22.10.06 주요 이슈 정리

✅ 22.10.06 주요 이슈 정리

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✅ 10월 6일

➡ 미국 주간 신규 실업수당 청구건수

➡ EU 8월 소매판매

➡ 독일 8월 공장 수주

➡ EU ECB 통화정책회의 의사록

➡ 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 연설

➡ 리사 쿡 연준 이사 연설

➡ 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설

➡ 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

➡ 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

➡ 중국 휴장

 

✅ 전일 발표된 지표

➡ 미국 9월 ADP 비농업 취업자수, (YoY) 발표 20만 8천 건, 예측 20만 건, 이전 13만 2천 건

- 제조업이 1만 3천 건, 정보통신이 1만 9천 건, 금융이 1만 6천 건 감소.

- 무역, 운송 및 유틸리티 부문이 14만 7천 건 증가.

- 레저 및 접객은 3만 1천 건 증가.

- 이직자들의 임금은 전년 대비 16.2%에서 15.7%로 하향 조정.

- 한 직장에 머무른 사람들의 임금은 7.7%에서 7.8%로 상향.

➡ 미국 모기지 신청건수, 발표 -14.2%, 이전 -3.7%

- 재신청건수도 -17.8%

- 모기지 금리 급등에 따른 영향으로 추정.

➡ 미국 EIA 주간 원유재고, 발표 -1.356M, 예측 2.052M, 이전 -0.215M

➡ 미국 9월 서비스업 PMI, 발표 49.3, 예측 49.2, 이전 43.7

➡ 미국 9월 합성 PMI, 발표 49.5, 이전 44.6

➡ 미국 9월 ISM 비제조업 PMI, 발표 56.7, 예측 56.0, 이전 56.9

- 미국 9월 ISM 비제조업 고용지수, 발표 53.0, 이전 50.2

- 신규주문이 61.8에서 60.6으로 가격지수도 71.5에서 68.7로 둔화.

- ISM은 인플레이션으로 개인소비에 부담을 주고 서비스업에서 일손 부족이 이어지면서 9월 NMI가 3개월 만에 악화되었다고 설명함.

➡ EU 9월 서비스업 PMI, 발표 48.8, 예측 48.9, 이전 49.8

➡ EU 9월 합성 PMI, 발표 48.1, 예측 48.2, 이전 48.9

➡ 독일 9월 서비스업 PMI, 발표 45.0, 예측 45.4, 이전 47.7

➡ 독일 9월 합성 PMI, 발표 45.7, 예측 45.9, 이전 46.9

➡ 영국 9월 서비스업 PMI, 발표 50.0, 예측 49.2, 이전 50.9

➡ 영국 9월 합성 PMI, 발표 49.1, 예측 48.4 전 49.6

 

 

✅ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재.

➡ 임대료와 의료 및 기타 서비스 비용은 여전히 상승하고 있다.

➡ 공급망은 완전히 복구되지 않았다.

➡ 연준은 경제가 악화되더라도 인플레이션을 해결하는 데 초점을 맞춰야.

➡ 통화 정책이 연말 4%~4.5% 사이인 적당히 제약적인 구간에 도달하기를 바란다.

➡ 그 뒤 그 수준에서 멈춰 경제와 가격이 어떻게 반응하는지 보고 싶다.

➡ 일부 연준 관료들은 2023년 초까지 기준금리를 이보다 높은 4.5%~4.75%까지 올린 뒤 멈추기를 원해.

➡ 잠시 멈추는 것이 적절하지만 완화적 태도로 신속하게 전환하는 것을 원하지는 않는다.

➡ (연준이 2023년부터 금리를 인하할 것이라는 일부의 의견에 대해) 그렇게 빨리는 아니다.

 

✅ 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재

➡ 연준이 인플레이션을 낮추기 위해 추가 금리 인상이 필요.

➡ 11월 FOMC 정례 회의에서 어떤 결정을 내릴지는 아직 정해둔 것이 없다.

➡ 내년 하반기 금리 인하는 일어나리라고 보지 않는다.

➡ 금리를 충분히 제약적인 수준까지 올린 이후 인플레이션이 2%에 가까워질 때까지 유지해야 한다.

➡ 인플레이션이 내년 말에 3%에 가까워지고, 2%까지 떨어지려면 1년이 더 걸릴 것.

 

✅ 애틀랜타 연은, 美 3분기 GDP 성장률 전망치 2.7%로 상향 조정       

➡ 이는 지난 10월 3일 2.3%로 하락한 데서 다시 상승한 수준.

