄일 계획은 없다.
- 전 세계가 전기차로의 전환 시점에서 침체에도 잘 견딜 것.
- 메가팩 비즈니스, 일 년에 100%~200% 성장 예상.
- 2023년에 경기 침체가 와도 많은 양의 현금흐름을 창출할 것.
➡ 마이닝
- 해야 한다면 할 것.(공급이 안될 시)
➡ FSD 올해 말 가능하다 했는데, 법적인 문제는? 레벨 4,5 가능?
- 올해 말 FSD 구입한 사람들 전부다 FSD 베타 사용이 가능할 것.
- 법적 허가는 다른 문제.
- 하지만 잘 진행될 걸로 생각.
- 내년에 허가를 받기 위해 진행을 할 것.
- 지금 현재 평균적인 사람 운전보다 더 안전하다.
➡ EV 크레딧
- 테슬라는 요구 조건을 다 만족할 것.
➡ 차량 가격?
- 원가에 따라 달라질 것.
- 원자재 가격이 많이 내려왔지만 전기차에 큰 부분을 차지하는 리튬은 여전히 비싸다.
- 배달비용이 많이 떨어졌다.
- 디플레이션이 인플레이션보다 더 크다.
- 2023년에 원가가 지금 보다 적게 들어가지 않는다.
- 굉장히 놀라울 것.
➡ 가지고 있는 회사 합치면 비용 감소하지 않냐?
- 워렌버핏 같은 투자자가 아니다 엔지니어다.
- 투자를 목적으로 생각하지 않는다.
- 지금 현재는 합칠 생각을 하고 있지 않다.
- 지금 많은 사람들이 트위터를 비싸게 산다 말하지만 장기적으로 비싸지 않다.
➡ 4680셀 세미 딜러버리?
- 세미에는 안 들어간다.
- 모델 Y 기가 텍사스에 들어가고 있다.
- 4680셀 이 아직 대량생산 단계에 오지 못했고 극복해야 할 과제가 있지만 하루하루 기하급수적으로
생산량이 늘고 있다.
➡ FSD , 테슬라 로봇, AI 트레이닝 센터 언제 가능하냐?
-FSD 100프로 성취 가능하다.
- 거의 다 왔다.
- 허가 부분이 어떻게 될지 모르지만 그건 우리의 문제가 아니다.
- 옵티머스도 시간만 주어진다면 성공할 확률은 굉장히 높다.
➡ 도조 엔비디아와 경쟁 가능?
- 내년에 GPU를 뛰어넘을 수 있을 것이라 생각.
- 아키텍처에서 도조가 이점이 굉장히 크다.
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