➡ 3분기 실질 개인소비지출 증가율과 3분기 민간 국내 총 투자 증가율이 각각 0.7%에서 1.1%로 -4.1%에서 -3.6%로 오른 영향. 

➡ GDP나우 추정치는 자주 수정되고, 변동성이 높은 수치이며 다음 업데이트는 10월 7일에 이뤄질 예정.

 

✅ 폴 크루그먼, 연준이 인플레이션 싸움에서 너무 멀리 갈 위험이 있다고 경고.

➡ 많은 사람이 경제(노동시장과 인플레이션)가 얼마나 빨리 변하고 있는지 제대로 인식하지 못한다.

➡ 사실상의 통화 긴축은 장기금리가 연준의 금리 인상 기대로 오르기 시작한 올해 초쯤에 시작됐다.

➡ 그러나 실물 경제에 장기금리는 시차를 두고 영향을 미친다.

➡ 10년 물 금리는 6개월 후에 반영된다.

➡ 현재 연준에 의한 커다란 냉각/수축의 시작에 있다.

➡ 많은 사람이 8월의 실업 대비 채용공고 비중이 급감했음에도 팬데믹 이전 수준을 크게 웃돈다고 지적한다.

➡ 그러나 그 차이를 축소하는 데 두 달이면 족하다.

➡ 연준이 보행자를 친 운전자가 후진해 이를 바로잡으려 애쓰다 그 보행자를 다시 치는 오래된 농담을 실제로 벌이고 있는 건 아닌지 걱정스럽다.

 

✅ 미국의 30년 모기지 금리가 6.75%를 기록함.

 

✅ 미 재무부가 미국의 국가 부채가 사상 처음으로 31조 달러(약 4경 4,000조 원)를 넘어섰다고 밝힘.

 

✅ 미국 상무부가 미국 8월 상품과 서비스를 합친 무역수지 적자는 전월 대비 4.3% 줄어든 674억 달러(약 95조 9776억 원)를 기록했다고 밝힘.

 

✅ WTO, 내년 무역 성장률 3.4%에서 1%로 하향.

➡ 에너지난과 금리 인상으로 인해 내년 글로벌 교역이 급격히 위축될 것이라고 경고.

➡ 경기 침체 가능성에 무게를 실어.

➡ 세계 경제를 짓누르는 여러 충격 요인들로 인해 올 하반기와 내년 글로벌 교역 성장이 이전 예상보다 더뎌질 것.

 

✅ OPEC + 가 11월부터 하루 원유 생산량을 200만 배럴 줄이기로 합의했다고 밝힘.

➡ OPEC+는 경기 침체 우려 등 시장 불확실성이 커지면서 감산량을 결정했다고 설명.

 

✅ 바이든, 전략비축유 내달 1천만 배럴 방출 지시.

➡ 백악관 성명에서 바이든 대통령은 이번 OPEC+의 근시안적인 생산 쿼터 감축 결정에 실망했다고 말해.

➡ 백악관은 이번 결정은 이미 높은 에너지 가격으로 저소득층과 중산층에 가장 부정적인 영향을 미칠 것.

➡ 백악관은 미 에너지부가 다음 달 시장에 전략비축유 1천만 배럴을 추가로 방출할 방침이라고 전해.

 

✅ 백악관이 OPEC+의 감산을 막기 위해 고군분투했던 것으로 알려져.

➡ 산유국들에 감산이 발표될 경우 세계 경제에 급격한 결과를 초래할 수 있다고 압박한 것으로 전해져.

➡ 백악관은 기업들에도 감산에 반대 목소리를 내도록 압박했으나 결국 성공하지 못해.

➡ 이날 OPEC+ 산유국은 하루 200만 배럴의 감산에 합의했다고 발표.

➡ 이는 2020년 코로나 팬데믹 초기 이후 최대 규모의 감산.

 

✅ 바이든 미국 대통령은 에너지 기업에 휘발유 펌프 가격을 인하할 것을 촉구함.

 

✅ EIA에 따르면 미국의 휘발유 비축량은 2014년 이후 최저치인 2억 700만 배럴을 기록함.

 

✅ UBS, OPEC+의 감산에 연말까지 브렌트유 배럴당 110달러 갈 것.

 

✅ 골드만삭스, 4분기 유가 배럴당 110 달러 전망.

 

✅ 나이지리아 석유장관, OPEC+는 배럴당 90 달러의 가격을 원한다.

 

✅ 노박 러시아 부총리

➡ 러시아는 필요한 경우 노드스트림 2를 통해 유럽에 가스를 공급할 준비가 되어 있다.

➡ 러시아는 배럴당 70달러의 유가를 보고 있다.

➡ 러시아는 가격 상한제를 상쇄하기 위해 생산량을 줄일 준비가 되어 있다.

 

✅ 가스프롬은 오스트리아를 통해 이탈리아에 가스 공급을 재개했다고 밝혀.

 

✅ 파티 비롤 IEA 사무총장

➡ 유럽의 에너지 소비가 감소하고 있다.

➡ 특수한 상황이 발생하지 않는 이상, 올겨울에 25~30%의 가스가 남을 것.

 

✅ 프랑스는 기업의 전기세 납부 지원 확대를 고려 중임.

 

✅ 프랑스는 주유소 공급을 위한 전략적 비축량을 확보함.

 

✅ 환율 방어에 9월 외화보유액 197억 달러 줄어.

➡ 지난 9월 우리나라의 외화보유액이 196억 달러 넘게 감소한 것으로 나타나.

➡ 금융위기 당시인 2008년 10월 274억 2천만 달러 감소에 이어 역대 두 번째로 큰 감소폭.

➡ 9월 한 달 동안 달러/원이 100원 넘게 오르면서 외환당국이 대규모 달러 매도를 감행한 것으로 풀이.

➡ 오금화 한국은행 국제국장은

- 외화보유액 감소는 외환시장 변동성 완화 조치와 기타 통화 외화자산의 미 달러화 환산액 감소, 금융기관 외화 예수금 감소에 기인했다고 설명.

- 순대외금융자산 보유국인 점, 낮은 단기외채 비율 등을 고려하면 대외 충격에 대한 완충작용을 하기에 충분한 수준.

- 지난달 말 국제 신용평가사 피치도 한국의 외화보유액이 동일 신용 등급 국가에 비해 건실한 수준으로 평가.

- 외화보유액이 감소하더라도 외환시장의 쏠림 현상이 발생할 경우 변동성 완화 조치는 분명히 할 것.

 

✅ 지난달 회사채 발행 연중 최저.

➡ 6일 금융투자협회에 따르면,

- 지난달 ABS를 제외한 회사채 발행 규모는 5조 3천440억 원으로 집계.

- 이는 올 초 1월(8조 7천710억 원)과 비교해선 -39.1%, 지난해 같은 기간(8조 4천950억 원)에 비해서도 -37.1% 급감한 규모. 

➡ 통화정책에 대한 불확실성 속에 금리가 높아지면서 회사채 발행이 감소했다는 분석.

 

✅ 블링컨 미 국무장관, 북한에 관한 유엔 안보리 개최를 요청.

 

✅ 푸틴 러시아 대통령이 도네츠크, 루한스크, 자포리지아, 헤르손 등 우크라이나 점령지 4곳의 합병을 승인하는 법률에 서명함.

 

✅ 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 자포리자 원전을 러시아 연방 자산으로 만드는 법령에 서명함.

 

✅ 대만 경제부가 미국 주도의 반도체 공급망 연합인 칩 4(미국, 일본, 대만, 한국) 내에서 자국 기업의 이익을 지켜나갈 것이라는 입장을 밝힘.

 

✅ 일론 머스크와 트위터는 거래 성사에 대한 논의를 계속하고 있으며 빠르면 수요일에 합의가 이뤄질 것으로 예상됨.

 

✅ 애플의 공개에 따르면 지난해 9월 기준 180여 개의 납품업체 중 48개 업체가 미국에 공장을 두고 있는 것으로 나타남.

➡ 이는 1년 전의 25개에서 2배 수준으로 증가한 것.

 

✅ 애플이 무선 이어폰 에어팟과 비츠 헤드폰 일부를 이르면 내년부터 인도에서 생산하도록 공급업체들에 요청했다는 보도가 나옴.

 

✅ 모건스탠리가 반도체 수요가 내년부터 다시 증가할 것이라며 업황의 바닥이 가까워졌다는 긍정적인 전망을 발표함.

➡ TSMC +2.29%, 마이크론 +1.43%, 브로드컴 +1.03% 등 동반 상승.

 

✅ 노티커스 로보틱스가 수륙 양용 로봇에 대해 미국 국방 혁신부와 새로운 계약을 했다는 소식에 +96.27% 급등함.

 

✅ 태양광 관련 종목이 차익 매물 출회로 인페이즈 에너지 -9.25%, 퍼스트솔라 -5.92%, 솔라에지 -4.85% 등 뚜렷한 하락세를 보임.

➡ 반면, 액슨모빌 +4.04%, 옥시덴탈 +2.37% 등 에너지 업종은 감산 소식에 강세.